加载中…中国中小学培训市场分析报告
(2014-05-06 16:30:49)
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分类： 家教辅导师 |
一. 中国教育培训市场概况
根据教育部2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》到2020年我国基础教育阶段在校生规模为253万人，与2009年的231万人相比稳中有升。各学段人数比例基本稳定：学前教育6%(4000万),义务教育65%(1.65亿)，高中教育29%(4700万)
当中产阶级还处于萌芽状态之时，其中大约40%生活在北京、上海、广州和深圳这四个一线城市。这个比例到2022年将下降到16%(见图3)。中产阶级在一线城市的规模并没有萎缩，只是内陆小城市的中产阶级增长得更快。主要增量由三线城市所贡献，到2022年，这些城市的中产阶级家庭将占全国的30%以上，2002年这个比例仅为15%。2012年中国内地人均GDP
目前全国在校小学生大约1.2亿人，初中在校生6500万人，高中在校生2600万人，超过半数的家庭，孩子每月花费占家庭总收入的20％以上；44.29％的家庭每月用于养育子女方面的费用在500元到1000元之间。激烈的竞争和国家的人才选拔机制激发了家长让孩子参加课外培训的需求。一些大中城市的学生，大约有近7成的小学生和近一半的中学生利用双休日参加家教辅导。其中平日接受家教辅导的学生占1成，双休日超过一半，近1成中小学生每周要接受3次家教辅导。平均每个孩子月消费额的大约30％用于教育培训，粗略计算，中小学培训市场的前景高达数百亿元甚至上千亿元。正是看好这种巨大的市场需求和发展空间，许多风险投资机构和天使资金已经悄然介入中小学培训市场。中小学培训市场被形象地比喻为“在房地产的泡沫之后，餐桌上最后一块牛排”，成为了新的快速发展的朝阳行业。
我国大约有2亿的在校中小学生，就意味着中小学培训市场每年2亿的潜在客户规模。根据IDG的统计数据，到2009年国内课外辅导行业规模已经达到195亿美元，至2014年可达325亿美元，大概是2000亿人民币的市场规模。同时，线下教育市场中近几年来产生了学而思、学大、安博等上市公司，老牌教育巨头新东方也大力投入中小学教辅领域，各地还有很多如巨人、龙文等准上市公司。在一线城市中，课外辅导的普及率已经将近达到了70%，接近了韩国等国家的水平。
二．教育培训机构的情况
教育培训行业增速平稳，周期性特征不明显。K-12课外辅导市场规模将从2009年的1319亿元增长至2014年2112亿元人民币规模。行业年复合增长率11%，行业领先企业有望达到30%以上。中国目前有近2.2亿人的消费群体，机构总数量超过10万多家。我国的教育培训机构是从公办高校的剩余教育资源转化延伸出来的。经过近15年的发展，目前，我国已经形成了多种办学主体的市场格局，主要包括各级各类学校办的培训班、行业企业的培训中心、行业协会的培训中心、各种学会团体办的培训班、社会力量联合办学、培训公司和个人等。全国的教育培训机构已超过10万家，其中涉足职业教育培训机构达5万多家，工程建设业及财务金融业培训的教育培训机构总数各已达1万多家，这些职业教育培训机构生存状态较其它行业企业好，营收稳定，但大多小而散，多以区域发展为主，形成连锁规模发展的机构相对较少。
课外辅导市场规模小于职业培训，学前培训及民办高校，增长速度相对较慢。早教，网络教育及职业教育2009-2014年年复合增长率均高于15%，市场潜力较大。
来源：德勤2011年《中国教育行业发展思考》
注：图中的考试辅导与本文中K12课外辅导含义相同。
三． 行业结构与发展趋势
