我也不怎么懂得白酒，虽然我也喝酒，但是不代表我懂得白酒；正像我天天穿衣服，发现其实自己也不懂得衣服行业一样。这些天，恶补了一些酒类的知识，不过不懂的还是很多。
    研究一个行业，先研究这个行业的历史，是我的习惯。白酒、红酒、黄酒、啤酒未来会怎么样呢？也是我一直想弄明白的，不过未来是不可知的，历史却很容易搞清楚，因此研究历史是必需的。
    一直想当然的以为，白酒有几千年的历史（都是媒体的误导）， 结果发现我国古代喝的，其实是黄酒，和现在的白酒没有什么关系。“兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光”，我老家的兰陵酒，李白喝的明显是黄酒，和现在的兰陵并无关系。
白酒是忽必烈的大军从蒙古带过来的，属于劣酒，成本低，酒劲烈，是喝不起黄酒的草根阶层喝的。黄酒是有钱人喝的，不过最终白酒战胜了黄酒，一统了江湖。
    现在的各大名酒，都没有多么长的历史，说自己几千年的，都是忽悠。酒厂的业绩在历史上，上世纪末，成绩都非常的差。五粮液的老总王国春发现了品牌的重要性，因此率先改革，进行品牌的提升和定位，成功逆袭；汾酒原来是汾老大，战略失误，李秋喜提出“做老百姓能喝的起的名酒”，好心办坏事，把自己整成了低端酒；茅台的季克良非常羡慕五粮液，但觉得自己不够聪明，只好老老实实的做质量，结果做成了最好的酒。
    这三家相比较，五粮液无疑是最“聪明”的，汾酒是最“正义”的，茅台是最“愚钝”的。中国文化认为愚钝胜过聪明，是很有道理的。季老大智若愚，暗合天道，茅台成了最好的品牌；五粮液聪明，但聪明人一定会有失误，五粮液战线很长，一大堆中低品牌的酒，很大的损害了“五粮液”的品牌形象，中低端白酒的竞争是最激烈的，如果产能真的过剩，那么受损害的，一定是中低端，高端酒只是暂时受影响，长期来看完全不受影响。善良正义的汾酒，把自己从高富帅整成了穷屌丝，再想逆袭，已经失去了天时地利人和，当然十倍的努力换来了一倍的成就，但是再想夺回老大的地位，已经不可能了——江湖地位已定，茅台、五粮液、泸州老窖、洋河……哪个都不是省油的灯。
    我一般不喜欢买龙头，但是茅台是个例外，季老的思想，“愚钝”的做人处事原则，很符合道家的思想和追求。
目前的茅台，存在两大问题:1.假茅台；2.扁平化。如果茅台能解决这两个问题，那么未来不可限量。
    一：假茅台
    假茅台泛滥，是众所周知的秘密，茅台每年产量2万吨，全国每年喝掉20万吨。如果能解决好假茅台的问题，那么对茅台的业绩会有多么大的影响，估计任何一个投资者都能猜得出来。
    茅台已经开始着手解决这个问题了，我在茅台的官方微博上看到这样的两条：
@国酒茅台官微
为了更好地为消费者负责，我公司加大投入，采用RFID技术建立起茅台酒溯源体系，目前已完成芯片、终端选型以及运行环境搭建工作。其中采用的RFID芯片技术伴随NFC技术在移动支付领域不断普及，消费者能够随时轻松地通过店面终端、手机识别等方式验证单瓶茅台酒真伪。
目前，公司RFID溯源体系建设项目已进入收官阶段，在茅台成品酒出入库、包装、市场终端机以及个人手机终端已成功运用RFID射频技术，并已在北京、贵州开始推广，预计于今年三月开始在全国推广。因此，伴随该项目的完成公司必能更好的进行市场管理、物流管理，消费者也能凭借该技术放心享用茅台酒。
    对于这个东西我并不太懂，看起来不错的样子，凭借现代技术，能否最终解决假酒的问题，只能拭目以待。我国未来也越来越注重知识产权的保护，贵州省尤其重视保护茅台。喜欢喝茅台的人，估计谁也不喜欢喝假茅台，这个问题早晚会解决。
不过我个人认为，解决茅台最好的问题，其实是渠道。举一个极端的例子，直接去茅台酒酒厂买酒，那就一定是真茅台了。茅台的渠道存在诸多问题，如能解决，假酒的问题就顺便解决了。这其实也就是第二个问题，也就是渠道的问题：扁平化。
    二：渠道的扁平化
前几天看茅粉和茅黑大战，其中一个争论的重点就是，茅台酒的售价是不是便宜了。茅黑说，你看，京东上茅台才卖1300～1400；茅粉们急忙辩解，哪里便宜了，你看最正规的不还是1519吗？只有我一个人纳闷：便宜了难道不是好事吗？
一直以来，我国的生产和销售都存在一个巨大的问题，那就是销售环节利润丰厚，生产商和消费者相对弱势。但是历史决定论告诉我们，每个时代有每个时代的特点，风水轮流转，今天到我家。利润就是大便，哪里利润丰厚就会吸引无数的苍蝇，苏宁发现了这个秘密，直接从商家拿货，直接卖给消费者，家电从以前的3级4级5级代理，成功实现了扁平化，生产者和消费者之间只有一级，那就是苏宁自己。不过随着电商的崛起，最终极的扁平化终于出现，那就是生产者和消费者之间0级代理，生产者直接开个淘宝官方旗舰店，直接卖给消费者。受益最大的是生产者和消费者，这几年格力、美的等家电商的重新崛起，其实就是是这个原因。
