4月29日晚间八家上市股份制银行完成了2014年第一季度报告的披露。下面就一些关键指标进行逐一比较PK。

 

净利润排行榜：

          招商银行》兴业银行》民生银行》浦发银行》中信银行

如果将资产减值损失也统计入内一并考虑的排行榜：

           招商银行》民生银行》兴业银行》中信银行》浦发银行

总体而言，招商有绝尘而去的感觉，兴业和民生， 浦发和中信捉对厮杀正酣。

 

净利润增长率排行榜

排名	股票	增长率
1	平安银行	40.82%
2	华夏银行	26.17%
3	兴业银行	21.74%
4	浦发银行	20.30%
5	中信银行	16.14%
6	民生银行	15.08%
7	招商银行	14.78%
8	光大银行	2.55%
	平均	17.31%

八家股份制银行净利润合计同比增17.31%！增长率保持稳定。

下图为八家股份制银行净利润按季度同比增长趋势图（仅显示各年度一季度数值）。扣除失常和超常的，其实增长相对来说挺齐的，为了高那么一点儿的增长率而换股并不可取。（银行股现在最大的卖点就是价值严重低估）。中间粗体墨绿线是总体趋势，今年与去年相比微升，基本保持稳定。遏制了2013年快速下滑的势头。

上图的具体数值对应表

银行	2014-3-31	2013-3-31	2012-3-31	2011-3-31	2010-3-31
光大银行	2.55%	16.10%	41.08%	26.86%
华夏银行	26.16%	25.47%	37.68%	30.70%	86.09%
民生银行	15.08%	20.09%	47.70%	45.47%	70.83%
平安银行	40.82%	4.67%	42.74%	52.22%	40.64%
浦发银行	20.30%	12.78%	30.29%	47.56%	38.70%
兴业银行	21.74%	32.44%	58.74%	28.00%	38.68%
招商银行	14.78%	11.84%	32.16%	49.09%	40.42%
中信银行	16.14%	7.65%	31.64%	50.86%	33.54%
合计	17.31%	16.22%	39.31%	42.14%

 

下图是连续季度的增长率趋势图，扣除失常和超常的，其实增长相对来说确实挺齐的。中间粗体墨绿色线表明，合计增长率已经连续七个季度在15~22之间窄幅震荡了。

银行	14Q1	13Q4	13Q3	13Q2	13Q1	12Q4	12Q3	12Q2	12Q1	11Q4	11Q3	11Q2	11Q1	10Q4
光大 银行	2.55%	10.82%	10.38%	14.72%	16.10%	15.83%	24.18%	39.39%	41.08%	44.05%	52.68%	44.86%	26.86%	54.13%
华夏 银行	26.16%	21.02%	23.34%	16.81%	25.47%	34.74%	36.73%	45.49%	37.68%	83.51%	49.43%	50.49%	30.70%	30.83%
民生 银行	15.08%	2.41%	6.27%	20.74%	20.09%	33.96%	30.65%	28.19%	47.70%	42.85%	80.34%	67.67%	45.47%	140.4%
平安 银行	40.82%	11.70%	19.81%	18.29%	4.67%	22.12%	17.63%	43.06%	42.74%	67.20%	73.77%	60.11%	52.22%	11.24%
浦发 银行	20.30%	37.76%	16.78%	12.73%	12.78%	9.28%	27.06%	36.33%	30.29%	69.96%	22.13%	37.11%	47.56%	48.30%
兴业 银行	21.74%	-3.20%	24.08%	20.96%	32.44%	24.71%	40.92%	25.72%	58.74%	36.38%	35.69%	49.65%	28.00%	32.75%
招商 银行	14.78%	16.81%	15.89%	12.92%	11.84%	35.42%	16.60%	19.86%	32.16%	49.32%	32.59%	34.22%	49.09%	0.52%
中信 银行	16.14%	118.5%	33.31%	3.36%	7.65%	-42.3%	-14.7%	26.89%	31.64%	52.76%	41.40%	33.67%	50.86%	47.56%
合计	17.31%	21.41%	18.06%	14.27%	16.22%	15.05%	19.32%	29.68%	39.31%	51.88%	43.15%	44.03%	42.14%	39.12%

