第三十一集

乾隆想往东走，说要去看海；直隶总督尚荣对和绅说，建造园林的石料是从南边曲阳出的，洪德瑞也发配在曲阳，千万不能向南，于是和绅要往北，说往北凉快。为了让乾隆往南走，纪晓岚名义上说找一个人写阄，大家抓阄决定，实际上事前和一个算命的说好，让他写阄，每个阄上都写上了南。于是，三人向南而去。一路上，乾隆与和绅苦不堪言。尚荣想巴结乾隆，偷偷安排人到饭店给三人预备饭菜，他们本来想让纪晓岚吃差菜，结果让和绅吃上了。

 第三十二集

当晚，杜小月和洪霞也住在这家店中。洪霞夜里谈琴，乾隆等三人来听琴，杜小月见是他们三人，为了瞒住乾隆和和绅，杜小月和洪霞蒙面现身，通过猜字谜，将纪晓岚叫至房中相见。纪晓岚告诉曲霞，她的父亲有生命危险，让她与杜小月骑快马赶往曲阳营救。尚荣知道了洪霞带着御扇赶往曲阳，而纪晓岚手中的扇子是假的。

 第三十三集

杜小月和洪霞去解救洪德瑞，被赶到的尚荣抓住。升堂时，洪霞出示御扇，尚荣说御扇是假的，将几个人严刑拷打后判为斩立决，乾隆及时赶到，把三人救下，将尚荣拿下。回到京城，尚荣揭发纪晓岚把皇帝赏赐的御扇随意送人，乾隆本来想只杀尚荣一人，但见到尚荣认得御扇还要杀人灭口，将尚荣诛九族。乾隆重赏洪德瑞父女和杜小月，却以纪晓岚侍才逞智、和绅办事糊涂为由，将二人关进天牢。离开了两个人，乾隆是苦闷无聊，将二人锐气打掉后，又将二人放出。

 第三十四集

杜小月在放风筝的时候认识了路过的赶考举人祝君豪。女盗陶三姑偷祝君豪的钱袋，祝君豪坦诚相待，陶三姑拉祝君豪住到其家中。莫愁怀上了乾隆的孩子，按清制，皇帝不能娶汉人为妻，乾隆劝莫愁别要孩子，莫愁不从。湖广洪灾，十八格格做了一个风筝为灾区祈福，乾隆停止早朝放风筝，纪晓岚将风筝放走，乾隆限期三天让纪晓岚找到风筝，否则，就要回草堂种菜。陶三姑捡到风筝，卖的时候，被和绅的人抓住，夺去了风筝。和绅把十八格格做风筝的图纸送给纪晓岚，让他做一个假风筝交差，打算等纪晓岚交出假风筝的时候，让人献上真风筝，治纪晓岚欺君之罪。但纪晓岚在假风筝上写了“抛砖引玉”四字，当和绅指使的吴姓知县献上真风筝时，纪晓岚告诉乾隆，他之所以做假风筝就是为了引出真风筝，因为如果有人陷害他，他交上假风筝后，该人肯定会将真风筝交出。吴姓知县被重打二十大板。莫愁放风筝时晕倒，御医诊断说莫愁有喜了，太后知道大怒，追问男子是谁，莫愁抵死不肯说出乾隆的名字。太后让纪晓岚把莫愁领回草堂。陶三姑被罚扫一个月街，祝君豪考中状元游街，发现陶三姑，下马帮她扫街。

 第三十五集

乾隆设琼林宴招待状元、榜眼和探花。和绅的儿子丰绅殷德高中榜眼，为了让儿子露脸，和绅特地安排他表演武术，杜小月看不得和绅招摇，跳下场与丰绅殷德比武，将他打倒在地，丰绅殷德对杜小月一见倾情。和绅借猜哑谜，揭发纪晓岚给姻亲卢见曾通风报信，让卢见曾转移财产，逃避查封。纪晓岚则借猜画迷揭发和绅向犯人索贿。状元祝君豪认为不能仅凭信、画置大臣于罪，乾隆赦免两人无罪。莫愁放风筝，乾隆去找莫愁，被拉着祝君豪来放风筝的杜小月看到，有口无心的杜小月以为乾隆找莫愁问罪，把让莫愁怀孕的男子大骂，乾隆很是尴尬、烦恼。太后下懿旨，说纪晓岚管教莫愁不严，罚俸一年。莫愁不愿再连累纪晓岚，偷偷离开纪府。和绅想让儿子娶十八格格，但丰绅殷德却对和绅说他想娶杜小月，和绅大怒，但丰绅殷德痴心不改，他对和绅说，如果不能娶杜小月，他宁愿从军。没办法，和绅只得到纪晓岚府求亲。祝君豪也喜欢上了杜小月，陶三姑也到纪府求亲，与和绅遇到一块。

 第三十六集

杜小月出题考祝君豪和丰绅殷德，看谁把他的名字写得最高。丰绅殷德将名字写在高树上，祝君豪则把名字写上风筝放到天上。和绅亲自出题，让二人到琉璃厂买最贵的字画。丰绅殷德花千金买了宋徽宗的工笔花鸟，祝君豪却只花十文钱买了岳飞的《满江红》拓本，从人品上说岳飞的字更珍贵，让丰绅殷德心服口服。为了让儿子心愿得遂，和绅用火底抽薪之计，打算将十八格格许配给祝君豪。乾隆思念莫愁，半夜出宫到纪晓岚府找莫愁，得知莫愁离开，他十分着急，命和绅查找。君臣二人正在说话，太后驾到，严辞责问乾隆半夜私自出宫之事，质问君臣二人是否在谋划私事，和绅趁机对太后说，他正和乾隆商量给十八格格找婆家，男方就是新科状元祝君豪。太后让和绅去提亲，祝君豪坚决不同意，为了拒绝十八格格，祝君豪决定马上和杜小月成亲。

