菲鱼是一种生活在海洋里的大鱼，他们的长相有点奇特，突出来的一对鳃，尾巴是分开的，两条鳍长长的，摆动起来就像人的两只胳膊。

丘比和玛莎是菲鱼里的一对夫妻，如果说海洋世界里也有游泳比赛的话，那他们就是雄鱼和雌鱼里的冠军。他们经常在一起游泳，然后远远地把其他的菲鱼甩在身后。

菲鱼就像鲸鱼一样，是胎生的。玛莎的肚子渐渐大了起来，她和丘比的第一个孩子马上就要出世了。一天，他们一起游到海边，玛莎在海滩上生下了一条小菲鱼。可是奇怪的是，这条小菲鱼长得实在太不像爸爸和妈妈了，他没有尾巴，没有腮，却有两条腿和两只手，玛莎想起来了，他不是就和平时他们在海上看到的生活在大船里的那种叫“人类”的动物长得一模一样吗？既然他是人，那怎么生活在海里呢？丘比和玛莎只好留着泪把他们的孩子丢在了海边，他们知道，这附近有人类居住，希望哪个好心人能够带走他们的孩子，然后让他在人类中间正常地生活。

普鲁特今年18岁了，他是个孤独的孩子，最喜欢做的事就是在水里游泳。他似乎天生就会游泳，18年前玛丽在海边看到浮在水面上的这个婴儿，感到万分惊讶，他的一双小手和小脚在水里划呀划的，可是周围一个人都没有！一直没有等到他的家人，玛丽只好把他抱回了家。普鲁特五六岁了还不大会开口说话，他的长相很奇特，手特别长，腿却非常短，走路经常会摔倒，可是当他跳到水中时，简直就像一条游在水里的闪电鱼一样，速度非常惊人。因为不大会说话，普鲁特也几乎没什么朋友，他觉得大海就是自己的朋友，只要到海里，他的一切烦恼都没有了。

在海里时间长了，普鲁特长越来越像一条鱼。他不再愿意呆在陆地上，而愿意长时间地呆在大海里，因为他觉得自己不属于人类。“我的爸爸妈妈到底在哪里呢？玛丽不是我的亲妈妈，那么我到底是从哪里来的呢？”一天，他发现了一群鱼，他们的尾巴就像两条腿，两条鳍摆动着就像自己的两双手，无论身形还是游泳的动作都和自己长得太像了！普鲁特回去查了资料，知道这种鱼叫菲鱼，而人类在10万年前，其实是从菲鱼进化来的！“我肯定就是一条长得像人类的菲鱼，我的爸爸妈妈肯定就在菲鱼中间！”普鲁特激动极了。他想既然自己游泳游得那么快，那么菲鱼中游得最快的那一对鱼是不是就是自己的爸爸妈妈呢？“我到海里去和菲鱼进行一场比赛吧，一定要找到爸爸和妈妈！”

在菲鱼最多的地方，普鲁特和他们一起游了起来，其中有两条鱼一直在队伍的最前面，很快，这两条菲鱼也发现了普鲁特。丘比和玛莎看着普鲁特，虽然他有人的身影，但他更像一条健壮的菲鱼，玛莎相信，他就是18年前自己生下的那个人形的孩子！他又回到大海了吗？他还是一条菲鱼？“是的是的，妈妈，我又回来了！我终于找到你们了！”普鲁特大叫，“其实我一直属于大海，我是一条属于水世界的菲鱼！”