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伟大的一注:元宇宙!(二)——无限精彩!

(2021-12-12 23:47:06)
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叶荣添

股票

财经

                      伟大的一注:元宇宙!(二)——无限精彩!

 

     当周五META公司宣布正式开放首个元宇宙空间后,A股场内的游资和机构坐不住了,第一波元宇宙龙头再上上攻涨停板,虽然没有去封住涨停但也算是表了姿态。即便是人民网在刚刚前一天再次警示虚拟地产存在泡沫,也无法拦住资金进场的脚步。本月27日,百度也将开放首个元宇宙社区——希壤。市场开始逐步的发现,这不再是一个单纯的概念炒作,也不单纯的是一个行业的运动,更不是靠想象去创造一个凭空的未来,而是一个时代的浪潮。很快,人们会发现,没有时代的元宇宙,只有元宇宙的时代。

 

    近期,我采访和询问了很多资本市场的资深人士和老牌投资者,对于元宇宙这个话题和看法,无一例外是暂不看好,他们需要等到的,是当元宇宙开始真正渗透进他们的生活中,再决定是否要投资。从传统投资逻辑上来看毫无漏洞,甚至你要去赞赏他们关于风险的认知。但是,对于一个新生事物而言,特别是关于科技,关于互联网,如果你拿着传统行业的投资态度来这里执行价值投资,显然,你在很长一段时间里面,看不出任何有价值的投资。当你拿着市盈率,PEROE,市销率,业绩增长幅度等等这类传统指标去对比新生事物,那么你错过的将是一个时代。在投资这个战场,传统的思路是固守你已有的江山不丢失,而如何开拓这个江山,靠的是先人一步的智慧以及当新事物到来时,那种如狼似虎的嗅觉。这种嗅觉就是天赋,天赋是让你能感知到某些诱惑是真的,某些诱惑是陷阱,什么可以进入,什么应该忽视。正因为天赋是如此难得,所以才衬托出多数的平庸。

 

元宇宙未来3-5年,都是处于概念性阶段。架构元宇宙,中国在硬件上没有优势,上周我说过,算力上的瓶颈卡住了硬件的脖子,但算力又是短期无法替代的核心,目前只能寄希望于国家的政策和资源倾斜,但前途未知。正因为这种未知,才会诞生出投资的机会。类似于当初芯片被美国卡脖子,中国开始政策性倾斜芯片,国家大基金开始全面投资一样,尽管当前芯片先进工艺的进程依然遥遥无期,但不影响当初第一波投资了这个痛点的资金成为了最大赢家,少则5倍,多则20倍。所以在元宇宙这一块关于算力的概念,会成为元宇宙中值得长期进行价值挖掘和投资的行业。看看当初那些微不足道市值几十亿的公司,自18年被卡脖子至今已经涨到了几百亿规模,有的甚至上千亿,再仔细想想你会发现在算力概念上进行分散式布局的长期投资,也将会再次复制芯片的上涨趋势,更会比他们无限广阔和涨幅巨大。如果芯片只是涨10倍的话,未来几年关于边缘计算和云计算的公司,可能会有几十倍的涨幅。

 

   有劣势就必然会有优势。上周那篇文章我说过,中国的最大优势是两个。第一是人口优势。第二是内容优势。市场之所以从一开始这么青睐中青X,把他当做龙头是为什么?是因为内容。中青X,只是内容生态敢于吃螃蟹的那个人。他代表的是中国未来在元宇宙这一块真正的核心竞争力。不然你以为谁会相信他那号称投资了1500万,但实际就几十万可以开发出来的所谓的网页版游戏?他,代表的是很长一段时间关于内容生态建设中国在这个产业与世界的竞争优势。很快的,顶级的大公司要下场博弈了。

 

我说过,腾讯有全世界顶级的社交生态,同时又是全世界最大的游戏公司。网易有全世界最强的游戏研发能力。而中国具有全世界最多的游戏开发公司。他们都同时具备瞬间将内容元宇宙化的的可能,只是想不想。当周五META宣布旗下首个元宇宙世界向北美用户开放后,他们必然将加快研发的速度。每个互联网巨头都在抢夺国内第一个入口,如同当年社交软件一样,最终微信因为第一个推出最终赢得了这场战役。目前,且看27号百度的发布会,看看这个希壤是否如其名,是希望的土壤。

无论如何,市场都是热衷于炒作概念的。自从上周华为开了关于VR的开发者大会后其实元宇宙的调整就已经完成并开始被资金再次关注建仓,直到上周五META宣布开放元宇宙世界后中青X再次带头上攻。27号,百度的发布会开完后,对应的是跨年行情,预计腾讯和网易也会在近几个月内召开类似的发布会宣布产品上市。这一场对于未来空间入口争夺战已经打响,谁都不想做最后一个,甚至是第二个。人们和玩家永远的永远只会记住第一个,并且第一个使用他。可以预计的是,错失了第一波第二波的资金不会再等,并且越来越多,下周开始会进入到第三波的主升浪。目标将是再次翻倍,而这次的妖股集中区,将是关于在建设内容生态的那些有潜力的公司。

 

这些公司需要具备几个条件:

 

第一,在本次元宇宙概念市场提前之前,就已经深度布局或者尝试布局VR产业的;

 

第二,公司在VR内容生态建设方面,是真金白银的大力投入,不蹭概念,扎实发展,一直等到元宇宙概念提出的现在,借力打力,迎接了风口的到来,正在成为风口上那只猪。

 

第三,创始人是真心实意看好VR产业,和投资者保持良好互动。

 

以上三条,都只是在确保一个问题:在他们股价被长期炒作大涨之后,大股东不会套现,造成股价的下跌和机构的放弃。只有真正的热爱和深度的看好,才会如此的执着。

 

内容生态,一个无限精彩的元宇宙赛道,正式来临!!!


                                                                                                   黑暗骑士 叶荣添

 

    到底谁是真正的内容生态之王?关注叶荣添唯一公众号Meta投资,里面告诉你。

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