第二弹：方大炭素，7月10日首次推荐，推荐时18.54元。已止盈（卖飞）。第一目标29已经超过，目前正在向第二目标43努力（还是不知道能否到达）。

第三弹：永安药业，7月28日首次提及（语焉不详），7月31日早盘临时发的，推荐时32.8元。目前涨势过程中。

今天说一下第四弹：中国铝业。

说实话关注铝业板块已经有好些天了，但是我自己一直没看上，主要原因是我懒，没有花时间去分析。直到昨天晚上，才抽空稍微研究了下，才猛然发现，自己漏过了好股。

简单说一下情况吧，详细的有空补，没空就不补了。

1、电解铝行业的供给侧改革，是今年才真正开始的，这要落后于很多其它资源类行业。也因此，有了个时间差，铝业板块的表现，时间上也要晚于其它资源类。比如别的很多都大涨好久了，铝业是7月中下旬才开始的。

2、中国铝业的业绩弹性很大，之前铝价格太低，毛利率很低（2016年才7%多的毛利率），所以对价格非常敏感，一旦铝价能上涨10%，它的毛利率同比翻倍不止，而净利润可能增加10倍。

3、公司管理能力强，费用控制好。去年在只有7.29%毛利率的情况下，实现盈利，有净利润。这在上市公司里是很罕见的。

以上是优点，说一下缺点：

主要缺点，就是目前的确定性不够好。因为电解铝供给侧改革正在进行中，现在铝价虽然有抬头，但远未形成大幅上涨。如果未来铝价继续上涨，会成n倍放大铝业的盈利。但如果铝价不能上涨甚至下跌，那么预期会落空。虽然下跌的可能性很小……

股价和走势估计：

如果铝价未来上涨，中国铝业今年波段后续涨幅30-50%应该问题不大（基准价为目前价格6.88），较低点（4元多）翻倍。

如果铝价能在目前基础上上涨20%并且后面不再跌下来，那么中国铝业年预期利润可以过百亿，届时市值目标2000亿，较目前（6.88元）有100%空间，目标价超过13元。（前提还是铝价）

不过，也确实承认，我现在才说中国铝业，不够早，略微有点后知后觉了。在短期股价已经大幅上涨的情况下，有获利盘压力。所以短线买点，自己找震荡低点吧。其实，如果不介意可能的短线震荡，追高也是无妨的。

8月7日备注：以上数据有些漏洞，8月7日重新计算，重新发文了。