投资者报(数据研究员   周俊)

    前身为城市信用社的城市商业银行，如今已成为中国金融体系不可或缺的重要竞争力量。与四大国有商业银行和全国性股份制商业银行相比，城市商业银行的业务有明显的区域性，虽允许跨区经营，但目前绝大多数城商行还未能在除所在城市的其他地区展开业务。

    区域经营对业务的扩展似乎是明显的桎梏，但是，十多年的发展历程却表明，区域经营是城商行首要竞争优势。市场定位准确、受益于所在城市经济及区域金融发展，城市商业银行正迎来一个高速发展期。

本地收入占比高于97%

    城市商业银行的首要特征是区域经营。以三家已上市的城市商业银行为例，三家银行虽然均已在所在城市以外的地区开始开展业务，但比例还极小。据《投资者报》统计，三家银行本地收入额占收入总额的比例平均达97.9%。北京银行、南京银行和宁波银行在2007年总收入中，在所在城市实现收入的比例分别为97.62%、97.96%和98.78%。

    最近三年，城市商业银行取得了快速的发展。2007年，三家上市城市商业银行资产总额达5057.97亿元，同比增长30.53%；实现营业收入总额117.96亿元，同比增长33.92%；实现净利润合计52.09亿元，同比增长54.69%。

    城市商业银行的快速发展得益于区域性经营优势。

    本地化经营使城商行能充分受益于地方经济发展和居民收入水平的提高，并且，区域性经营赋予城市商业银行更为良好的灵活性。

    城商行较其他全国性商业银行对当地主要客户的需求更为了解，沟通也更为顺畅，从而能够及时地针对客户需求进行产品创新和提供金融服务。更重要的是，由于长期以来与当地企业和个人建立的良好关系，城商行在重要客户的获取和维系上较其他商业银行有得天独厚的先发优势。

    另一个不可忽略的因素是，当地政府在一些重要项目的融资安排上，出于促进城市金融发展等目的，也会在一定程度上优先考虑当地城市商业银行。

    从宏观经济数据看，除城市GDP总量外，投资增长以及居民收入水平也是影响城商行业绩水平和发展能力的两大主要因素：投资的增长无疑将引发更多的融资项目；居民收入水平提高则带来更多的理财等方面的金融服务需求。

三城市经济对比

◆ GDP（国内生产总值）
    北京作为首都，其GDP远远领先于全国平均水平。2007年，北京市GDP为9006亿元，同比增长12.3%；而宁波、南京两市的GDP分别为3433亿元和3275亿元，同比增长率分别为14.8%和15.6%。
    从经济总量讲，北京无疑有着显著的优势，但宁波和南京的GDP增长速度远高于北京，具有更好的增长优势。

◆ 城市居民人均可支配收入
    在2006年的时候，宁波市城市居民人均可支配收入还落后于北京，但到去年，宁波市城市居民人均可支配收入达到22307元，超过北京的21989元；三个城市中，南京最低，为20317元，不过与其他两个城市的差距并不显著。
    从增长情况看，南京市城市居民人均可支配收入同比增长15.8%，在三个城市中居首位。

◆ 固定资产投资
    2007年北京市完成固定资产投资总额3597.29亿元，较2006年增长17.6%，无论是总量还是增长率，北京在三个城市中均居第一位。宁波、南京两市2007年完成固定资产投资总额分别为1597.9亿元和1867.96亿元，同比增长率分别为6.3%和15.8%。

◆ 经济综合比较
    北京在GDP总量上具有明显的优势，全市完成固定资产投资总额也居三大城市之首，虽然城市居民人均可支配收入低于宁波，但从绝对额上看并无明显劣势。因此，三个城市中，北京处于领先地位。
   

    由于经济的迅猛发展，浙江省已成为除直辖市以外城市居民人均可支配收入最高的省份，领先于江苏和广东。受益于此，宁波城市居民人均可支配收入在三个城市中名列首位，并且，GDP也高于南京。因此，三个城市中宁波位居第二。
   

    南京虽然贵为江苏省会城市，但其GDP却落后于宁波，城市居民人均可支配收入与其他两个城市相比也明显较低，固定资产投资总额略高于宁波，但与北京相比差距明显。因此，三个城市中，南京经济处于最末。

三城商行对比

    已上市三家上市银行中，北京银行资产规模最大，营业收入额也最高。2007年北京银行总资产达3542.23亿元，实现营业收入76.31亿元。

    宁波银行的成长最为迅猛。2007年，宁波银行总资产达到755.11亿元，略低于南京银行的960.64亿元，实现同比增长33.54%，在三家银行中位居首位；实现营业收入22.41亿元，高于南京银行的19.25亿元，同比增长39.97%，在上市城商行中同样拔得头筹；实现净利润9.51亿元，较2006年增长50.47%，尽管与其他两家银行相比略有逊色，但逐年提高的增幅反映了加速增长的态势。

    南京银行2007年营业收入在三家城商行中最低，同比增长速度也最低，仅是总资产略高于宁波银行。
从上面的分析可知，从总资产和总收入两方面比较，北京银行优势明显，宁波银行和南京银行分列第二、第三位；从增长情况看，宁波银行最具成长性，北京银行次之，南京银行最低。

    因此，三家城市商业银行的座次是北京银行、宁波银行、南京银行，这与它们所在城市经济比拼的结果完全一致。