图为2009中国手机产业发展高峰论坛暨手机定制峰会，Frost&Sullivan中国公司副总经理李东平演讲。

以下为实录：

下面请最后一位主讲人，Frost&Sullivan中国公司副总经理李东平先生，他主讲的题目是“终端在未来3G业务发展中的重要性”，大家欢迎！

李东平：今天很高兴参加我们在天津举办的关于手机的展览，同时也来参加这个论坛，记得去年我也来参加过论坛，当时看到了很多比较新的产品，给我印象比较深的是在手机上面可以做投影的模块，但是当时我问展台的人，他们说应该去年7、8月就可以投放市场，但是很遗憾，现在我在市场上也没有找到这款手机和模块，所以未来我们这个终端到底会有一些什么新奇的东西出现，我们的终端到底会是一个什么样的状况。

首先大家可能看到我这个题目会觉得终端的重要性，可能大家都认为很重要，这有什么可讨论的呢？没有终端打什么电话？没有终端做不了业务，没有终端很多的事情干不了，其实大家从功能的角度来看，终端是有重要性的，但是我们要看终端到底对我们来讲有多重要，这边是从协同发展的角度来看，可以看出终端是多么重要的内容，大家可以回顾移动通讯的发展，最开始我们的运营商以及设备厂商拼命的去推网络、建网络，建好网络之后运营商开始想尽一切办法做业务，这样增值业务也好，基于数据或者基于用户生活的业务也好，拼命的做业务。但是这几块我们会发现，它跟终端是一个脱钩，终端有自己的一条线，在做自己的事情，只要我能够符合入网标准，经过测试就可以投到市场去做，至于说终端里可以做什么样的东西，很多终端厂商并不关注，只要把终端做出来入网拿出去卖，收回钱就可以了。这是原来终端发展过程中的一个现状 。其实从整体的协调的发展过程中，我们的终端是和业务协同发展、同等发展的过程。

所以说终端在逐步的改变，因为我们的网络、业务已经有了一些改变，终端出现了一些什么样的改变呢？下面我想从几个角度来看一下：

大家都知道，整个通信产业的环境以及产业链，整个产业链的发展出现了很大的变化，而这些变化直接导致、引发了终端地位的改变，而在产业链当中终端地位的改变又使得现在一些通讯的发展出现一些趋势，也使终端在细化，终端和业务结合，终端在很多原来纯粹的手机角度来看所不可思议的一些事情，也许我们未来的终端会是在以前看来不是纯粹通信概念的范畴。

从这个角度来讲，我们应该看到终端引发了几个趋势，基于这些趋势，在这个环境当中运营商应该是如何协调终端或者如何控制这个终端，做相应的工作。

(PPT)首先来看一下产业链发生了变化，引起了终端的变化，产业链为什么会发生变化呢？刚才讲了网络建好了，业务开始推了，业务的推广更多的是用户的需求在不断的被释放，这个图大家可以看到，这是应该结合比较流行的“长尾理论”推出来的，以前的用户可能更多是基于大的追求，例如呼叫转移、来电提醒等等这些，包括后来的一些数据业务，比如说上网、音乐、手机报等等，这些其实都是大众化的需求，在这需求之后其实每个人内心都有自己的一些需求，自己想得到一些什么样的服务，自己想得到一些什么样的适合自己个性的业务，所以随着通讯业务的发展，这些个性化的需求逐步的释放出来并且被技术所满足。这就直接导致原来单一的产业链现在变成一个很复杂的产业环境，可能说不清楚某一个产业链到底是什么样的，你会发现纵横交错，有很复杂的路径和关系。

最开始大家很清楚，设备厂商提供给运营商，建设之后进行放号，然后老百姓买终端，把SIM插进去就可以打电话，整个产业链很精细、很简单。但是随着用户的需求被释放出来之后，我们发现很多提供商都在从不同的角度、不同的渠道去满足用户不断释放的需求，这样一来大家可以看到，整个产业链里面的中心不再是单一围绕运营商来转了，已经出现了很多围绕其他行业来走，后面有一张图大家可以看到用户用到业务的时候，都是些什么样的途径。这主要是讲整个产业环境变得越来越复杂，比如说现在运营商可以去拓展我的客户，大家可能很清楚诺基亚做了自己的结构调整，收购了各种各样基于手机上的应用公司，包括音乐、游戏等等，他把这些东西内置在自己的终端上，以自己为中心形成了自己的产业环境。谁最终可以掌握用户、分析用户，就可以给用户提供很好的服务，这使得终端会成为用户一个随身的、个人的、智能的助理，我们叫做个人的智能助理，以前听说过以前是个人的PDA，是个人的数据，但是这里强调的是职能化的一些应用，终端不仅仅是重复一些数据，更多是变成所需要的信息，带来所需要的服务。

