2月15日银监会在其网站公布了：

《2015年总资产、总负债(季度)》

《2015年商业银行主要监管指标情况表（季度）》，

《2015年商业银行主要指标分机构类情况表(季度) 》

《2015年银行业金融机构用于小微企业的贷款情况表（季度） 》（2015年新增，暂未跟踪）

现就各指标用图解的方式和大家一起分享。

银行股的年报尚未开始披露，但部分银行的年报业绩快报已经拉开序幕（浦发银行/兴业银行/中信银行/民生银行/南京银行等已经披露了），所以数据的时效性非常强（银监会的季度报表对于半年报/年报的预测有比较大的意义）。

文中部分指标加入了上市银行相应的季报数据进行对比。通过这些数据的跟踪，可以有效地预测银行股的(半)年报的主要指标了。

一. 信用风险指标

不良贷款余额
其中最上面的粗线是所有商业银行的合计。2015年4季度末共计12744亿不良贷款余额. 当季共新产生881亿（比3季度新生成的944亿要有所减少了）。

其中大型商业银行新增不良尚未趋缓，而股份制银行新增不良明显放缓，城商行甚至微幅减少。

不良贷款率
其中粗线是所有商业银行的合计。2015年4季度末所有商业银行不良率为1.67%。（3季度是1.59%）

绿线为股份制银行不良率。2015年4季度末股份制银行不良率为1.53%（增幅有所放缓：4季度单季增长0.04%，3季度单季增长0.14%，2季度单季增长0.10%，1季度单季增长0.13%）。

红线为大型商业银行。2015年4季度末大型商业银行不良率1.66%（增幅加大：4季度单季增长0.12%，3季度单季增长0.06%， 2季度单季增长0.10%，1季度单季增长0.15%）

不良贷款分类：
2014年新增了关注类的披露。4季度关注类为28854亿，环比3季报增加了2.57%，3季报环比增加了6.29%，增幅较之前有明显放缓。


不良贷款分类占比:

关注类高达3.79%，但4季度仅增加了0.02%。增幅明显放缓了，或许将要迎来拐点？

不良值得关注，但总体仍然可控！

贷款损失准备：（拨备，合计23089亿）

拨备覆盖率：(181.18% = 拨备23089/ 不良贷款余额12744）

较150%的底线还有一定空间。

贷款拨备率：3.03%
虽然4季度拨贷比下降了0.01%，但总体上不难看出，商业银行在加大拨备力度。

二. 流动性指标

流动性比例：

流动性自2013年钱荒后，有明显的改善。

存贷比：

存贷比自打小微有优惠政策后，下降比较明显。远低于75%。但接连五个季度反弹。估计是取消75%监管指标所致。

2015年8月29日，全国人大常委会表决通过关于修改《中华人民共和国商业银行法》的决定(草案)，删除实施已有20年之久的75%存贷比监管指标。决定自2015年10月1日起施行，中国银行业监管制度迎来重大调整。

人民币超额备付金率：


三. 效益性指标

净利润：
按照报告期的数值作图

按照单个季度的数值作图：

净利润增长率：2.43%

按照报告期的数值作图


按照单个季度的数值作图。

2014年4季度单季净利润增长率首次出现负值！2015年1季度有所反弹。但二季度再次出现了负值（-0.65%），2015年三季度再次反弹至3.64%，四季度微降至3.38%。


总资产、总负债（股份制银行：以下4个图是指股份制银行的。）

同比增长率仍然在近期较高位。


股东权益 = 总资产 - 总负债


股东权益同比增长率：

股东权益同比增长率比较稳定，4季度为21.15%，保持在20%之上三年了。对于PB=1的银行，那么股价一年就能涨20%以上了。。。

资产利润率(ROA)：

呈现稳步下降，2015年全年降幅较大（-0.13%）。


资本利润率(ROE)：
总体来看，呈现稳步下降，2015年全年降幅较大（-2.61%）。

但相对其他行业，仍属上游地位。

净息差：

2015年4季度继续微升至2.54%。


非利息收入占比：23.73%

成本收入比：

成本收入比持续下降通道中


四. 资本充足指标


五. 市场风险指标

累计外汇敞口头寸比例：

银监会网站参见: http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docViewPage/110009.html