影片一开始是脸上被揍得鼻青脸肿的安娜心神不定地走着，然后折回到家里。她丈夫已躺在地上去世，她从丈夫手中拿回纸条，吞到肚子里，这时警笛响了。
很明显，这交代了因家暴而过失杀人的安娜，是如何入狱的。
7年后，安娜得到机会回西雅图探亲，因为母亲去世，需要她回去办理丧事。她坐上了长途巴士。开车时，躲债的勋赶上了汽车。因车钱不够，环顾四周，发现安娜是亚洲人，于是问她借30元。坐定后，又把自己的手表摘下来给安娜，说下次有钱还她时，再要回手表。到了西雅图，安娜顺手把勋留给自己的电话号码扔进垃圾箱。
后来安娜问勋，当时一车人，为什么就问自己借钱？勋说当时你笑了。但安娜说自己没有笑，两个人争来争去。勋说安娜笑，应该是觉得她和自己有缘，两个人遇上，是一种感觉。
然后是安娜到家的一大堆事，姐姐和哥哥为妈妈的房产争吵，为墓碑刻错争吵。安娜碰到了哥哥的朋友王晶，言谈间是安娜的丈夫为她和王晶的关系而吃醋，动手后王晶没有回来，让安娜面对一切，从而导致了意外。从这个方面讲，王晶应该感到很歉疚，因为他导致了安娜的悲剧。两人再次相见都已经恍若隔世。王晶已婚，有孩子，还能怎样呢？
在西雅图，安娜到服装店里买了一套漂亮的衣服，费劲把耳环穿上，走在街上正臭美，监狱里来的电话响了，她才想起自己不过是放假3天、编号2537的囚犯，明天就要赶回监狱。于是她把衣服扔在卫生间，依然穿上自己的那套黄风衣。再次遇上勋，勋刚和有丈夫的韩国女人分开，两人一起去游乐园。在游乐园的两场对话非常有意思，是华丽的片段。一段是坐碰碰车的两人看到面前的一男一女，女人苦苦追着男人，于是他们模仿男人和女人对话，他们可以知道眼前的两人此刻心中想说的话，画面是超现实的，男人女人随着音乐起舞、盘旋。还有一段是安娜和勋坐在游乐园里，安娜对着勋说中文，勋其实只能听得懂好，对安娜说的每一句话，他根据她的表情进行判断，说出“好”或是“坏”。安娜说出自己为什么杀死了丈夫，为什么进了监狱，她显然也知道勋的身份是什么，是个吃已婚女人软饭、骗她们钱的阿飞，就像他的飞机头，油腔滑调，像《楚门的世界》里的金凯瑞。
他们坐水陆两用巴士，像游客那样学鸭子叫，这是西雅图旅游的专属特色。西雅图多雨雾，一年里平均只有55个晴天，是自杀率最高的空虚之城。这样的天气，符合《晚秋》Late Autumn的伤感怅惘的味道。
在母亲的葬礼上，勋不请自来。他一个人在吃饭，安娜陪他。王晶有点吃醋，而她太太不明所以，她以为安娜这七年只是回中国，勋是她的男朋友。勋告诉她自己和安娜马上要结婚了。但王晶知道这一切都是在演戏，于是质问勋到底是谁，想干什么？两个男人为此大动干戈。搞笑的一幕是：所有人都问他们为什么打架？勋说因为王晶用了他的叉子！安娜突然就爆发了：你干嘛要用他的叉子！你干嘛要用他的叉子！！接着放声痛哭。这时她的发泄方式。显然弦外有音：你干嘛用别人的东西？当初你干嘛干涉我的婚姻？她一直隐忍着，但借这种方式表达了这么多年来自己压抑的心情，也是对王晶的责问。
安娜和勋一起回去了。在等待雾散的巴士歇脚处，勋被自己主顾玉子的老公派来的打手给抓走了。玉子死了，他老公认为是勋干的，也有可能是玉子的老公杀死了红杏出墙的妻子，嫁祸于勋。勋在临走前，和安娜四目相对，两人长吻十秒钟，这是怎样的吻啊，吻到天荒地老，吻到时间停滞，吻到两人都不再害怕沦落天涯，而是相互慰藉。
警察来了，买咖啡回来的安娜再也找不到勋。但勋留给她一句话，等她出狱的那天，自己会在这里的咖啡店等着她。
两年后，安娜出狱了。还是两年前的那个车站咖啡馆，她等待着勋的到来。每一声门响，每一声动静，都让她心潮起伏。最后，我们似乎听到了一声问候“HI，好久不见，你好吗？”
字幕起。
据说在小说《晚秋》的结尾里，可以更感受到阳光的气息。“还是那个小镇，没有雾的缭绕，在阳光下一片生机盎然”。而安娜丈夫在小说里交代得比较完全，其实我们从安娜对王晶的描述中也可以猜出他的性格，“是个可怜的痴心汉，也是这份患得患失的爱毁了他”。
汤唯在里面的表演，富有层次感，所以她几乎拿遍韩国各大电影节的影后。玄彬在里面缺少了气场，他的飞机头不错，有油头粉面的感觉，但人物的内心还是有欠缺。
《晚秋》在韩、日影史上共拍过3次，这是第四次拍成电影。最早的版本由韩国导演李晚熙于1966年拍摄。金泰勇这次《晚秋》的背景放在美国，玄彬和朋友说韩语，汤唯和家人说汉语，玄彬和汤唯说英语，他们和家人及朋友以外的人说英语。如果在等待警车来的时候，玄彬突然被杀，更符合晚秋的感觉。不过两年后的等待也不错，给人留下好的念想。对扮演王晶的金俊成，更有深刻印象。