08年末，正值金融危机、民生凋敝，全球芯片业烽烟四起，群雄割据。西方美利坚国高通公司，携CDMA专利以令诸侯，号令天下，莫敢不从。中华夷州联发科公司，多年征战，先崛起于山寨之间，后兼并美利坚国德州仪器公司手机芯片部，声势日胜，与高通公司遥相对峙。除此之外，如荷国恩智浦、美利坚国飞思卡尔、德意志国英飞凌、中华展讯、夷州晨星者，皆一方之豪强。纵观天下豪杰，余者虽志向高远，然实力尚小，皆不足道哉。

　　高通的转变

　　一直以来，依靠在CDMA专利上的垄断性优势，高通仅收取专利费就赚了个盆满钵满，这一点也让业内很多同行都很不爽。不过最近高通似乎打算放弃占优势的CDMA系演进技术UMB，转攻LTE。美国高通公司首席执行官保罗·雅各布(Paul Jacobs)近日表示，已停止下一代超移动宽带(UMB)无线技术的研发。

　　至此，全世界关于后3G/4G技术的走向，已经基本集中于LTE。GSM系技术在2G和3G时代占据80%市场份额，LTE也将可能延续这一趋势。此前，移动无线技术的演进路径主要有三条：

　　一是WCDMA和TD-SCDMA，均从HSPA演进至HSPA+，进而到LTE。全世界大多数电信运营商，以及爱立信、诺基亚西门子、华为等主要电信设备生产商均坚定支持这一路线。

　　二是CDMA2000沿着EV-DORev.0/Rev.A/Rev.B，最终到UMB。近年来，全球CDMA投资趋于萎缩，主要的CDMA运营商美国Verizon+Alltel、中国电信、日本KDDI、韩国SK电讯等均已明确表示将选择LTE建设后3G网络;世界最大的CDMA设备商阿尔卡特朗讯和北电网络均已裁减了CDMA部门，且UMB技术至今没有一家运营商宣布采用或测试，因此产业链主要只有高通一家。

　　三是802.16m的WiMAX路线。以英特尔、三星电子、阿尔卡特朗讯、奥维通等为代表的WiMAX厂商，和一些新兴运营商仍然在这一路线坚持探索。

　　在UMTS手机基带芯片领域，虽然全球Top5手机厂商中目前仅有三星是高通铁杆客户，但是，高通几乎揽括了Top5以外所有UMTS手机厂商。由于历史原因和专利纠缠，高通很难进入诺基亚、摩托罗拉、索爱和LG其它四家厂商UMTS手机芯片供应行列，这些厂商的UMTS芯片基本上采用了定制的方式，TI、飞思卡尔和EMP是这四家手机厂商的主要芯片提供商，但是，定制芯片是不能出售给其它手机厂商的。因此，培养二线厂商，将他们养大，就成为高通的重要策略。

　　从目前来看，高通的这一策略正在迅速生效，中兴、华为就是他迅速养大的UMTS手机厂商代表，高通不仅在技术上给予这两家公司极大的支持，也是这两家公司获得海外运营商订单的得力帮手，在供货上也是非常重视。凭着这些二线手机厂商的迅速崛起，高通已在今年前两个季度连续排在全球最大的手机基带芯片厂商之首。

　　“我们很欣赏联发科的Turnkey业务模式，我们在UMTS市场也准备尝试这种方式。”高通CDMA技术集团产品副总裁AlexKatouzian在日前澳门举办的GSMA上表示。他也是负责高通UMTS芯片的副总裁。“我们会在单芯片WCDMA/HSDPA/HSPA平台上实施Turnkey策略，让更多的厂商可以采用我们的UMTS方案。”他进一步描述高通的远景：“我们认为中国发放WCDMA的牌照只是迟早的事。等TD-SCDMA市场先行后，WCDMA市场一定会起来。预计两年后，中国市场对WCDMA/HSPA的手机需求一定会非常大，所以我们要让更多的厂商加入。”中国市场何其大，得中国市场者，得天下。高通非常懂得中国市场。

　　转向Turnkey模式，可能也是高通为应对联发科——这个两年后可能在UMTS市场复制GSM/GPRS成功商业模式的潜在的强劲对手的主动出击。当然，与这些ODM合作还有另一层意义：也许可以借由这些大牌的ODM进入Top5中的某些厂商。因为，这些ODM都在为Top5手机厂商生产和设计手机。“我们正与摩托罗拉洽谈UMTS手机的合作事宜，结果还不便于透露。”Katouzian说道。但他强调摩托罗拉在CDMA2000手机上，一直是高通的大客户。

　　联发科“清理门户”?

