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三大指标揭露本波行情性质
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从上证指数运行情况看,历史上依次出现的最低点是1990年12月的95点、1994年6月的458点、2005年6月的998点和2008年10月的1664点。按照这个趋势进行连线分析,1800-2000点区域是趋势性的底部。换句话说,这个区域很难再跌破,指数将在这个区域上方盘整并上涨,差别近在于是急涨还是慢涨而已。玉名认为市场调整的时间越久,爆发的力度越强,从月线角度来看,市场已经在2000点附近盘整了将近6个月的时间(连续6个月收出十字星),其中2月、4月和本月的长上影线说明多方进攻后的失败,而7月的中长阳月K线不仅拿下了年线等重要均线,更刷新了年内新高,完成市场自3478点以来下降通道的突破,而9月的中长阳月K线则是拿下了2335-2350点的中长期牛熊趋势线,将行情引入到了跨年度行情之中,更为关键的是外资、机构等资金持续流入,可以说资金流入不断,行情不止,即便这期间有过一些调整,也成为资金逢低吸纳的机会,从而推动指数不断新高。
基本面,回顾近这三年,2011年到2013年,2011年有一次短期的经济企稳,出现在年中,当时股票市场指数反弹了30%;2012年年底的时候经济企稳,正好配合了RQFII大规模发行,2012年12月到2013年初指数涨了20%。2013年7月、8月有一次企稳,指数涨了10%。从2011年到2012年、2013年,股市涨幅是30%、20%、10%。玉名认为目前行情已经涨了10%以上,显然市场在经历一波中期行情,而且本次也有基本面等重要信号,如从GDP增速来看,2014年第二季度GDP同比、环比数据分别为7.5%和2.0%,比第一季度都出现了提升,经济出现见底回升;在最近几个月中,镍、铝、锌等大宗商品价格出现了明显的回升趋势,这是经济变好的先行指标,;流动性方面,今年上证指数的最低点出现在3月份,而这恰好对应M2货币供应增速的见底;7月中国PMI指数和汇丰PMI指数终值均达到51.7%,分别创27个月、18个月新高,这远远超出了市场预期,8月经济数据虽然有一定波折,但依然保持相对稳定的格局,而且市场期待管理层更多政策利好确保全年GDP增速的达标。
资金面,过去三年A股市场一直是一个存量资金主导的市场。过去三年只有一次有典型的新增资金的注入,推动了一次很重要的风格变化,2012年的12月,当时发行了RQFII,RQFII最早的四个产品都是ETF,都跟随指数的,30%的RFII的资金都投向了权重股,使得2012年12月到2013年1月银行股涨了40%,指数涨了20%,那是唯一的一次有增量资金进来。玉名认为本次行情主力敢于启动蓝筹股,已经意味着有增量资金的介入,尤其是如今资金面则有明显转暖的迹象,尤其是9月市场成交量频创新高,9.9-9.12一周沪深总成交15226亿元,从日均交易量来看,日均成交3806亿元,创出本轮反弹的新高。9月16日沪深两市成交额合计为4994亿元,该成交额创出了2010年11月15日以来两市总成交额的新高,仅低于2010年11月12日的两市总成交额5383亿元
(沪市成交额3034亿元,深市成交额2349亿元)。
个股历史行情方面,从2007年10月上证指数6124点算起,A股总体下跌近7年;从2009年8月上证指数3478点算起,A股持续低迷近5年,有色金属、煤炭、钢铁等强周期板块,股价3折以上,跌无可跌,横有多长竖有多高的反弹,这样行情不启动则以,一旦启动必然会有一个宣泄。包括150101的资源B在7月就已经实现了翻倍。这些都说明长期下跌下跌后积累起来的反弹动能自然不可小觑。8月下旬市场热点出现了一次转型,军工、消费板块成为热点,尤其是军工板块号召力强,接管了之前的资源股领涨任务。在9月中旬市场也曾有过调整,但下旬随着军工板块再度强势崛起而重新走高,玉名认为10月两大主线值得深入挖掘:一是政策受益板块,近期已经开始蠢蠢欲动,我个人建议重点关注农业土地流转概念股。节后重要政府工作会议即将召开,此时预计市场对于新的改革措施出台的预期会高涨,土地流转是一个重要的改革方向,而“解套金股”47期给大家推荐的6只农业股,如亚盛集团、*ST大荒、海南橡胶等都是典型。二是并购重组(资产整合)主线股,国企改革、ST摘帽股、军工重组股都属于此类。想了解个股策略,股市个股每日简评为您操作个股提供工具。
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