地产股上演"核聚变" 牛熊风向标曝光

    从今日早盘的行业跟踪情况来看，棉花价格屡创历史新高，使得可替代产品涤纶、粘胶等化纤产品的需求也得以激活，从而价格也出现“水涨船高”。早盘化纤板块大幅飙升，南京化纤大涨。上周五上海申迪集团、华特-迪士尼公司双方所属子公司在上海正式签署合作协议，标志着迪士尼项目正式启动。迪士尼概念股今日开盘继续走强，板块内强势个股增多，其中，强生控股涨停。而前期涨幅较大的飞机制造板块，早盘出现了回落，跌幅居前，航天电子大跌。此外，纺织、农林牧渔和陶瓷等板块强于大盘，有色金属、煤炭和纺织机械等板块弱于大盘.

    美国的量化宽松虽然导致美元长期走跌的预期加强，但此前汇市已对此有所反应，周五美元的大幅反弹和铜价的冲高回落导致有色金属板块出现明显回落，媒体对中色股份和广晟有色的质疑也对有色板块有一定的负面影响，市场对有色板块的追捧可能短期过渡到银行、地产等低估值板块的补涨之中，在10月经济数据即将公布之时，股指短期的震荡将有所加剧，在全球抑制通胀的呼声中，近期可重点关注货币政策的导向。

    早盘股指高开后维持高位震荡，并且指数在下方3087~3110点留下了一个跳空缺口，若盘中股指能回补缺口，则后市向上攻击的动能会更加稳健，同时也会给主力充分换手的市价和空间。应该说美联储二度量化宽松为全球印钞打开大门，美元暴跌以及黄金、有色的大涨促使全球股指大涨，不过A股现在的位置确实需要一番震荡整固。虽然美国经济方案加剧了全球的通胀水平，但这种巧取豪夺将对全球经济形成巨大的负面影响，特别是加剧了新兴市场的热钱流入。

    在此背景下，新兴市场国家的反制欲望将得到提升，在央行将引导货币政策逐步回归常态的决心下，国内贷币政策的收紧将会是一种趋势，在股指大幅上涨的情景下，我们应关注货币政策的突然变化，切莫在亢奋的市场气氛中急于追涨。对于机会而言，抗通胀品种有望成为新的领涨潜力品种，短线可积极关注。而政策支持下的新能源仍旧作为中期的布局首选。