　　依靠在中国内地蓬勃发展的业务，台湾联发科的股价一直居高不下，被称为“股王”。然而好景不长，在这轮“史无前例”的金融危机里，联发科的神话同样被打破了。近三个月来联发科股价最高点为380新台币，至近期已经跌落至最低190新台币，掐指一算刚好被“腰斩”。

　　不过联发科的顾虑显然并不在资本市场，而在于内地庞大的“山寨机”产业链。近日传出消息，自2008年第四季度开始，MTK将大刀阔斧整顿市场，一改过去对下游代理商限制极少的做法，取而代之的是这种one by one交易模式——即客户向代理商下多少订单，联发科便给代理商多少芯片，且代理商必须将货直接交给客户，不容许再转卖。消息一出，在业内引起了轩然大波，业内人士纷纷猜测，联发科是否要“抛妻弃子”?然而随后联发科官方否认了这种说法，并称这条新闻是一种“误读”。

　　MTK完整的解决方案在山寨机市场中横行，已然形成“无心插柳柳成荫”的效果。换句话说，如果没有蓬勃的山寨机市场，也不会有MTK惊人的出货量，使其一举跃升成为全球排名第三的IC供货商。山寨机市场与自身利益息息相关，MTK要严控山寨机，欠缺一个理由，对此，有分析师表示，今年第三季度全球手机需求放缓，MTK的one by one关键目的是以销定产，以防止大量库存积压影响四季度财报。

　　“本公司今年对代理商的库存及预测数字管理更为审慎，以降低市场库存风险。”联发科首席财务官兼新闻发言人喻铭铎在表示，有关“整顿”的言论有些过度描述，毕竟代理商的经营模式和供应链相当复杂。

　　MTK中国公司另一位高层坦言，one by one的模式一直都存在，目的是更好地与代理商进行沟通。至于看代理商订单发货，在他看来并不现实。就算事实如此，一张订单也不能证明代理商就肯定不会向山寨机供货。

　　至于库存问题，一位MTK合作伙伴说，作为IC供应商，MTK芯片有很高集成度，且规格统一，从成本而言远不及整机库存带来的压力大。“一款手机上市后的生命周期现在一般在两周左右，销量好的可持续一个月。”该人士表示，手机要面对外观、功能上的“折旧”，如果被市场淘汰，库存的确很麻烦。但IC或整体方案不一样。在给予下游整机制造商后，可以改外壳、改软件、加减功能，库存问题微乎其微。

　　否认了自己是“清理门户”宣言的发布者，但联发科依然感受消费者购买欲望衰弱的影响。MTK今年三季度财报显示，其销售收入继续增长，但净利润却同比出现下滑。对此，喻铭铎的回应是利润下滑主要受研发支出增加、管理成本增加以及汇率变动等问题影响。

　　中国市场：高通还是联发科?

　　当德州仪器、飞思卡尔、杰尔、ADI、NXP等一批元老级手机基带芯片厂商纷纷退出历史舞台后，第一梯队的手机芯片厂商就只剩下高通、联发科以及ST-NXP-EMP这三家了。ST-NXP-EMP这一合资公司主要针对欧美手机厂商，所以对中国厂商来说，未来主导手机芯片市场的就是前面两家。

