在经过持续的调整后，市场在周三再度迎来改革红利爆发期，股指在大幅低开背景下强势走高并再现10月初的火爆行情，各类改革题材股纷纷涨停。虽然整体股指因证券银行的调整而导致涨幅不大，但市场内部却几十只个股涨停，各类改革龙头股出现一齐涨停的局面，也宣示着改革红利爆发期的再度到来。

仔细来看，虽然周三各类改革股龙头出现一致涨停，题材热点却出现明显分化，虽然天津自贸区/金改龙头苏宁云商和土改的北大荒以及高铁的高盟新材均出现涨停，但自贸区核心上海表现一般，苏宁云商更多为双十一的电商概念起主导作用，这点从生意宝以及上海九百等电商股的涨停和金改其余无个股涨停的局面即可看出，土改更多为华英农业和北大荒等农业股，其中夹杂了农业的利好消息。而周三市场最热的莫过于电商概念/油改和页岩气。电商概念多少在炒作双十一概念，和改革关联度相对较低，而油改的泰山石油/广聚能源和茂华实华以及天利高新的涨停则表明了市场对油改的追捧和认可，油改股的集体涨停也表明该概念的强势短期或将延续。如果把页岩气和天龙光电为代表的光伏也归纳到能源改革中，则能源改革无疑是周三市场最大的热点，短期仍存相应机遇。

周三的各类改革龙头股的齐奔涨停已表明随着会议的逼近，改革题材炒作再启帷幕，这种炒作大概率将延续至会议的召开。其余方面，央行5号再启逆回购，隔夜和一周shibor利率也延续下跌，表明资金在逐渐趋向宽松，在资金面趋向宽松/政策预期逐渐增强和市场热度大幅提升的背景下，我们没道理认为周三的结构性牛市只是昙花一现，市场的改革红利将再度释放展开。

而具体至短期机遇方面，油改概念股仍值得期待，除了龙头的广聚能源和天利高新等之外，广州发展和蓝科高新等概念股也值得关注；此外，苹果设备有望“换代”蓝宝石面板，东晶电子周三强势涨停，相关概念股还包括晶盛机电和天通股份等。

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