3000点后要低调 哪些股值得潜伏

今日两市股指高开，随后快速上扬，股指在攻击3100点成功后，放出大量。盘中再现二八格局，大蓝筹券商、地产、煤炭、石化纷纷上攻，而小盘题材股则出现回落，近来随着大盘不断推高短线面临越来越大的调整压力，各项技术指标都已经出现严重的超买，但个股并位出现集体的超买，部分个股甚至提前出现调整，很多投资者只赚指数不赚钱。这种情况出现的主要原因是权重股的疯狂。从历史经验来看，权重股疯狂曾是牛市的加油站，也曾是行情见顶的前兆，因此投资投资者在大盘不断创新高的背景下还是要保持必要的谨慎，操作的重点应逐步转向具有补涨潜力的蓝筹股，与此同时，对于那些前期涨幅较大，短期股价走势趋弱的品种一定要及时出清。具体板块方面，可重点关注券商、钢铁、交通运输、电力、建筑建材、公路桥梁、消费类板块、半年预增、创投概念股和并购重组概念股的机会。

3100点支撑位，多空激烈交火20分钟出现横盘动向。宏观经济面的好转，无疑为下半年股市的良好运行打下了坚实的基础。不可否认，经过半年的持续上涨后，市场已经积累了大量的获利筹码，市场风险也在不断地累积。在重压之下，7月份的操作难度也将进一步加大。

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    下半年投资主题的选择

　　由于下半年出口快速恢复的可能性不大，同时市场乐观估计可能出现调整，投资主题的选择应该在国家投资拉动内需的题材中，寻找确定性增长的行业和公司品种。

　　根据自上而下和自下而上两种方法，我们具体提出了下半年业绩有确定性增长的四大行业：消费、银行保险、房地产和涉及到国家固定资产投资的拉动行业（基础建设和电网投资）。

　　对于长期的发展趋势，我们的一个判断就是中国的消费率面临一个向上的拐点。根据G20国家的经济发展经验，在一个国家的工业化过程中消费率[消费率=消费（居民消费和政府消费）/GDP×100%]呈下降趋势，之后呈逐步回升的态势。随着经济发展程度的提高，消费率呈现U型走势。中国1978年到2007年的消费率从1978年的60%，逐步下降到2007年的47%，目前，中国的GDP已经超过经验拐点，人均GDP达到2320美元，相对于美国、日本、韩国目前60%左右的消费率，中国的消费率还有很大的上升空间。因此，我们认为消费类行业（商业零售、食品饮料）将面临一个加速发展的局面。

　　基于行业景气度上升和业绩可能超预期的行业选择，我们选择的就是商业零售、食品饮料、银行、地产和涉及到国家投资的水泥（基础设施）、电气设备（电网投资）等行业。下半年还有一些投资机会就是并购重组。并购重组的关键在于有强有力大股东的推动，因此最看好两大类重组，第一类就是央企整合，到2010年央企数量将从目前的143家整合至80家到100家，未来两年将是央企整合的高峰期。投资机会分布于军工、电力、煤炭、航空、航运、电信、石油石化等七大行业。第二类是地方政府主导的区域振兴规划，目前主要是上海重组概念股。根据上海国资委发展规划，到2010 年上海国资至少将有30%以上的经营性资产集中到上市公司，即今明两年将有1000亿资产注入到上市公司中，存在明确的投资机会！