11月12日银监会在其网站公布了：

《2015年总资产、总负债(季度)》

《2015年商业银行主要监管指标情况表（季度）》，

《2015年商业银行主要指标分机构类情况表(季度) 》

《2015年银行业金融机构用于小微企业的贷款情况表（季度） 》（今年新增，暂未跟踪）

现就各指标用图解的方式和大家一起分享。

银行股的三季报已经于十月末披露完毕，所以数据的时效性比较差（银监会的季度报表对于半年报/年报的预测有比较大的意义），但其中还是有一些三季报未披露的，比如关注类贷款情况。

文中部分指标加入了上市银行相应的季报数据进行对比。通过这些数据的跟踪，可以有效地预测银行股的(半)年报的主要指标了。

一. 信用风险指标

不良贷款余额
其中最上面的粗线是所有商业银行的合计。2015年3季度末共计11863亿不良贷款余额. 当季共新产生944亿（比2季度新生成的1094亿要有所减少了）。

不良贷款率
其中粗线是所有商业银行的合计。2015年3季度末所有商业银行不良率为1.59%。（2季度是1.50%）
绿线为股份制银行不良率。

2015年3季度末股份制银行不良率为1.49%（增幅未能放缓：3季度单季增长0.14%，2季度单季增长0.10%，1季度单季增长0.13%）。

红线为大型商业银行。2015年3季度末大型商业银行不良率1.54%（增幅有所减缓：3季度单季增长0.06%， 2季度单季增长0.10%，1季度单季增长0.15%）

不良贷款分类：
2014年新增了关注类的披露。3季度关注类为28130亿，环比2季报增加了6.29%，2季报环比增加了6.6%，增幅微微放缓。但相对之前，2、3两个季度还是明显有所放缓的。


不良贷款分类占比:

关注类高达3.77%，但2，3两个季度增幅明显放缓了。

不良值得关注，但总体仍然可控！

贷款损失准备：（拨备，合计22634亿）

拨备覆盖率：(190.79% = 拨备22634/ 不良贷款余额11863）

较150%的底线还有一定空间。

贷款拨备率：3.04%
从2014年4季度开始，这个数字已经无法覆盖关注类贷款的数额了（3.77%）。

但不难看出，商业银行在加大拨备力度。

二. 流动性指标

流动性比例：

流动性自2013年钱荒后，有明显的改善。

存贷比：

存贷比自打小微有优惠政策后，下降比较明显。远低于75%。但接连四个季度有所反弹。估计是取消75%监管指标所致。

8月29日，全国人大常委会表决通过关于修改《中华人民共和国商业银行法》的决定(草案)，删除实施已有20年之久的75%存贷比监管指标。决定自2015年10月1日起施行，中国银行业监管制度迎来重大调整。

人民币超额备付金率：


三. 效益性指标

净利润：
按照报告期的数值作图

按照单个季度的数值作图：

净利润增长率：2.21%

按照报告期的数值作图


按照单个季度的数值作图。

2014年4季度单季净利润增长率首次出现负值！2015年1季度有所反弹。但二季度再次出现了负值（-0.65%），2015年三季度再次反弹至3.64%。


总资产、总负债（股份制银行：以下4个图是指股份制银行的。）

同比增长率在底部有较大幅度反弹。


股东权益 = 总资产 - 总负债


股东权益同比增长率：

股东权益同比增长率比较稳定，3季度为22.55%，保持在20%之上三年了。对于PB=1的银行，那么股价一年就能涨20%以上了。。。

资产利润率(ROA)：

呈现小幅稳步下降。


资本利润率(ROE)：
总体来看，仍然处于高位。呈现小幅稳步下降。2014年4季度下降趋势明显。2015年1季度有小幅反弹。

2015年2季度再次小幅下降。2015年3季度和2季度降幅相当。

净息差：

2015年1季度降幅比较大。盖因两次降息及存款利率浮动上限上浮到1.3倍所致。

2015年2季度微降。期间同样两次降息及存款利率浮动上限上浮到1.5被所致。

2051年3季度拒绝降低，微升至2.53%。


非利息收入占比：24.27%

成本收入比：

成本收入比持续下降通道中


四. 资本充足指标


五. 市场风险指标

累计外汇敞口头寸比例：

银监会网站参见: http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docViewPage/110009.html