【阿令】周二简评——20240730
2024-07-30 18:14:08
科创50，回调相对缓和，始终没有远离半年线，等待突破半年线即可；
“新半军”：
长线走势军工股最弱，新能源和芯片股都很强；
中短线走势新能源最弱，芯片股和军工股都有中线走强迹象，短线军工股明显逆势走强；
2024年下半年和2025年，更看好芯片股和军工股。比较同步的板块里面，关注中线更强势的板块。
消费医药：
长线酿酒股最强，医药和家电先后走弱；
中线家电股最强，家电股是长线最先走弱的，观察是否提前转为长线强势；
2024年下半年和2025年，可以考虑关注家电股。
中下游科技股：
5G通信板块等中游板块，近期是跟随美股的人工智能板块在上涨和回调。因为有一部分股票是做PCB板和服务器组装的业务，跟人工智能有关系；
云计算、计算机等下游板块，仍然处于近4年和近9年的下跌过程中；
2024年下半年和2025年，5G通信板块更值得关注。
金融股：
保险银行相对强，保险股是2021年强势，银行股是近2年强势；
券商和地产股弱，尤其是地产股非常弱；
2024年下半年和2025年，不同步的板块，可以考虑弱势的转强，还是关注券商股（地产股太弱）。
资源股：
有色/化工，2021年强势，主要是跟随新能源走强；
煤炭石油、电力，这些传统能源股近2年强势；
2024年下半年和2025年，也是关注更弱势的有色和化工转强。
仓位84%：
46%芯片、18%券商、10%科创板、5%创业板、5%军工；
关注芯片、军工、家电、5G、券商、有色、化工。
【阿令】周二简评——20240730
科创50，回调相对缓和，始终没有远离半年线，等待突破半年线即可；
“新半军”：
长线走势军工股最弱，新能源和芯片股都很强；
中短线走势新能源最弱，芯片股和军工股都有中线走强迹象，短线军工股明显逆势走强；
2024年下半年和2025年，更看好芯片股和军工股。比较同步的板块里面，关注中线更强势的板块。
消费医药：
长线酿酒股最强，医药和家电先后走弱；
中线家电股最强，家电股是长线最先走弱的，观察是否提前转为长线强势；
2024年下半年和2025年，可以考虑关注家电股。
中下游科技股：
5G通信板块等中游板块，近期是跟随美股的人工智能板块在上涨和回调。因为有一部分股票是做PCB板和服务器组装的业务，跟人工智能有关系；
云计算、计算机等下游板块，仍然处于近4年和近9年的下跌过程中；
2024年下半年和2025年，5G通信板块更值得关注。
金融股：
保险银行相对强，保险股是2021年强势，银行股是近2年强势；
券商和地产股弱，尤其是地产股非常弱；
2024年下半年和2025年，不同步的板块，可以考虑弱势的转强，还是关注券商股（地产股太弱）。
资源股：
有色/化工，2021年强势，主要是跟随新能源走强；
煤炭石油、电力，这些传统能源股近2年强势；
2024年下半年和2025年，也是关注更弱势的有色和化工转强。
仓位84%：
46%芯片、18%券商、10%科创板、5%创业板、5%军工；
关注芯片、军工、家电、5G、券商、有色、化工。