6月27日，工信部批准中国电信、中国联通分别在16个城市开展LTE-FDD和TD-LTE混合组网试验，中国电信随即正式发布手机乐享4G套餐。7月1日，中国电信联合京东商城面向16座城市公开招募万名体验者，开始高调预售。7月15日，中国电信在16个试点城市正式放号。至此，三家运营商齐聚4G市场，4G全面竞争的时代真正来临。

在广东，4G发展已进入高速增长阶段。来自赛立信通信研究部的数据，截至8月底，广东联通4G用户到达50.6万户，两个月以来实现用户量翻番（6月底用户数23万），7-8月月均环比增速保持在50%左右。广东电信仅在深圳试点4G混合组网，两个月时间发展了7.5万户4G用户（到9月中旬）。广东移动发展最快，到8月底已有399万户4G用户，比6月底的数量增长了1.6倍。（注：广东联通4G用户口径为3G/4G一体化套餐用户，广东电信与广东移动4G用户口径为同时使用4G套餐、4G卡、4G终端的客户。）

三家运营商均将4G业务作为近期重点业务大力发展，但发展思路各有不同。广东移动以现有的存量客户为基础，大力推动“换套餐、换卡、换终端”的三换行动，引导存量客户向4G升级。在产品设计方面，已有相对较全面的套餐体系，覆盖高端后付费用户（58元-888元的4G上网套餐）、中低端预付费用户（4G流量王、4G大众卡）及存量升级用户（升舱计划、20元升4G流量包）。对外宣传销售更是全面导向4G业务，推动4G用户高速增长。广东联通在获得混合组网试验资格后，仍将3G/4G一体化运营策略作为发展核心，并且利用优惠政策（专属手机合约套餐、存量升级送1G流量等）加速引导存量客户向4G迁移。广东电信在深圳启动4G销售，以乐享4G套餐全面替代乐享3G套餐获取新增客户，并且结合现有的百兆宽带优势大打“4G双百兆”卖点。相较之下，广东移动对于4G的重视及依赖程度要比另外两家运营商高。在先发制人、市场聚焦、资源投入、宣传推广等的多重因素引导下，发展效果自然更为显著。

4G用户的高速增长对整体用户市场规模影响并不大，受市场饱和影响，整体移动用户规模甚至出现倒退现象。到8月底，广东省的移动用户规模为1.67亿户，比6月减少了320万户。市场份额格局则继续保持稳定。其中广东电信开始加入4G竞争，受此利好，用户规模恢复缓慢增长，到8月底市场份额到达12.9%，比6月提升了0.1个百分点。另外两家运营商市场份额则有小幅流失。

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在4G规模快速增长的同时，广东移动的3G用户规模也保持稳定增长。而广东联通3G用户规模则出现流失现象，主要是受网内客户的迁移政策影响：在总体客户规模无增长的情况下，加速3G客户向4G套餐迁移，就会容易出现这种此消彼长的情况。由于广东电信在深圳的销售政策全面导向4G，3G用户增长小幅受挫。在以上三家运营商各自发展情况的共同影响下，3G用户格局继续变化，广东移动3G用户市场份额持续提升，而广东联通的3G用户份额降幅最明显。

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7-8月用户新增市场竞争焦点主要集中在暑期及开学营销。在这一方面有经验优势的广东移动获得较好成绩，7月和8月用户新增份额均超过63%，为今年以来的较好水平。广东移动采取了较丰富的营销手段进攻校园市场，包括通知书夹寄套卡/优惠券、现场赠卡、折扣购机、赠送高额话费/流量等手段。而与往年策略变化最大的一点是，今年“动感地带”校园品牌不再出现在校园宣传及营销中，转而全面推广以“4G流量王”为主的4G套餐和4G终端，同时以充值赠话费赠流量的促销手段鼓励老客户升级4G。校园市场成为广东移动4G用户增长的重要来源。

广东联通的新增份额在7-8月有所回升，校园市场同样也是重要战地。与广东移动全面主推4G不同，广东联通的4G业务在校园市场仅作宣传，实际上并未引进4G竞争，而是继续主打3G/2G产品，如微信沃派、流量王等套卡。其中微信沃派2.0版资费为36元月租，含4G流量（1G省内流量+1G微信定向流量+2G闲时流量），且伴有首次充值50元送400元的优惠，每月返还20元，相当于月租仅16元。而同样是主推套卡的新势力先锋卡，9元月租含1.5G流量（400M省内流量+100M全国流量+1G闲时流量）。这种“高流量低资费”的套卡在学生群体中颇受欢迎，是广东移动强有力的竞争产品。

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收入方面，营改增对三家运营商的收入影响还在持续，其中广东电信和广东联通的累计收入同比增幅从6月起便直线下降，尤其是广东电信，7月和8月的增幅已跌至三家最低，同比几乎无增长。广东联通增幅虽然保持为三家最高，但也在迅速下滑，这种“三家最高”的地位很难说能保持多久。相比之下，广东移动的收入增势良好，4G的高速发展一方面是用户规模的迅速提升，一方面也为广东移动带来收入结构的改变。由流量带来的收入贡献正逐步提升，这使得广东移动在收入结构得到优化的同时，整体收入也得到较好保持。

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进入9月，高校市场依然是运营商争夺新增用户的焦点市场，其中入学新生、教师等是运营商重点网罗的用户类型。此外，国庆节日促销也可能掀起另一个新增高潮。随着第四季度的到来，运营商一年的工作将进入收官阶段，存量用户维系也是运营商要重视的一项工作。今年的存量维系工作中，“用户迁移”将成为其中一个重点内容。运营商通过免费换卡、折扣购终端、升级4G套餐赠话费/赠流量等营销手段引导网内大批量的2G/3G客户升级至4G。加上电信和联通4G混合组网试验城市数量增加（广东电信增加广州、东莞、佛山三个城市，广东联通无增加），可以预见，未来几个月，广东市场的4G将继续保持高速增长的态势，这种增长态势是以牺牲2G/3G存量客户为代价换来的。即使这样，运营商用户规模得到稳固、用户结构得到优化、用户价值得到提升，这种由4G发展带来的好处显而易见，正是运营商不遗余力发展4G的最大理由。（赛立信通信研究部  邱欢欢）

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