国庆前夕，国务院下发了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展若干意见的通知》，要求各部门针对目前钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备等行业出现的盲目扩张和重复建设倾向，采取措施引导上述产业健康发展。

值得注意的是，六大行业中多晶硅、风电设备分属光伏、风电两类新能源。新兴产业也需要调控，发人深思。昨天，发改委产业协调司司长陈斌接受媒体进行了政策解读。

今年早些时候，本人在BLOG里对新能源投资机会进行过介绍，现在针对新情况有必要阐述下国家新政策对多晶硅、风电设备的影响。

多晶硅

多晶硅40—50美元/公斤成本，曾经卖到400美元/公斤，极其暴利，自然吸引各路资金来投。抑制产能过剩无非两招：一是不放新入行；二是行业企业进行压缩。因此，限制产能政策将对多晶硅新建和在建产能产生较大影响：待建项目可能会停止开工建设；正在建设的多晶硅项目，将由于环评、能耗等标准门槛提高的原因，投产期延期。

未来多晶硅行业竞争更加激烈残酷，看谁成本更低与质量更稳定。相信随着抑制产能措施的深入，多晶硅的供需关系将会出现变数，更多向有利方面改变：1、成本低、质量稳定的多晶硅本身就会增加市场的需求；2、国家提出研究鼓励多晶硅内需政策；3、未来国际经济的复苏带来需求回暖。建议关注行业优势企业天威保变、南玻A等。

风电设备

风电设备近年来中国发展太迅猛了，目前国内风电三大巨头东方电气、金风科技和华锐风电产能基本上就能满足需求了。然而，大而不强，缺乏核心竞争力已经制约行业发展。因此，国家已经明确原则上不再核准或备案建设新的整机制造厂。

为了“扶强”，国家开始严禁风电项目招标中设立要求投资者使用本地风电装备、在当地投资建设风电装备制造项目的条款。此举表明抑制地方保护行为、扶持具有自主研发和规模优势的整机厂的态度。未来风电设备行业将形成强者恒强的竞争格局，纵向一体化程度高、可靠性高、服务能力强的公司将成为未来王者。建议关注东方电气、金风科技等。