比如说未来的手机，现在我们也在跟一些手机厂商在交流，未来的手机可能会发生什么样的变化呢？我们假想，比如手机里边现在大家可能把手机当成MP3，我相信大家在有播放MP3功能的手机里一定有很多自己喜欢的歌曲，现在我们整个环境不允许，但是将来如果说身边形成了一个智能的环境之下，可能会对手机进行侦测。大家知道，我们的手机是在不断的和基站做交互，我们可以捕捉到相应的信号，假如说未来的手机内存分两个区域，一个区域是保密的区域，比如通讯录以及个人隐私的东西放在保密区里，还有一个区域是公开的，比如说一些歌曲、喜欢的小短片放在大家可以共享的地方。

我们这个环境如果布置的符合这些信号的仪器的话，假如说我们在KTV的时候，包间里有一个很小的监测器，可以检测到我们十几个人手机当中所存储的MP3音乐的歌曲，之后它会进行分析，最后发现这十几个人是喜欢什么样的歌曲，比如是喜欢周杰伦的还是喜欢老革命歌曲的，然后它自然会向系统发一些信号，说这个包间里有这么一批人，是什么样的音乐爱好者，整个KTV包房的点歌系统会把与他们接近的歌曲调到系统当中，无线运营商也可以向他们做一些针对性歌曲的推荐。未来终端不仅仅是存储数据，而是一个智能的的分析数据，可以通过网络以及其他的借助，可以分析到拿这个终端的人有些什么样的需求，更多的体现智能化，未来终端里要有很多应用才能实现。

从这个角度来看，整个产业链在发生很多的变化，终端会引起几个相应的趋势：

第一，终端现在整个业务控制点要向前移了。以前只要控制话音、网络，这个业务就没有问题，完全可以很好的去提供；后来增值业务越来越多，网络已经已经控制不住了，很多运营商最头疼的就是逐步变成所谓的通道，很多运营商通过网络做很多的事情，我们讲在业务丰富的过程当中，最终控制这个平台，但是未来我们每个人身上的终端、身上的手机成为自己的智能处理器之后，我们更多要控制手上的终端，来达到控制用户的角度。所以说整个这个过程控制点是在向前移的。

第二，终端未来的一种发展趋势。很早以前我们一讲到手机，大家可能就有一个概念，我们打电话有一个屏幕，然后有几个按键，以前还有小天线，一说终端大家可能一开始就是哪一个形象，但是随着业务越来越多的发展，整个产业越来越复杂，整个终端未来会有细分的发展。我们其实看一下市场上的终端，虽然可能有很多的样式和颜色，我们总结一下未来的终端细分为三大类：第一就是简单的终端，和以前一样，很简单的硬件为主的终端，这个终端就是低端的用户群，完成通话和短信、WAP这些最基本的业务就可以了，这个终端相对很便宜；还有一种叫IT化也好、叫PC化也好，终端的处理能力越来越强，就是一个小的电脑、小的处理器，我在内部可以加各种各样的软件，可以完成各种各样的服务，其实就是一个终端的PC化，这是未来复杂性比较多、比较高端的发展方向；介于这两者之间还有一大类，我们叫做针对特定业务的某一款终端，叫做消费类的终端。比如说现在经常提到音乐手机、游戏手机以及其他各种名目的手机，比如未来假设有运动手机、记者手机等等，这些手机的特点是什么呢？不再是简单的通信工具，通话的功能要靠后，更多的功能是它完成特定的实用功能，通过特定的硬件和软件，加上特定的服务完成一个功能。

　　比如说我们讲音乐手机，现在一说音乐手机，大家脑子里想的就是能播MP3，可以有很高的存储空间，4G、8G，甚至一些山寨机有4个喇叭、6个喇叭，这些功能都是围绕着硬件来实现，一说到音乐手机就把它变成了一个音乐器，这只是其中的一个部分。我们还必须加上针对音乐的服务，比如说刚才举的KTV的例子这是一种服务，比如说你买了这个音乐手机之后，在这个终端上会附加一个你的音乐下载功能，你可以定制你喜欢歌手的歌曲，我们会在歌曲首发的头一天晚上下到你的手机里面，等等这些服务加起来之后才叫差异化的消费类终端，说白了其实类似于大家原来在网上经常会看到的学习机的概念，有了硬件之后还可以承诺到网上更新几年级到几年纪的教材，其实就是把特定的硬件和特定的软件服务做了一些结合。将来我们的手机肯定也会有这么很大的一类出现。

　　第三个趋势其实刚才也讲了一些，整个在市场经济基础之上和业务的结合，现在运营商都在定制终端，以前大家更多从技术规范化定制，必须能够WAP浏览、支持彩信等等，更多的从技术规范上定制，最近一两年加了一些所谓的业务定制，但是现在我们认为运营商的业务定制还是初步的业务定制，实际上只是把业务的LOGO放在了计算机上。前两天我们和很多运营商交流的时候，大家感到一个问题，我每年花了很多的钱，最终换来的就是在终端上放了我的两个业务图标，很多一线的运营商说这个是得不偿失的，实际上就是花了钱把图标放在上面了，但是用户怎么激活？怎么真正的用起来？这是一个很大的问题，所以定制的过程当中运营商做了第一步，第二步就是把服务的东西加进去，把相应的一些业务加进去，以后买这个手机的时候，不单是买了一个实实在在的硬件东西，里面还有一年、两年持续性的服务。假如说运营商不做的话，我相信很多的应用提供商包括一些终端厂商肯定也会自己做。