　　联发科一路所向披靡终于来到了决战场，而站在它对面的是另一个一路凯歌驶来的更强大的对手——美国高通公司。他们一个在GSM/GPRS/EDGE市场凭着吸引客户的Turnkey击倒了所有先入者;一个在WCDMA/HSPA市场凭着IP拦截了所有后来者。当然，他们各自还要感谢对方为自己扫清障碍。但是现在，这两路杀来的猛士不得不战在一起了：当中国市场也决定走上3G之路时，联发科没有了退路，他必须向前冲去迎战这一强大的对手。这场战争如何打?谁是最后的赢家?或者两家会如何共存，将是所有通信业者都关注的话题。

　　联发科非常聪明，在CDMA市场，高通的芯片从基站到终端基本一家垄断，联发科要挤进去很难;但在WCDMA市场，基站方面主要是设备厂商自己定制的ASIC芯片，高通仅在终端市场很强势，这样联发科进去还有得玩，因为终端与基础设施之间的兼容性有很多故事可以发生。

　　虽然高通有众多高端的客户，但是联发科的群众基础却是非常的好。联发科在中国市场有一大批忠实的拥戴者，它的Turnkey方案虽然使得很多手机厂商逐渐丧失了设计能力，但是它的软件确实很好用、它为客户确实考虑得非常周到，跟随它的客户确实都赚到了钱。这也与蔡明介定义的公司Vision有关：提升及丰富大众生活。联发科让想进入手机领域的人都可以进入，联发科让想用手机的人都可以用上手机。并且，联发科的客户还从中国市场走向了世界，特别欧美以外的地区，比如金砖四国。最重要的是这些手机均在中国大陆设计与生产。

　　联发科从来不做最领先技术，但是他在技术跟进并创新上的速度却是惊人的，他可以调用最大的资源在很短时间做出市场上最需要的产品。去年收购ADI的大约300多名员工也将会大部分转向WCDMA芯片的开发，这会给联发科带来很大的帮助。“收购ADI后，我们已进入MTK2.0时代。”蔡明介这样表述联发科的变化。

　　异军突起 晨星加入战局

　　正当MTK派兵布阵准备对付高通的时候，却没想到与自己同出台系厂商的另一家芯片公司M-STAR，已经悄无声息的发起了进攻。晨星半导体在台湾亦是明星企业，是世界上最大的视频控制芯片提供商之一，与联发科并称“大小M”。日前，晨星半导体已正式推出手机基频芯片(Baseband)面向大陆客户，并承诺多媒体芯片也将在近期搭配推出，由于晨星喊出与联发科价差近30%的挖角价格策略，产业界多预估，原本手机芯片解决方案就卖得很不便宜的联发科，有可能真正面临到价格压力，并对公司后续毛利率表现有所损害。

　　除了价格战，晨星已从多个方面向联发科发起了进攻。晨星目前已经开始着手开发TD-SCDMA芯片，不论晨星是否已投入TD-SCDMA芯片市场，但其最近成功完成WCDMA及W-EDGE芯片的设计定案，又再度正面对上联发科。据了解，联发科收购亚德诺(ADI)手机芯片事业后，近期已完成65纳米的W-EDGE芯片MT6268的设计定案，并在芯片中整合了500万像素数字相机处理器，及支持手机电视的H.264视讯解调频加速器，因为整合度高又较国际大厂便宜，已获联想、天宇、及山寨机厂的青睐。

　　晨星2006年由韩国LG手中收购法国手机基频芯片团队VTMS后，就开始投入基频芯片研发，今年第三季已完成WCDMA及W-EDGE芯片设计定案，但与联发科不同之处，是其一开始就向诺基亚及LG等一线手机厂送样认证，有机会成为明年WCDMA芯片市场黑马。除此之外，MStar的GPS也是来势汹汹，收讯感度–161dBm，冷启动时间32秒，模块价位小于$US10。若MTK手机芯片不绑自己的GPS芯片或长天的MTK-GPS模块出货，MTK期待的GPS手机市场，很可能被MStar的低价高性能GPS给取代。

　　MTK与晨星的短兵相接，将会成为09年业界值得期待的一件大事，对此有业内人士爆出惊人预测，称晨星将会在两年内抢占MTK至少一半的市场份额;但绝大多数业者对此呈怀疑态度，表示联发科的第一位置难被动摇，但也期待有新的平台能够尽快成熟。