沃伦·巴菲特是人人皆知的股神，但可能很多投资者不知道詹姆斯·西蒙斯（James Simons）。这位创造了华尔街投资神话的传奇人物，他所管理的大奖章基金（Medallion）的平均年收益率比巴菲特的收益率要高的多，1989-2009年的平均收益率高达35%（若考虑高达44%的收益提成，则实际基金的年收益率超过60%，而股神巴菲特在同期的平均年复合回报率也不过为20%），较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点，比金融大鳄索罗斯和股神巴菲特的操盘表现都高出10余个百分点。即便是在次贷危机爆发的2008年，该基金的回报率仍高达80%。

  这个回报率是在扣除了5%的资产管理费和44%的投资收益分成以后得出的，并且已经经过了审计。值得一提的是，西蒙斯收取的这两项费用应该是对冲基金界最高的，相当于平均收费标准的两倍以上。

  西蒙斯是位数学天才。他出生于波士顿郊区，是一个制鞋厂老板的儿子，3岁就立志成为数学家。高中毕业后，他进入麻省理工学院，从师于著名的数学家安布罗斯和辛格。1958年，获得学士学位，仅仅三年后，他就拿到了加州大学伯克利分校的博士学位，一年后他成为哈佛大学数学系的教授，时年24岁。1974年，36岁的西蒙斯与陈省身联合发表了著名论文《典型群和几何不变式》，创立了著名的陈—西蒙斯理论，该几何理论对理论物理学具有重要意义，广泛应用于从超引力到黑洞。

  在理论研究之余，他开始醉心于股票和期货交易。针对不同市场设计量化的投资管理模型，并以电脑运算为主导，在全球各种市场上进行操作是西蒙斯的成功秘诀。不过西蒙斯对交易细节一直守口如瓶，除了公司的200多名员工之外，没有人能够得到他们操作的任何线索。对于数量分析型对冲基金而言，交易行为更多是基于电脑对价格走势的分析，而非人的主观判断。西蒙斯亲自设计了最初的数学模型，他同时雇用了超过70位拥有数学、物理学或统计学博士头衔的人。他表示：“我是模型先生。模型最重要的优势是可以降低风险。而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。”

  大奖章基金现在基本上是黑箱作业，它的工作人员发誓要保守秘密，采取的是自营交易的运作策略。对冲基金行业一直拥有黑箱作业式的投资模式，可以不必向投资者披露其交易细节。而在一流的对冲基金投资人中，西蒙斯先生的那只箱子据说是最黑的。就连优秀的数量型对冲基金经理也无法弄清西蒙斯的模型究竟动用了哪些指标，不过，每当有人暗示西蒙斯的基金缺乏透明度时，他总是会无可奈何地耸耸肩，“其实所有人都有一个黑箱，我们把他称为大脑。”西蒙斯指出，公司的投资方法其实并不神秘，很多时候都是可以通过特定的方式来解决的。当然，他不得不补充说，“对我们来说，这其实不太神秘。”

  西蒙斯一点也不喜欢华尔街的投资家们，事实上，如果你想去西蒙斯的文艺复兴科技公司工作，华尔街经验反而是个瑕疵。文艺复兴公司的员工主要由3个部分组成，即电脑和系统专家、研究人员和交易人员。在公司的200多名员工中，将近二分之一都是数学、物理学、统计学等领域顶尖的科学家，所有雇员中只有两位是金融学博士，而且公司从不雇用商学院毕业生，也不雇用华尔街人士，这在美国的投资公司中堪称绝无仅有。在纽约，有一句名言是：“你必须非主流才能入流”，西蒙斯的经历似乎刚好是这句话的注解。在华尔街，他的所作所为总是让人感到好奇。

  1998年俄罗斯债券危机、2001年高科技股泡沫危机以及2007年的次贷危机，金融市场上的“黑天鹅”使许多曾经闻名遐迩的对冲基金经理走向没落。但令人惊讶的是，西蒙斯带领的大奖章基金却在几次金融危机中都表现得异常坚挺。从1988年成立到1999年12月，大奖章基金总共获得了2478.6%的净回报率，是同时期中的第一名；第二名是索罗斯的量子基金，有1710.1%的回报；而同期的标准普尔指数仅是9.6%.从2002年底到2005年底，规模为50亿美元的大奖章基金已经为投资者支付了60多亿美元的回报。西蒙斯个人收入在2005年、2006年连续两年分别以15亿美元、17亿美元居全球对冲基金经理之首，07年以13亿美元位居第五，08年再次以25亿美金重夺首位。09年西蒙斯宣布退休。

  西蒙斯说：交易要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。不利用或者极少利用杠杆也是西蒙斯避险的妙招。财务杠杆放大投资规模所造成的流动性问题，是导致很多资本管理公司倒闭的罪魁祸首。西蒙斯不利用杠杆，而是有多少资金做多少资金，将很多投资风险控制在可承受的范围之内。

  2006年，西蒙斯被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。