“383”改革方案的出台，直接刺激了市场炒作改革的热情，提升了市场人气。从周一市场来看，虽然跌停板的个股显示目前市场的恐慌情绪仍村，但相较上周五大幅增加的涨停个股数量也显示市场的炒作热情在逐渐恢复。而从周一涨停个股来看，在“383”的刺激下，北大荒为代表的土改、高盟新材为代表的高铁和泰山石油等为代表的油改以及獐子岛为代表的水域改革再度涨停。而考虑到上周的持续调整，市场热度已普遍较低，在此背景下，并不能指望市场在无实质性重大利好的前提下出现急速反转。因此，从这点来看，我们认为：周一的市场氛围已开始转变，做多热情在逐渐提升，改革题材股大有卷土重来之势。

在“383”改革方案出台之后，市场预期优先股推出制度出台在即，目前已有多家企业在酝酿推出优先股，且“规模都不小”。从筹备情况来看，并不限于此前市场广泛猜测的银行业，有投行人士表示，银行、电力、能源等行业均有企业涉及，其中银行、电力等行业有望率先试水。从前期优先股传闻的市场表现来看，浦发银行和农业银行为代表的银行股曾出现大涨，而电力等也因优先股传闻出现过炒作。因此，伴随优先股的推出预期，银行和电力等行业有望出现企稳反弹。

改革方案的出台和优先股推出的或将加速等消息表明目前的改革速度再度加速，配合会议召开时间的逼近，我们认为：市场的恐慌情绪短期或仍将存在，但在改革强大的预期之下，这种恐慌在逐渐消退，市场在逐渐迎来新一轮的改革红利期，三中全会行情或将拉开帷幕。

而仔细至383方案可知：其对能源领域改革涉及较多，其中对企业直接震动最大的无疑是“将石油天然气管网业务从上中下游一体化经营的油气企业中分离出来，组建若干家油气管网公司，并建立对油气管网的政府监管制度”这一建议。其分拆目标直指中石油。且据媒体报道，相关部门已就放开原油进口资质征求意见，最快明年就将向拥有冶炼能力的民企放开。周一市场泰山石油和广聚能源强势涨停，考虑到能源的重大意义和后市极大地想象空间。油改炒作或将逐渐迈入高潮。泰山石油和广聚能源初期来看为龙头，其余概念股包括准油股份、华星化工和东方市场等；

除了油改外，“双十一”即将来临，巨大的购物热潮将点燃电商企业年末行情，带来强劲的物流快递需求，电商和物流业在短期事件的催化下又望向好。

在苏宁宣布拿下PPTV后，光线传媒28日晚间公告拟以8.3亿元收购新丽传媒27.642%股权，文化传媒并购重组潮涌，而这也是支撑文化传媒今年持续走强的一个主要因素。在经历了蓝色光标贿赂事件的持续调整后，文化传媒有望在重组刺激下迎来新一轮的反弹。

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