加载中…密集会议呈现，资金变得更为敏感
(2021-11-02 16:46:54)
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密集会议呈现，资金变得更为敏感
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指数在11.2日午盘后经历一次恐慌盘的抛售，跌破3500点到3480点下方，随后收回。这也是拉开了机构大调仓的序幕，实施上近期有不少机构重仓股的异动。如金融、地产从护盘到砸盘；还有，管理层号召大家进行必要的家庭必需品的储备，金健米业马上冲击涨停，随后食品板块群体活跃，11.1日安井-食品还跌停，11.2日就冲击涨停了，这个就是股民最喜欢的，直接联系，虽然未必真能如何，但股民最喜欢短期因素。这个是对应的就是银行股，招商-银行、平安-银行等，最让投资者诟病，还稳健品种，跌起来也没完没了的。但其实，放大视野来看，又会不同的。因为这个板块，不会因为某个消息如何，而是越长期越能回归行业本身。
11月初有很多会议，如联合国气候大会，首届北外滩国际航运论坛，进口博览会，还有最为瞩目的是美联储议息会议。这涉及到诸多行业和政策因素，尤其是货币政策，预计美联储大概率将宣布缩减购债，同时可能释放偏鹰派的信号，美联储于2022年6月加息的概率上升到70%、年底前加息的概率已逼近100%，2022年加息次数或将上升至两次。届时美元指数很可能开启一波拉升，人民币汇率将面临较大的贬值压力。
在这样的环境中，“高增长”会成为稀缺资源。实际上，2021年以贵州-茅台、腾讯控股为首的，A股、港股的大白马都出现了明显的衰退，而且是群体的，所以传统消费、电商平台等整体都是走弱的，重心下移。对应地，新兴行业成为增长的关键。那么，2022年，这种情况势必更加明显。今儿微博订阅文章《2022年高增长行业稀缺，赢利点分析》做了分析，展望2022年，增速水平必然不如2021年高，还有全球央行收紧，应对通胀的同时，股市遇到的挑战也更多。2022年GDP增速将恢复常态，企业盈利增速同样趋缓，2022年全A非金融企业盈利增速可能低于10%，较2021全年30%左右的盈利增速有所下降。新兴行业成为增长的关键，资金盈利模式也由此转型。
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