加载中…我心中d汗血宝马
(2010-09-05 15:10:53)
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股票600111 |
分类： 包钢稀土d文章 |
“汗血宝马”本名叫“阿哈尔捷金马”，产于土库曼斯坦绿洲地区，是经过三千多年培育而成的世界上最古老的马种之一。传说它奔跑时脖子会流出鲜血一样的汗水.汉武帝为了得到它曾派兵远征西域；它曾是“一代天骄”成吉思汗的胯下坐骑。
汗血宝马”奔跑速度快，耐力强，常用作长距离的骑乘马以及跳跃和盛装舞步马，目前在国际上的售价最高可达千万美元.那么包钢稀土从特征上是否具备“汗血宝马”的条件呢?也许留下来的朋友才是真正的伯乐.因为他们需要长期骑着它上路.并且是远行.如果只是走的快，半路还需要重新换马，未免也太扫兴了吧?我喜欢能带我走长远路途的好马.只有长期跟随它才能路遥知马力.您说有道理否?包钢稀土就是我心中那匹“汗血宝马”.
| 600111包钢稀土未来5年股价测算表 （转载） | ||||||||
| 年份 |
股本（亿） | 预计销售额（亿元） | 净利 | 利润率 | 每股利润 | 参考市盈率 |
合理股价 | |
| 2010年 | 8.07 | 50 | 10亿（这利润是券商给的一致利润） | 20.00﹪ | 1.24 | 70 | 86.80 | |
| 2011年 | 8.07 | 65 | 按2010年利润率20﹪计算65亿销售利润13亿＋稀土价格增长30％（以2010年为基准）利润增加：13×30﹪×80﹪（打一折）=16.12亿 | 24.80﹪ | 2.00 | 60 | 120.00 | |
| 2012年 | 8.07 | 90 | 按2011年利润率24.8﹪计算90亿销售利润22.32亿＋稀土价格增长30％（以2011年为基准）利润增加：22.32×30﹪×80﹪（打一折）=27.68亿 | 30.70﹪ | 3.43 | 50 | 171.50 | |
| 2013年 | 8.07 | 110 | 按2012年利润率30.7﹪计算110亿销售利润33.77亿＋稀土价格增长30％（以2012年为基准）利润增加：33.77×30﹪×80﹪（打一折）=41.87亿 | 38.07﹪ | 5.19 | 40 | 207.60 | |
| 2014年 | 8.07 | 130 | 按2013年利润率38.7﹪计算130亿销售利润50.31亿＋稀土价格增长30％（以2013年为基准）利润增加：50.31×30﹪×80﹪（打一折）=62.38亿 | 47.98﹪ | 7.73 | 35 | 270.55 | |
| 2015年 | 8.07 | 150 | 按2014年利润率47.98﹪计算150亿销售利润71.97亿＋稀土价格增长30％（以2014年为基准）利润增加：71.97×30﹪×80﹪（打一折）=89.24亿 | 59.49﹪ | 11.06 | 35 | 387.10 | |
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注：以上估值可以算中性估值，如果遇上熊市或牛市，估计股价可以低一倍或高一倍。估计5年内股价可以增加 5-10倍。稀土价格到底会不会如此上涨，综合与必和必拓对比的话，不涨这么多是没道理的。 稀有、专营、行业整合、高成长、内蒙古振兴概念、新资源类抗通涨、国家政策强力支持、行业绝对龙头、中投有 望控股、基金大举增仓，应该享有高估值！ |
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