漫长的十天长假结束了。从长假期间的外围市场来看，先跌后涨，走了个小V字，这让很多人在长假前半段那颗悬着的心又放了下来。

昨天和前天，和几拨朋友聊了下对十月的看法，以私募游资为主，总的观点基本一致，包括两个方面。首先是市场，长假期间，市场传出“浙江国祥”同一资产二次上市的争议，上交所马上宣布暂停其IPO进程，并对其开展一次专项调查。这让大家再次感受到管理层对市场的呵护态度，用朋友们的说法：确实能感受到上面非常想让市场好起来。因此，3100点附近的政策底还是很明显的。另外，不少人也看到了我之前说过的那个“底背离”，经过节前几个交易日的横盘后，这一形态已经基本确立，换句话说，这里有可能会出现政策底和技术底的共振，这对10月行情无疑是个正面的支持。

但是，另外一个方面，好像也看不到有什么增量资金，尤其是北水，虽然节前最后一个交易日没有继续流出，但终究还是短期市场最大的一块心病，节后还会继续大幅流出吗？谁的心里也没底。至于公募、理财、私募，按截止到第三季度的平均亏损程度，指望它们能带来增量资金无异于天方夜谭。

政策底叠加没增量资金，这基本是9月市场环境的延续，所以，多数朋友的10月策略也一样延续了9月份的：忽略指数，集中资金搞结构。华为链、光刻机、减肥药……，这些9月下旬的热点结构大概率还是当下游资的首选，而在高峰论坛召开之前，一带一路板块可能也会有个冲高的过程。