加载中…图解民生银行(600016)2014年半年度报告
(2014-08-28 19:54:47)
标签：
2014年半年度报告民生银行600016 |
分类： 图解:季报/(半)年报 |
2014.8.28
8月28日晚间民生银行披露了其2014年半年度报告。
归属于上市公司股东的净利润255.70亿，同比增长11.44%。基本每股收益0.75元（同比增11.94%）,每股净资产6.53元（较上年末增12.39%）。以8月13日收盘价6.20计，最新的PE=4.13，PB=0.949。
不良贷款双升,但总体风险可控！
不良贷款余额为158.18亿元，比上年末增24.14亿元（18.01%）
不良贷款率为0.93%，较上年末升0.08%。
拨备覆盖率达到215.87%，比上年末降43.87%。二季度从拨备里取出了21.75亿。
贷款拨备率（拨贷比）2.01%，较上年末减0.20%。离2.5%渐行渐远了！
资产减值损失72.18亿元，同比增4.46亿（6.59%）。
规模效应：
资产总额35,714.51亿元，比上年末增10.70%。
存款总额24,205.77亿元，比上年末增12.76%。
贷款总额16,962.83亿元，比上年末增7.75%。
营收状况：
营业收入651.29亿元，同比增11.73%。
手续费及佣金净收入184.38亿元，同比增13.66%。
非利息收入在营业收入中的占比由上年同期的30.41%提升至33.06%。
净息差 2.62%，与一季度持平，比2013年的2.49%升0.13%。
分配预案：2014年上半年度利润分配预案：每10股派发现金股利人民币0.75元（含税）
净利润
实现归属于母公司股东净利润255.70亿元，同比增加26.25亿元，增幅11.44%。
如果算上资产减值损失，本报告期民生银行被浦发银行和中信银行超过。（近年来头一次）
| 银行 | 环比 | 同比 |
| 平安银行 | -0.71% | 27.30% |
| 浦发银行 | 11.54% | 13.96% |
| 华夏银行 | 32.94% | 13.75% |
| 民生银行 | 1.72% | 8.08% |
| 中信银行 | 5.81% | 1.39% |
加权净资产收益率：
24.22%
因未公布年化数据，所以简单的用1-6月数据(12.11%)乘以2得到。
不良贷款：二季度新增不良贷款 16.65亿，核销了57.30亿不良
不良贷款余额为158.18亿元，比2013年末增加24.14亿元（18.01%）；（其中，二季度新增不良贷款16.65亿，一季度新增7.49亿)
另外，报告期内核销78.87亿。(二季度核销了57.30亿, 二季度核销力度明显加大，一季度核销了21.58亿,）
不良贷款率：
不良贷款率为0.93%，较上年末上升0.08%。股份行好几家都归到了这个数字上。
| 银行 | 环比 | 同比 |
| 浦发银行 | 20.78% | 38.81% |
| 中信银行 | 3.48% | 32.22% |
| 民生银行 | 6.90% | 19.23% |
| 华夏银行 | 2.20% | 2.20% |
| 平安银行 | 1.10% | -5.15% |
拨备覆盖率
不良贷款的拨备覆盖率达到215.87%，比上年末下降了43.87%。二季度从拨备里取出了21.75亿。（有如2013年三季度的取出20.54亿）
| 银行 | 环比 | 同比 |
| 平安银行 | -1.67% | 7.98% |
| 华夏银行 | -2.88% | -4.45% |
| 中信银行 | 0.40% | -13.96% |
| 浦发银行 | -16.74% | -23.00% |
| 民生银行 | -15.88% | -32.63% |
贷款拨备率
贷款拨备率（拨贷比）2.01%，较上年末减少0.20%。离2.5%渐行渐远了！
报告期内，集团资产减值损失72.18亿元，同比增加4.46亿元，同比增6.59%。
| 银行 | 环比 | 同比 |
| 浦发银行 | 58.70% | 191.20% |
| 中信银行 | 34.73% | 181.11% |
| 平安银行 | 73.44% | 130.40% |
| 华夏银行 | -4.53% | 109.33% |
| 民生银行 | -2.95% | 29.04% |
资产总额35,714.51亿元，比上年末增加3,452.41亿元，增幅10.70%。
| 银行 | 环比 | 同比 |
| 中信银行 | 8.28% | 25.44% |
| 华夏银行 | 2.56% | 18.01% |