据IDC报告显示，2012年该行业的前五大公司的中小学家课外辅导机构营收占整个课外辅导市场总营收的1.6%。2012年，课外辅导行业占据市场份额最大的学大教育，营收也仅占整个行业市场份额0.42%。这种高度分散的市场特点为能提供高品质服务、具有良好品牌和信誉的课外辅导机构提供了更多机会。
从单个区域市场来看，北京、上海等国际化大城市的产业集中度较高，处于第一梯队中小学课外辅导机构，如新东方、学大教育、学而思、安博教育、巨人教育等，合计能占到整个市场的50%以上。相对而言，国内其他地区尤其是各省(区)二线城市的中小学课外辅导培训市场格局则要显得不够明朗，市场集中度较低。
根据学生数量及人均GDP，可以将全国分为五级市场，北京，上海，广州，天津，深圳等一线城市行业集中度较高，进入品牌化竞争阶段，市场结构相对稳定。杭州，南京，重庆，西安，成都等二线城市是上市公司进行业务扩展争夺的主要区域。
一级市场竞争激烈，市场规模及行业格局基本稳定，二线城市潜力很大，是业务拓展的主要区域，三线及以下市场全国性品牌较少进入。
四．中国中小学教育培训市场投资现状
2007年到2009年中国课外辅导行业规模复合增速达到23.8%，主要原因在于新东方的上市效应带动了PE/VC资本集中注入，使原有北京的区域性品牌成长为全国性品牌，教育服务能力大幅提升。金融危机之后资本市场对于教育行业投资热情迅速退去，2009年至2012年PE/VC投资教育行业总金额回落至2006年的6000万美元的水平。
1.
从投资金额来看今年三年来教育医疗行业投资金额有小幅下降，投资总额基本与出版和印刷行业相当，风险投资金额基本保持一致，主要投资热点为伴随移动互联网兴起的教育社交媒体和以三大公开课为代表的在线教育。
来源:Zephyr Annual M&AReport Global 2012
从投资数量上看,教育培训行业位居第六位,领先于TMT
2.
从全球范围来看,教育培训行业的投资活跃度居前,从2011
来源：清科研究中心，资本实验室，投资潮
注：不包含2013年第一季度在线教育投资金额，和2011年Q4
今2013年1月-7月在线教育类投资金额就占到近三年来教育培训行业投总额的43%。其中平台或系统及语言占在线教育领域的88%。在线教育是尚未被互联网化的最后几个万亿级市场。
资本市场回暖多家公司翻倍可以说美国股市在过去一年基本呈现出2007、2008年金融危机以来的"超级大牛市"，在美国整体经济复苏的带动下，道指、标普屡创新高。受益于市场环境趋好、VIE担忧逐步消除及过去两年市场对问题公司的"大浪淘沙"，2013年是中概股重新获得投资者青睐的一年。
不计已经退至OTC市场的双威教育、中国教育集团，8家在美上市中国教育公司，截至2013年12月3日市值合计75.59亿美元，较2012年12月31日的54.93亿美元增加37.61%。
7家在美上市教育公司2013年度合计实现营收18.6亿美元，约合114亿人民币；实现利润2.3亿美元，约合14亿人民币；平均利润率12.4%，其中正保远程最高，达到19%。
五．政策方面的利好
教育部2014年工作要点当中的第6条指出：鼓励社会力量兴办教育。研究制订关于进一步鼓励社会力量兴办教育的若干意见，推进民办学校分类管理，健全政府补贴、政府购买、助学贷款、基金奖励、捐资激励等制度。构建差异化扶持政策。推进完善民办学校法人治理结构，着力建设好一批高水平、有特色的民办学校。扩大独立学院验收试点范围。召开全国民办教育工作会议。
从国家教育发布的《全国教育事业发展统计公报》来看，2010年，我国教育培训市场规模达3000亿元。未来5到10年内，市场规模将达5000亿元。行业呈现快速发展态势，尤其是中小学教育培训，目前正以每年30%速度快速增长。目前,我国现有2亿多的中小学生，在大中城市学生当中，90%以上小学生在课后课外辅导，市场发展潜力巨大。
本文由选师网校长李兴整理汇编
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