 第三十七集

婚礼正举行，还差最后一拜，圣旨到，革去祝君豪状元一职。祝君豪不想连累杜小月，终止婚礼离去。和绅劝纪晓岚将杜小月嫁给丰绅殷德，说如果他和纪晓岚联手，两人将无往而不利，纪晓岚严词拒绝。两人正在争，乾隆驾到。在和绅撺掇下，乾隆命纪晓岚寻找莫愁，如果三天内找不到，杜小月就要嫁给丰绅殷德。三天期限将满，莫愁无处可寻，纪晓岚让杜小月去找祝君豪离开京城，到江南隐居。祝君豪提醒杜小月，如果他俩走了，纪晓岚就要犯欺君之罪，他斥责杜小月自私自利，贪生怕死。为救纪晓岚，杜小月来到和府，说要嫁给丰绅殷德。和绅告诉杜小月，丰绅殷德对她十分痴情，如果不能娶她，丰绅殷德就要上战场。

 第三十八集

纪晓岚赶到，将杜小月拉回草堂。三天期限已到，莫愁没有找到，杜小月也失踪，乾隆命将纪晓岚推出午门斩首。这时，一直躲在御书房里的莫愁出现。纪晓岚趁机逼宫，乾隆终于公开承认他就是莫愁腹中婴儿的父亲，他愿意迎娶莫愁。丰绅殷德要上战场，他找到祝君豪，请他半年内不要迎娶杜小月，如果他能平安回来，他要继续竞争。祝君豪答应了他。丰绅殷德出征，杜小月为他送行，并送随身短剑给他。太后不同意乾隆娶莫愁，她对乾隆说，按照康熙帝遗诏，如果乾隆要娶莫愁，他就不必做皇帝了。满朝文武也在宫门彻夜跪谏，乾隆宣布不娶莫愁。丰绅殷德从战场归来，双目受伤失明。

 第三十九集

朝堂上，乾隆找前几天跪谏的大臣撒气，大臣们人人自危。为救众大臣，纪晓岚上本，状告乾隆勾引民女，始乱终弃，大臣们为乾隆辩护，指责纪晓岚。一番争闹，乾隆的气终于消了。杜小月照顾丰绅殷德，她让丰绅殷德骂人来出闷气，两个人大喊“纪晓岚大笨蛋”、“和绅大坏蛋”，在一旁偷听的纪晓岚、和绅苦笑离去。杜小月对祝君豪说她要嫁给丰绅殷德，祝君豪祝他们幸福。乾隆到纪晓岚家找莫愁，三姑不知道他是皇帝，向他吹嘘她和皇帝很熟，她经常进宫。三姑告诉乾隆，莫愁很痴情，很痛苦，乾隆决心迎娶莫愁，他回宫对太后说他宁愿不当皇帝了，太后十分恼火、忧虑。太后向和绅问计，和绅说，皇家血统不能玷污，但血统不在女人，而在孩子。和府到草堂给杜小月送聘礼，祝君豪亲自吹唢呐。正热闹，太后懿旨到，命莫愁堕去腹中胎儿，入宫做贵人。为了保住孩子，乾隆打算跟莫愁远走高飞，隐居民间。祝君豪斥责乾隆是亡国之君李隆基，愧对大清列祖列宗，愧对黎民百姓。乾隆大怒，但莫愁认为祝君豪说得很对，不愿跟乾隆走，请乾隆回宫。乾隆伤心离去。

 第四十集

丰绅殷德对和绅说，杜小月不是喜欢他，而是同情他，杜小月和祝君豪才是天生一对，他要和绅追回聘礼。莫愁正要吃太后赐的堕胎药，纪晓岚阻止他，他让莫愁先到乡下生下孩子，再慢慢想办法。乾隆也不想堕去胎儿，太后问他是要皇位还是还要孩子，他摘下皇冠。乾隆兴冲冲地去接莫愁，纪晓岚告诉他，莫愁已经走了，去了小南门。乾隆赶到小南门，和纪晓岚说好埋伏在此的和绅宣皇帝懿旨，将乾隆“护送”回宫。八月十五，莫愁临盆，纪晓岚以《四库全书》修成为由，将乾隆请到草堂。和绅和太后说，纪晓岚肯定在耍花招，如果乾隆看到了生下的孩子，一时冲动，恐怕又要不做皇帝了。当晚，太后亲自到草堂催促乾隆回宫。这时莫愁临产，三姑一直吹嘘自己生过七八个孩子，是最好的接生婆，事到临头她竟然说她是黄花闺女，不会接生。莫愁眼看有生命危险，太后挺身而出，为莫愁接生。看到孙子的太后异常高兴，当众宣布这孩子是皇家血脉，是乾隆与莫贵人所生，莫愁和孩子的身份得到最终确认。

结尾：丰绅殷德眼睛治愈，娶十八格格，祝君豪恢复了状元，娶杜小月；莫愁怀孕时，纪晓岚为了孩子曾撅断烟袋戒烟，乾隆赏赐给他一杆金烟袋，可作尚方宝剑用，和绅不由愁上心来。