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对产业转型和投资机会的几点思考

(2012-01-04 21:31:03)
标签:

财经

经济周期

扩张期

投资机会

外部环境

股票

分类: 投资理念

就目前我个人所掌握和梳理的资料来看,对于投资环境可以有以下几个判断:

第一,综合来看产业结构方向性的转变可能是十年甚至二十年一遇级别的,不是小打小闹。不是要不要的问题了,而是怎样和具体进度的问题。

 

第二,从经济贡献度和市值比来看,前50大市值企业高度集中在上一个经济周期的繁荣版块中(金融,房地产,钢铁,资源等),这必然是不可持续的。


第三,现在的市场环境不具备系统性大牛市,再次类似4万亿一样的强电激刺激概率极小(如果出现则是大利空),但是具备单独行情的走强,因为市场对于各种危险已经做出了很大预期。


第四,未来持续性走强的机会将主要来自2个方面:第一个就是未来成长型企业(外部环境顺应产业发展长期趋势,内部构建了强劲的壁垒而正处于扩张期),另一个就是市场产生了过低预期但其成长周期还远未结束的。

 

转摘自《水晶苍蝇拍的博客》

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