安道全理财周报     敬畏市场 慎终如始

【安全】第一  投资有【道】 【全】始【全】终  2017.05.30免费版       

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第一部分  每周可转债分析

■   本周要闻

1．当前热点:打新；20只转债/EB到期保本；歌尔/白云转债强赎；模塑转债发行。
    本期三线调整及理由：【免费版略。】
    蓝标转债正式公告转股价由14.95元下调到10元，幅度中等，6月1日生效/恢复转股。
    久其软件转债获证监会核准，可能近期发行。金禾实业获发审委通过。
    最新消息：模塑转债6月2日发行，申购代码070700(模塑发债)；配售代码080700(模塑配债)。
    余额宝公告上限25万，备选网商银行余利宝上限100万，微众银行活期+300万。
    新政：1、转债信用申购；2、减持新规可能影响交换债。
    歌尔强赎价100.55元，6月29日；白云强赎价100.11元，6月6日。
　　本期转债简评增加了永东转债和山东高速EB，仅供参考。
   【当前买入到期保本的共20只，年化0～-1%之间的3只，详见到期价值表。】
   【6月将付息：6月7日，海印/天集EB；6月12日，航信；6月22日，皖新EB。】
   

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4．周六日晚出周报，非常忙碌，请咨询的朋友尽量避开，请谅解～

5．打新资料，详见集思录 http://www.jisilu.cn/data/new_stock/#tlink_1。
      【免费版图略。】

6．模塑科技转债6月2日发行，机构10倍杠杆，仍为资金申购方式。
http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-05-31/1203572714.PDF

7．蓝色光标：关于可转换公司债权转股价格修正的公告。从14.95元下调到10元，6月1日。
http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2017-05-26/1203572792.PDF

8．歌尔股份：关于“歌尔转债”赎回实施的第三次公告。税前赎回价100.55元，6月30日。
http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-05-26/1203568276.PDF

9．白云机场关于公司可转债提前赎回的提示性公告。http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/600004_20170526_1.pdf 税前赎回价100.11元，登记日6月6日。赎回款发放日：2017年6月13日。

10．皇氏集团：公开发行可转换公司债券预案。不超过10.8亿，6年。
http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-05-23/1203556843.PDF

11．太阳纸业：公开发行可转换公司债券预案。不超12亿，5年。
http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-05-23/1203556688.PDF

12．广汽集团关于实施权益分派时“广汽转债”转股连续停牌的提示性公告
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/601238_20170527_1.pdf 6月5日起，每10股派发2.2元。
    广汽集团股票期权激励计划限制行权期为5月31日至6月12日 http://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2017-05-23/doc-ifyfkkme0237933.shtml

13．艾华集团公开发行可转换公司债券预案：不超6.91亿，6年。
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/603989_20170524_4.pdf

14．杭电股份公开发行可转换公司债券预案：不超过9亿，6年。
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/603618_20170527_16.pdf

15．美尚生态拟发转债预案：不超过5亿，5年。
http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-05-27/1203572732.PDF

16．金禾实业：关于公开发行可转债申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-05-24/1203561701.PDF

17．重磅！证监会发布减持新规（细则一图看懂）凤凰资讯 http://news.ifeng.com/a/20170528/51177084_0.shtml

18．中国再保险增持中国光大银行5260万港币 http://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2017-05-29/doc-ifyfqvmh9432375.shtml
    光大银行(06818)将于6月6日召开董事会会议审议批准优先股股息发放http://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2017-05-24/doc-ifyfqqyh8219479.shtml

19．皖新传媒收购教育资产或生变 成都七中指高达投资侵权_新浪网 http://finance.sina.com.cn/stock/s/2017-05-25/doc-ifyfqqyh8240455.shtml
    皖新传媒收购私立名校获股东大会放行 http://finance.sina.com.cn/roll/2017-05-25/doc-ifyfqvmh8769548.shtml
    高达投资股东方：将积极应诉 确保不会给皖新传媒造成损失 http://finance.sina.com.cn/stock/s/2017-05-24/doc-ifyfqqyh8167274.shtml

20．上海国资委：今年将推动2-3家企业集团整体上市 http://finance.sina.com.cn/stock/t/2017-05-24/doc-ifyfkkme0324813.shtml

21．中联重科出让环境资产背后：工程机械行业风险未释放 http://finance.sina.com.cn/stock/t/2017-05-24/doc-ifyfkkme0290058.shtml
    中联重科甩卖环境资产：行业内存量风险与增量风险不可小觑http://finance.sina.com.cn/stock/s/2017-05-23/doc-ifyfkqks4522368.shtml

22．再融资新规实施3个月 多家上市公司转道可转债 http://finance.sina.com.cn/roll/2017-05-23/doc-ifyfkqks4450648.shtml

23．永东股份关于控股股东及其一致行动人减持公司可转债的提示性公告：总计配售发行总量的60.7897%，减持了11.4735%，仍持有49.3162%。减持压力仍在，上涨除非大盘给力。
http://disclosure.szse.cn/finalpage/2017-05-18/1203531024.PDF

24．白云机场：控股股东累计减持公司可转换债券35万手
http://finance.sina.com.cn/stock/t/2017-05-22/doc-ifyfkqwe0644655.shtml
    白云机场2016年度网上业绩说明会精彩回放 http://finance.sina.com.cn/stock/t/2017-05-22/doc-ifyfkkmc9977090.shtml

25．天汽模：拟不超3300万美元收购美国汽车模具公司 http://finance.sina.com.cn/stock/t/2017-05-22/doc-ifyfkqwe0620234.shtml

26．歌尔股份：VR业务快速成长 http://finance.sina.com.cn/stock/t/2017-05-19/doc-ifyfkqwe0267656.shtml

27．山东高速股份有限公司2016年度股东大会决议公告 http://finance.sina.com.cn/stock/t/2017-05-20/doc-ifyfkkmc9830283.shtml

28．注意：转债上市半年后才能转股，目前皖新EB^Q（2017-6-23）、光大转债（2017-9-18）、骆驼转债(2017-9-25)、凤凰EB（2017-10-31）等未进入转股期。

29．本期周报附件：可转债详细数据（年月日.xlsx），含三条安全线、转债基础条款数据、拟发转债资料表、大小核建议表等，附带文档：
    20170525华创债券月度观点交流会：转债市场底在哪，打新收益现如何.pdf
    20170523中信证券转债基础研究系列之六知往鉴今，什么是转债债性估值与底部.pdf
    加上本期正文PDF、最新目录docx和XLSX数据（带公式），总共5个文档，谨供参考。