下图为八家股份制银行按季度净利润趋势图。

净资产收益率

一季度使用的是年化平均净资产收益率,未提供年化数值的（华夏，浦发，兴业），按照单季乘以4来估算。

不良贷款及不良贷款率双双稳步上升,资产质量仍在走坏！

不良贷款

下图为八家股份制银行不良贷款合计趋势图

八家股份制银行的不良贷款趋势图

中信增加明显，不容乐观。

不良贷款率
下图为八家股份制银行合计不良贷款率趋势图

在2011年达到谷底后，稳步上升，没有走稳的趋势。目前合计不良率为0.91%。


八家股份制银行的不良贷款率趋势图

拨备覆盖率

趋势明显，齐刷刷地下降。所以预估拨备的算法应该很简单吧。。。

贷款拨备率

兴业的数据让人羡慕嫉妒恨哪。。。



资产减值损失

招商银行终于整了个大的

总资产

总资产	环比	同比
平安银行	10.86%	15.78%
招商银行	9.66%	25.36%
中信银行	9.35%	27.65%
光大银行	6.75%	6.78%
华夏银行	3.69%	14.16%
兴业银行	3.15%	9.32%
民生银行	1.73%	-0.54%
浦发银行	1.64%	9.76%

民生的总资产同比居然为负增长，主要原因是同业规模的收缩。

存款总额

存款总额	环比	同比
平安银行	13.61%	29.89%
招商银行	10.16%	12.02%
光大银行	8.45%	11.77%
中信银行	5.52%	13.88%
浦发银行	5.29%	12.50%
民生银行	5.11%	7.56%
华夏银行	3.68%	10.58%
兴业银行	-4.79%	2.47%

兴业的存款去哪儿了？钱大掌柜？

贷款总额

贷款总额	环比	同比
招商银行	6.92%	18.01%
中信银行	5.28%	16.40%
平安银行	5.08%	17.96%
华夏银行	5.03%	14.05%
光大银行	4.76%	13.51%
浦发银行	3.92%	13.59%
民生银行	3.87%	13.89%
兴业银行	0.75%	4.91%

兴业看来同业玩得太忘我了，传统贷款就不用发展了吗？

同业及其他金融机构存放款项合计趋势图

同业存放	环比	同比
招商银行	27.31%	168.60%
中信银行	24.10%	130.26%
兴业银行	11.76%	18.95%
光大银行	11.50%	-8.86%
平安银行	11.09%	-4.49%
华夏银行	3.56%	49.33%
浦发银行	-3.60%	7.86%
民生银行	-16.06%	-29.97%

民生录得负增长。而招商，中信却爆发式增长。



营业收入

营业收入	环比	同比
招商银行	16.53%	32.49%
光大银行	8.47%	6.89%
平安银行	8.46%	49.05%
中信银行	6.48%	23.93%
民生银行	4.41%	8.15%
华夏银行	3.44%	15.26%
浦发银行	0.23%	25.40%
兴业银行	-1.31%	13.97%

招商环比大增，进一步拉开了和第二梯队的距离。兴业环比录得负增长。

 

 

手续费及佣金收入

手续费佣金	环比	同比
招商银行	55.27%	79.38%
中信银行	39.52%	71.38%
浦发银行	33.11%	71.68%
民生银行	25.04%	21.03%
光大银行	6.53%	18.75%
平安银行	5.46%	77.67%
兴业银行	1.61%	33.42%
华夏银行	-5.66%	37.72%

手续费和佣金的增速令人吃惊呀。

非利息收入占比

非利息占比	环比	同比
浦发银行	45.49%	36.30%
中信银行	42.49%	49.62%
招商银行	41.44%	42.06%
平安银行	23.68%	40.59%
光大银行	22.47%	21.53%
兴业银行	20.09%	25.72%
民生银行	13.33%	5.86%
华夏银行	13.17%	21.99%

净息差

核心资本充足率

股东数


时间有点晚了，如果有重要的落下了，以后再补吧。。。