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为什么我买入SolarCity，而不是光伏设备生产商？！
(2014-07-21 11:49:29)
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股票 |
毫无疑问，太阳能的未来是极其光明的。广义上来讲，地球上所有的能量都是由太阳能转化过来的，所有的生命也依赖着太阳的能量。一小时内的太阳能比全世界在一年内使用的能量还要多。太阳的能量到达这个地球表面的数量是如此巨大，以至于在一年中的太阳能是自从人类取得和开采的所有在地球上不可再生资源的煤、石油、天然气、和铀等相结合的总能源的两倍。So，人类只需要取其那么一点点，就能足以支撑未来社会对能源的需求，而且是取之不尽，用之不竭的清洁能源。对于这一点没有信心的同学，就不用再看下去了。
既然如此看好太阳能，为什么我不打算买光伏设备生产商呢？
拿IT行业来做类比的话，光伏设备生产商好比硬件公司。而SolarCity这类的就属于软件公司。一个是底层系统，一个是应用系统。毫无疑问，应用层面的附加值更高一些，空间也更广阔一些。回顾IT行业的历史，不管是PC时代还是互联网时代，甚至现在的移动互联网时代。市值规模最大的还是应用类的公司。比如、微软、Oracle、Google、Facebook等等，国内也如此，例子太多，不一一举例了。而硬件类的CPU、内存、硬盘、显示器等公司的市值远远不能和应用类的相提并论。苹果公司比较特殊，虽然iPhone，iPad是硬件，但已经是各类硬件堆砌之后的应用型产品了（特斯拉也是）。而且做应用的话，可以通过不断地调整应用的业务模式，在经济不景气的年付降低经营风险，产生更高的收益，非常的灵活。而单纯的硬件公司，调整起来就没那么容易了，很容易死掉。譬如、最近几年光伏生产商的业务都陷入了低谷，尚德破产重组。而SolarCity活得极其滋润，业务规模不断提升。所以，我更看好SolarCity，而不是第一太阳能，英利绿色能源等。
SolarCity为了提升太阳能应用的附加值，还开发了家庭用的太阳能管理软件，可以实时监控家庭用电情况，还能给出能源使用建议、规划使用等等。这类软件并不附赠，需要额外购买。这又是在应用层面上提升了附加值的一个案例。随着SolarCity用户规模的增长，有了用户（相当于流量）后，能够变现的方式肯定还会有很多。只有想不到，没有做不到。届时，除了每月能收取用户的租赁费，也能源源不断地收取其他创新出来的新品种的服务费，如软件使用费，X费、XX费，XXX费等，总费用一定低过电厂的电费。
Elon Musk说过他大学时代想出的三个能够对人类未来发展影响最深的领域。互联网，空间探索、清洁能源。毫无疑问，SolarCity的视野比特斯拉还要广阔。SolarCity可以服务于特斯拉，也可以服务于一切用电的交通工具，服务于人们的各种生活与生产活动。当未来特斯拉遇到销售瓶颈的时候，或许SolarCity已经积累了几百万甚至几千万的用户，变成了“美国国家电网”，真是可怕的憧憬啊。。。
最后，简评一下2季度财报。
第二季度的营收不理想主要是一次性卖太阳能设备的销售额下来了，导致同比营收下降。但是仔细看的话，这是一件好事情。因为一次性卖的业务，成本很高，不赚钱的，赚大钱的是租赁业务这一块。这也就解释了为什么营收下降，而毛利大幅上升的情况。租赁业务的翻倍增长，造成了毛利同比去年大幅提升。这一块的业务绝对是个广阔的蓝海市场，想象力无限。只要用户的数量在不断增长，球友们自不必担心，激进的球友甚至可以每月定投SolarCity这家公司。
投资SolarCity，就是帮助人类能保护好我们的母亲——地球。不让她受伤，不让她流泪。
登机前匆匆行文，不通畅处敬请谅解。
2013年8月10日 于 丽江机场
既然如此看好太阳能，为什么我不打算买光伏设备生产商呢？
拿IT行业来做类比的话，光伏设备生产商好比硬件公司。而SolarCity这类的就属于软件公司。一个是底层系统，一个是应用系统。毫无疑问，应用层面的附加值更高一些，空间也更广阔一些。回顾IT行业的历史，不管是PC时代还是互联网时代，甚至现在的移动互联网时代。市值规模最大的还是应用类的公司。比如、微软、Oracle、Google、Facebook等等，国内也如此，例子太多，不一一举例了。而硬件类的CPU、内存、硬盘、显示器等公司的市值远远不能和应用类的相提并论。苹果公司比较特殊，虽然iPhone，iPad是硬件，但已经是各类硬件堆砌之后的应用型产品了（特斯拉也是）。而且做应用的话，可以通过不断地调整应用的业务模式，在经济不景气的年付降低经营风险，产生更高的收益，非常的灵活。而单纯的硬件公司，调整起来就没那么容易了，很容易死掉。譬如、最近几年光伏生产商的业务都陷入了低谷，尚德破产重组。而SolarCity活得极其滋润，业务规模不断提升。所以，我更看好SolarCity，而不是第一太阳能，英利绿色能源等。
SolarCity为了提升太阳能应用的附加值，还开发了家庭用的太阳能管理软件，可以实时监控家庭用电情况，还能给出能源使用建议、规划使用等等。这类软件并不附赠，需要额外购买。这又是在应用层面上提升了附加值的一个案例。随着SolarCity用户规模的增长，有了用户（相当于流量）后，能够变现的方式肯定还会有很多。只有想不到，没有做不到。届时，除了每月能收取用户的租赁费，也能源源不断地收取其他创新出来的新品种的服务费，如软件使用费，X费、XX费，XXX费等，总费用一定低过电厂的电费。
Elon Musk说过他大学时代想出的三个能够对人类未来发展影响最深的领域。互联网，空间探索、清洁能源。毫无疑问，SolarCity的视野比特斯拉还要广阔。SolarCity可以服务于特斯拉，也可以服务于一切用电的交通工具，服务于人们的各种生活与生产活动。当未来特斯拉遇到销售瓶颈的时候，或许SolarCity已经积累了几百万甚至几千万的用户，变成了“美国国家电网”，真是可怕的憧憬啊。。。
最后，简评一下2季度财报。
第二季度的营收不理想主要是一次性卖太阳能设备的销售额下来了，导致同比营收下降。但是仔细看的话，这是一件好事情。因为一次性卖的业务，成本很高，不赚钱的，赚大钱的是租赁业务这一块。这也就解释了为什么营收下降，而毛利大幅上升的情况。租赁业务的翻倍增长，造成了毛利同比去年大幅提升。这一块的业务绝对是个广阔的蓝海市场，想象力无限。只要用户的数量在不断增长，球友们自不必担心，激进的球友甚至可以每月定投SolarCity这家公司。
投资SolarCity，就是帮助人类能保护好我们的母亲——地球。不让她受伤，不让她流泪。
登机前匆匆行文，不通畅处敬请谅解。
2013年8月10日 于 丽江机场
本文2014年8月10日发表于雪球网
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