| 平安银行 | 1.88% | 16.94% |
| 浦发银行 | 5.07% | 13.31% |
| 民生银行 | 8.82% | 4.73% |
| 光大银行 | ||
| 兴业银行 | ||
| 招商银行 |
吸收存款总额24,205.77亿元，比上年末增加2,738.88亿元，增幅12.76%。
| 银行 | 环比 | 同比 |
| 平安银行 | 9.13% | 28.38% |
| 华夏银行 | 5.80% | 18.23% |
| 中信银行 | 9.12% | 16.81% |
| 浦发银行 | 8.21% | 15.44% |
| 民生银行 | 7.27% | 11.29% |
| 光大银行 | ||
| 兴业银行 | ||
| 招商银行 |
余额5,161.94亿。较上年末减少5.19%。
| 银行 | 环比 | 同比 |
| 中信银行 | 13.76% | 78.96% |
| 华夏银行 | -11.89% | 46.83% |
| 浦发银行 | -14.28% | -0.52% |
| 平安银行 | -21.66% | -1.24% |
| 民生银行 | 12.94% | -18.76% |
贷款总额
发放贷款和垫款总额16,962.83亿元，比上年末增加1,220.20亿元，增幅7.75%。
| 银行 | 环比 | 同比 |
| 平安银行 | 5.38% | 19.29% |
| 中信银行 | 3.70% | 16.15% |
| 华夏银行 | 3.16% | 15.44% |
| 民生银行 | 3.73% | 14.23% |
| 浦发银行 | 3.35% | 13.11% |
实现营业收入651.29亿元，同比增加68.40亿元，增幅11.73%。
| 银行 | 环比 | 同比 |
| 平安银行 | 15.73% | 47.60% |
| 浦发银行 | 13.91% | 28.29% |
| 中信银行 | 8.41% | 25.06% |
| 华夏银行 | 15.11% | 22.01% |
| 民生银行 | 8.54% | 15.25% |
| 光大银行 | ||
| 兴业银行 | ||
| 招商银行 |
集团实现手续费及佣金净收入184.38亿元，同比增加22.16亿元，增幅13.66%。
| 银行 | 环比 | 同比 |
| 平安银行 | 42.31% | 77.52% |
| 浦发银行 | 7.48% | 58.14% |
| 中信银行 | 7.64% | 51.64% |
| 华夏银行 | 11.30% | 12.71% |
| 民生银行 | 11.59% | 7.78% |
非利息收入在营业收入中的占比由上年同期的30.41%提升至33.06%。
净息差 2.62%
与一季度持平。比2013年的2.49%升0.13%。
股东数
报告期末股东总数634,764户。
未完待续：更多民生的核心数据，将在不久后另写个深入分析。部分已在评论中添加，这里整理一下，在深入分析中再给出图表吧。
小微贷款：
小微贷款余额为4,047.82亿元（自去年3季报已连续3个季度原地踏步）
小微客户数达到235.89万户（增长势头不变，每季度增长23万户左右）。
小微贷款不良率控制在0.69%（一季报0.64%，上年末0.48%）。但仍好于整体的0.93%。
社区网点(含全功能自助银行)开业达到4,261家。
2014-6-30 4261
2014-3-31 3715
2013-12-31 3305
信用卡业务:
截至报告期末，信用卡累计发卡量达到1,874.25万张，报告期新增发卡量134.09万张；实现交易额3,929.99亿元，同比增长75.16%。
直销银行:
客户数达67.46万户，“如意宝”总申购额为645.83亿元。
网上银行：
个人网银客户960.35万户，较上年末新增217.12万户，交易金额4.91万亿元；
企业网银客户40.42万户，较上年末新增6.74万户，交易金额17.85万亿元。
手机银行：
客户总数达895.66万户，比上年末新增341.14万户；
交易金额12,183.67亿元，是上年同期5.02倍。
私人银行业务:
管理私人银行金融资产规模达到2,229.85亿元，比上年末增310.44亿元(16.17%)；
客户数量达14,342户，比上年末增长1,442户(11.18%)。
私人银行业务非利息净收入10.53亿元，同比增长3.93亿元(59.55%)。
9月8日，又写了篇名为《民生银行2014年半年度报告在分析》，参见以下链接：
喜欢
0
赠金笔