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(2022-07-27 17:06:42)
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靴子落地一只，还有一只
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美联储加息将于7.28日凌晨兑现，这算完成外部因素不确定性兑现，而月末会议将是一个内部因素明确。而指数7月来，始终围绕这120日线展开，一开始是250日线下移后压制，随后碰到120日线就开始粘合，上下都不远离，始终缠在一起。目前来看，就是等待政策面刺激。而热点方面，大多数与中报有关。白酒的走弱，是中报的低迷。而近期医美股活跃，医美是医药板块子行业，受到疫情影响之前是走弱的。而最新数据显示，2022年6月份，社会消费品零售总额3.87万亿元，同比增长3.1%；化妆品零售方面，在今年3-5月份连续三个月下跌后的首次正增长，6月化妆品类零售总额同比增长8.1%，高于同期社零总额同比5个百分点。
而下半年，美妆、医美进入消费旺季，所以有一个修复预期。近期随着“业绩+超跌”因素，医药是有逐步异动的情况，希望这个联动能扩散到各个子行业中，有利于热点和赚钱效应展开。但和很多投资者想着马上就逼空走势不同，还是轮动有序的状态，因为弱转强是一个持续堆积的过程，需要更多耐心。尤其是如今市场环境和5-6月份不同，考验更多一些，也需要积累更多积极因素，量变到质变。此外，从机构调研数据角度，也有了改变，对于行业中能填补空白，以及应对疫情后变化的公司更为偏好。
中报周期，我们先通过《手把手教会业绩报对选股和博弈周期判断》，解读了个股的业绩因素；而随着机构投资者的中报披露，我们可以看到机构的操作风格和思路，其中能够弥补我们一些思维中的盲区，进行视野丰富，以及相关提醒。今儿微博订阅文章《抄作业？机构业绩报透露的重要信息》做了分析，更关键的是，他们的盈利模式或许很难复制，但经历过的考验、挫折和难题都是投资者会遇到的，我们从中借鉴破解的策略和思路是很好的。2022年热点都有比较大的调整，如果提前入场就会遭遇折磨，而如果后期不果断增仓，又会错过行情。这样的热点切换是比较常态的，投资者频繁追涨杀跌的情况下，往往就会追热点总追在尾端，而撤离之后又出现活跃的情况。
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