加载中…终结连阴后，指数其实什么都没变
(2022-09-05 17:05:01)
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终结连阴后，指数其实什么都没变
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宁德终结了8连跌，尾盘沪指上行，其实，指数变了吗？2022年来看，我们可以发现，1-4月份调整之后，4月底政治局会议强刺激，5-6月反弹冲高；7月随着政策变盘，央行收紧流动性和退出强刺激，实现中阴调整；8月收出缩量月星线，原因是消化中报因素。实际上，我们也分析过，指数看上去上蹿下跳，而沪指始终围绕半年线的拉锯，并不远离，导致很多投资者涨跌错判。从这个角度来看，9月份，指数在中报因素后，先要选择方向，目前来看，支撑是3160点，阻力是从3300点一线下降到3260点，哪个方向突破，就代表了新方向。不过个人认为如今难有大的改变，而且相比空间，热点变化更关键。
异动方面，也有一些反复呈现的题材股是值得注意的。比如说锦州港、南京港、珠海港等港口活跃，也是有自身节奏的特点；而我们熟悉的路桥，如成都-路桥等，都是明显的；按照相关节奏，它们也保持着自身的节奏，如此反复。至于农业、渔业等就更加熟悉了。而券商板块，国元、光大、华西、山西-证券等都有过局部领涨，只是持续性一般，所以指数空间没有打开，但毕竟金融对指数的影响最为明显，最为关键，是护盘的最关键力量，也是人气风向标。
2019年初我们挖掘了光伏，那是一个关键的行业拐点，从政策角度是补贴退出，靠内生增长，光伏一步步成为赛道；2020年6月是我们再度以新基金角度挖掘，尤其是储能，有了相关品种大爆发，10倍+的级别，这两个都是非常关键的行业拐点。2022年三季度很明显是行业进入到第三个拐点的阶段。今儿微博订阅文章《光伏“集采”引巨震，酝酿行业重要拐点》做了分析，从两个方面去理解。首先，机构持股的拥挤度，大幅炒作之后，光伏行业是不是过热了？无论从持仓超配度，还是从成交占比角度，大热是很明显的。一旦行业有风吹草动，都很容易引发踩踏因素，这方面是有过提醒的，也是值得注意的。其次，从行业角度，大规模采购，目的就是带来价格下降，而光伏成为景气赛道后，大量资本涌入，抢占市场，也必然会打价格牌的阶段，如今光伏四大关键阶段，一体化特征明显，就有了相互之间的价格战。要知道医药的“集采”，直接导致了仿制药利润的大幅挤压，那么后期光伏会不会如此呢？这是必须要注意的。
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