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(2022-06-02 14:06:56)
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解套第一课股票 |
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领涨主线的研究与启示
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指数在4.21长阴收复后的回踩确认阶段，相对稳定。而这波行情有没有领涨主线？似有似无。如果说没有，有点不现实，因为涨的行业不少，地产、基建、半导体、光伏、汽车、物流、食品等；但如果说有，哪个持续性强呢，又说不出来了，因为这些也都有调整，尤其是消息兑现后，反而派发了，地产最明显，房贷、LPR等“降息”都是针对地产，结果反而不如之前一波。我们看到3.16反弹之后炒作最猛的是地产和基建，从最差变最强。但真的等到房贷和LPR利率下降，这个板块反而派发了，显然，这是一种预期下的超跌反弹博弈。
4月底反弹这一波，反弹最猛的是汽车板块，也是从最差变最强，但真的是炒作汽车下乡（消费刺激）吗？但最猛的中通-客车是因为炒作核酸检测车（公司自身都澄清相关因素），这个类似于当年炒作垃圾分类，结果一拖-股份最猛（公司也是澄清的），显然，这也是类似的。包括我们看到今年来几次炒作的教育板块，看上去似乎从是找到新的救命稻草，职业教育，而也缺乏实质，所以我们更多地从最差变最强角度思考。所以，寻找调整后的机会，成为如今市场主要博弈思路。
震荡市让热点拉平，无“好坏”之分。股民应该先学会保命，有一个操作体系和纪律，说白了，就算是失败的，不伤筋动骨，还有博弈的本金在，这样活在震荡市中很重要。然后，就是专一行业做波段，靠熟悉来操作，这是关键；别总想吃大肉，而是一个个强弱周期的博弈，堆积利润实现温饱。今儿微博订阅文章《震荡市中被忽视的选股与博弈思路》做了分析，高毅资产三点反省：第一，市场配置方面，对于同一行业的A股和港股，往往选择了更为便宜的港股。第二，应对“百年未见”的疫情和全球同步的经济衰退，失去局部好的买点。第三，自下而上的选股方式导致政策敏感度方面，对政策不够敏感，低估了对部分行业的影响。未来需更多采取宏观与微观相结合。自下而上，即个股好可以不用管市场，不用管时代的因素。如果是牛市或者常规市场周期，这样做没问题的；但震荡市周期，恰恰是高于个股的因素频频成为关键点，如时代的改变（人逃不过时代），政策监管对行业的影响（个股逃不过政策）。此时，“自上而下”和右侧模式则成为震荡市生存的关键。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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