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疾风暴雨式下跌已进入尾声
2850点之所以能够守住,很大程度上与2661点上涨以来该点位多次在回落时成为强支撑有关。例如今年2月22日大盘拉出大跌76点的长阴线,低收于2855点,但次日低开下探至2839点即被拉起,并高收于2862点,随后大盘一路走高至3012点。当大盘从3012点急速回落后,也曾经在盘中跌至2850点被急速拉起,随后再度向3000点挺进。
尽管笔者还不能断定大盘会不会最终击破2850点,但种种迹象表明,自3067点开始的疾风暴雨式的下跌已进入尾声。
第一,大盘从大盘从2661点上涨至3067点,回落涨幅的二分之一处是2864点,目前的2850点与该点位属于同一区间;如果回调到0.382的位置则为2816点,与目前的点位也距离不远;第二,如果我们把从3000多点跌到2880点附近的五连阴看成是调整的主跌段,那么随后的两阳、一大阴到昨日的小阳,跌势明显趋缓。前者是五阴后反弹,后者则是一阴后马上反弹,下跌的持续性明显不足。第三,从个股表现看,五连阴时几乎每天都有几十只个股跌停,形成“跌停潮”,而当本周三再度出现大跌66点的大阴线时,沪深两市居然只有一只跌停股《钢铁板块临危救主背后暗藏玄机》,而且当日两市居然有6只个股涨停,说明大面积杀跌动能已经不足。
另外,从成交量看,随着持续下跌,日成交量已经极度萎缩,昨日沪市的日成交金额已经萎缩到千亿元下方,说明市场浮动筹码迅速减少。经验告诉我们,大盘下跌途中的每一次企稳往往伴随成交量的极度萎缩。随着大盘的持续下跌,相当多的市场人士已经对大盘的调整位置看得很低,对此笔者认为暂时还没有必要。
首先,刚刚公布的年报显示,去年上市公司的总体业绩增长30%以上,其实大盘在目前点位的总体市盈率已经大大低于2661点、甚至2319点,所以从估值角度看,大盘没有理由继续大幅下跌。其次,目前市场看空的理由仍然还是CPI高企、流动性收紧等理由,但实际上,目前大盘走得如此低迷,本身已经在消化这些利空了,而且随着近期市场菜价的快速回落,以及国际大宗商品期货的急速下跌,CPI、PPI等数据出现回落的可能性正在大大增加。
当然,随着近期中小板、创业板个股的大幅度下跌和破发,这些本来估值过高的个股目前的总体泡沫也大大降低,众多大消费、新兴产业板块的估值也得到了修复。人们注意到,近期部分酒类、医药和零售以及新兴产业股已经不再下跌,大盘的结构性机会正在增大。