    我们假如茅台在淘宝、京东、苏宁易购、亚马逊等开设官方旗舰店，极端的假设：0级代理，甩开所有的代理商，实现无缝对接，出厂价就是消费者购买价，那么毫无疑问，受益最大的就是茅台和消费者。茅台原来出厂600，到消费者手中2000多。现在出厂价800，到消费者手中1519元，正在实现这个趋势。我看到季老发表言论说，1519元价格依然有点贵，我估计，我都能想明白的问题，季老一定更明白。
当然，销售商是必需的，得给人家一口饭吃，对茅台有好处。但是正如家电代理商一样，出厂价就是零售价，代理商靠厂家的返点来赚钱。代理商当然不愿意，销售商、生产商、消费者三者之间存在一种博弈关系。但是物竞天择，物物竞争博弈，最终做出抉择的是天，也就是历史。历史的进步决定了一切，拥有强势品牌的茅台，和电商的崛起，最终会让销售商利润微薄，而品牌拥有者利润丰厚。
这是一种极端假设，其实酒仙网、京东等都是很好的销售商，电商不需要房租等一切多余的费用，较低的利润也能活的很好，并且在销售方面更专业，出于自身的考虑，也不敢卖假酒，要知道卖一瓶假酒赚几百块，一旦出事商誉的风险几千万、几个亿啊！这样顺便也就解决了假酒的问题。
这两个问题决定了茅台的未来，对投资者而言最重要的是事物向哪个方向发生变化。现在变化已经在发生，并且不是茅台多么聪明，而是历史在绑架着茅台，让它向正确的方向运动。
    三：谈谈反腐
    我一直不喜欢讨论政治话题，作为投资者，我也不懂。其实我不怎么读投资方面的书籍，读的最多的是哲学和历史。在我国历史上，每次都是腐败导致封建王朝的崩溃，因此现在老大的反腐，是必须的，我当然拥护。
腐败的根源，只有一个，那就是权力。如果再扩展一下，那就是权力、金钱。历史上最好的皇帝如汉文帝、汉景帝、唐太宗、唐玄宗都是老子的粉丝，深谙黄老之道，懂得权力和金钱的两面性，给自己带来享受的同时，也会割伤自己。因此一方面主动限制自己的权利，一方面“减税”。文帝的遵守法制，如“犯跸案”其实是对自我权力的限制，减税措施看似削弱了自己的财富，但实际都使自己的王朝和地位更稳固。文帝时期税收是十税一，最低是三十税一，也就是3.3%的税啊!
    这次的反腐，我没有看到权力的限制和税收的减少，个人认为正是传说中的“治标不治本”，如能成功当然是中国之福，祝愿吧。
现在很多人看好二线白酒，理由是二线白酒不受反腐的影响，我的看法恰恰相反，因为对反腐的担心，所以一线白酒跌得厉害，但竞争不大，二三线白酒竞争极度激烈，企业最终的胜出，竞争其实是关键所在。
    四：经济的复苏和居民收入的提高
    哦，其实上一条讨论的，不是我的世界观，我并不认为是腐败的官员导致了茅台的卓越业绩。你一定不同意，我也不拦你。但我看到的是，一些板子错误的打在了茅台的身上，你怀疑反腐会导致茅台业绩下降，我看到的是茅台价格的大幅下跌。
这几天为了研究服装，到处看衣服。发现衣服的成本虽然很低，价格却都很贵。稍微上档次点的衣服都得一千多，几千多。稍微对衣着品质有点追求的普通人，身上的服饰都超过万把块。千把块钱的茅台，真的算不上什么奢侈品了。茅台在中国，有着最为广泛的群众基础，“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，作为最普通的老百姓，有了钱估计也想一亲茅台美女的芳泽吧。
    五：产能过剩，是一个伪命题
    现在早就过了物品短缺的年代了，任何行业其实都是供给大于需求的。产能过剩，只存在于最上游的资源类行业里。钢铁、化工、有色、煤炭、电力、航运这些东西，一旦产能过剩，供需关系会发挥巨大的力量，使价格大幅下跌。
但是凡是现代化工业能大幅生产的，如手机、服装、饮料、电脑、汽车等等，哪个不是供大于需呢？苹果、小米刻意搞的饥饿营销，LV包包、劳斯莱斯刻意限量，消费者永远趋之如鹜，强势品牌并不受所谓的整个行业的产能过剩的影响。
有很多东西，只是一种错觉，甚至是一种错误的、反方向的理解，但是真相就是真相，早晚会浮出水面，这几天白酒的价格稍微涨了一点，质疑的声音已经少了很多。当茅台创出新高的时候，所有的假象都会如冰雪一般融化。
茅台如果能解决假酒、扁平化渠道的问题，业绩实现快速增长，是完全可能的。加上现在十倍的极低的估值，低估值+成长，漂亮的双击是早晚的事情。谁规定茅台就不能成为十倍股呢？小银行民生市值现在都3000亿，未来1～2万亿是保守的估计。1800亿的茅台一点都不大，2万亿的茅台不是梦。
落难的茅台就像一个绝色的名门望族的大家闺秀，受到了暂时的危机而带着金银细软和漂亮的贴身丫鬟，半夜三更来敲我家的大门，本屌丝是让她进来呢？还是进来呢？还是进来呢？！

转自百忍成金