大机构相中5只优质股 有望震荡走高

马钢股份（600808）估值基本合理 火车轮是亮点

　　公司去年前三季度实现归属于母公司的净利润为30.48亿元，据此推算，公司四季度亏损达到23.31亿元，剔除存货跌价准备17.1亿元，公司主营四季度亏损达到了6.2亿元左右。从年末的综合毛利率上看，除了火车轮，各类产品毛利率基本上已处于了2004年以来的新低。考虑到型材和火车轮在2009年初价格出现了明显松动，目前公司股价估值基本合理。很明显，行业可能的复苏才是公司股价提升的主要动力，预计公司2009年、2010年EPS分别为0.14元、0.21元，继续中性评级。（长江证券 刘元瑞）

　　中信国安（000839）传媒业巨擘 盐湖资源丰富

　　公司是国内信息产业龙头企业，下属有线电视、电信增值、网络系统集成及软件开发几大业务，另外，公司还积极进军卫星通讯及电信增值领域。前期公司以较低成本拿下了西台吉乃尔盐湖的开采权，未来盈利前景相当广阔，建议投资者积极关注。

　　（广东百灵信）

　　西藏矿业（000762）铬矿潜力巨大 增持评级

　　2008年公司实现销售收入5.04 亿元，同比增长20.49％；营业利润0.6亿元，同比增长20.31％，低于预期。公司销售收入和营业利润同比上涨，主要是因为2008年前三季度公司主营产品价格同比大幅上涨所致。

　　2009年铬矿石和铬铁合金仍将是公司重要的利润来源之一，下游需求目前仍存在不确定性，但随着国家4万亿经济刺激方案的逐步实施，我们认为有望对铬产品的需求构成拉动作用。扎不耶盐湖和尼木铜矿将是公司未来增长的主要驱动力和利润来源，相信随着新型动力汽车的推广，作为动力电池核心原材料的碳酸锂，其需求量有望出现爆发式增长。维持公司2009年至2011年盈利预测，给予增持评级。（联合证券 叶洮）

　　星马汽车（600375）罐式专用车龙头 震荡走高

　　公司是国内最大的罐式专用汽车生产企业，散装水泥运输车占全国市场50％以上的份额。去年年报披露，该股股东人数较上期减少，近期股价突破年线后依托10日均线反复震荡走高，近日短期技术指标重新走强，后市有望继续震荡走高。

　　（九鼎德盛 朱慧玲）

　　索芙特（000662）民族日化品牌 震荡走高

　　公司是广西日化企业龙头，旗下索芙特系列品牌堪称国内化妆品市场第一品牌，化妆品作为刚性消费品，顾客很难减少消费量。另外，公司还参股国海证券。近期该股依托10日均线缓步走高，并成功突破年线压力，短期有望延续震荡走高格局，可关注。

　　（金百灵投资）