　　第四个趋势是整个终端的形态的改变。假如说我在现在很多的电子仪器上加一些通讯网络，包括大家现在一直在想的iPhone(手机上网) 到底进不进中国？另外手机是否像IPOD一样可以放音乐，还有一个可以打电话的功能，其实我们把电话的功能放在最后。比如说游戏功能，我是喜欢玩游戏，而且喜欢流行的手柄的设备，顺便在手持设备上装配打打电话的功能，将来整个终端的形态也会发生很多的变化。

　　在这些趋势之下，我们作为运营商应该做什么样的工作呢？这里为什么提到运营商呢？跟我们的工作有关系，我们其实是给运营商提供业务产品、提供营销规划以及合作办法的咨询公司，我们做任何产业分析的时候，运营商该怎么办，对终端应该怎么做。

　　不言而喻，终端肯定是运营商未来必要的东西，这里可能给大家看的我们把运营商现在要做的一些工作做了一个很高度的概括，运营商未来向用户提供服务，就是围绕着我们的产品，我有什么样的产品可以给客户提供，通过什么样的途径给我的客户提供，品牌、营销、服务是什么样的。

　　我现在提供这个产品的时候，因为产业链的变化，同时产品要和终端做一个协调的发展，接下来两个很必要的环节就是终端和产品怎么去配合，我的合作方怎样在产品当中帮助我，最后整个支撑的体系应该是什么样的。从整个工作的环节来看，运营商把终端可以提到专门的角度，不单单是简单的对终端的定制做工作，更多是跟业务、产品怎么结合，这是未来要做的一个重要的事情。

　　既然把终端纳进来了，营运商在整个终端中你会发现它涉及的环节最广，但是每个环节也不是都控制，比如说终端里有平台，像联通、移动可以控制一些平台，可以把一些SP的东西放到它这儿来，其他一些直接下载到手机当中的东西还有自己的渠道，运营商有自己的渠道，自己的营业厅，但是我们用户最终从哪可以达到目的？除了运营商的营业厅，手机分销商的营业厅也可以，网上的商店也可以，一些SP也有自己的一些渠道。用户拿业务的渠道很多，运营商只是控制了其中的一部分，所以从整个的价值层面环境来讲，运营商不可能控制所有。

　　从这个角度来讲，未来运营商有可能在哪控制？从业务来看有可能在手机应用平台或者是网络业务平台里做一些东西，网络的业务平台没问题，运营商应该可以控制，比如说彩铃完全是他能够控制的，因为只要在网络端做一些设置、做一些变动，就能够去做相应的业务。但是手机的应用平台上是否可以控制呢？现在还是一个问号，大家也知道移动在去年的时候提出来自己要开发自己的品牌系统，前两天联通也说要做自己的系统，还有诺基亚收购了塞班，以及谷歌提出来的这些要求，大家其实都是想做自己的系统，这个角度来看运营商做的很多工作，其实适合未来可能形成竞争对手的终端厂商，未来可能是竞争对手的业务提供商在抢控制点，所有的控制点最终面向所有的用户。

　　对于运营商最终的控制点落在什么地方，大家不用担心，因为我跟运营商做了很多的交流，已经达成了一种认识，应该做好整个业务平台的东西，这也是运营商现在要解决的问题。

　　从以上这些环节我们可以看到，整个终端在未来整个的业务发展过程中处于一个什么角色呢？用战略的眼光来讲终端是兵家必争之地，其实其他的应用厂商也在争，现在有很多手机上的应用，比如搜索、杀毒以及其他的浏览器等等，都在通过各种各样的渠道在手机上内置自己的业务，通过和运营商合作也是，通过和厂商合作也是，甚至通过和最终端的零售店合作，目的是控制用户通过我的应用放到终端里，能够让用户使用，从而达到控制用户的局面。从现在这个角度来讲，这是整个终端在网络和业务协同发展的过程当中重要性的体现。

　　所以说今天就借天津国际手机展这个机会跟大家分享一下我们对于未来终端发展是一个什么样的分析和趋势，希望能够和整个终端产业链做一些更多的交流，可以使我们的研究、分析能够更多一些支持、更多一些数据上和理论上的支持，这样大家能够通过共同的研究看清楚未来终端到底应该怎么走、怎么做，在未来的趋势中，我们所在的终端上说句直白的话就是怎么赚钱、怎么收益，谢谢大家！

　　主持人：谢谢李总给我们详细的介绍和预测终端未来的发展趋势以及相应的解决方案，我们今天的大会发言就到这里。

　　向各位来宾、各位同行，今天一共有12位专家围绕手机定制以及产业链的协同发展两个主题阐述了他们精彩的观点，使我们大家深受裨益，我代表大会的主办方谢谢他们的辛勤劳动，也衷心的感谢各位来宾自始至终保持着对信息通信行业的发展以及这次论坛的高度重视热情。