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(2014-03-10 14:11:40)
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程阳：2013年中国手机游戏市场与用户分析
本报告由TalkingData提供，根据超过4亿的终端、5000款游戏App，全面总结了2013年1月~2013年12月的中国手机游戏用户数据，分为2013行业回顾、用户行为透视、2014趋势展望三部分。
1. 行业回顾
• 玩家占比： 截止到2013年Q4接触手游人群占在用活跃设备的96%，
• 玩家构建： 截止到2013年Q4重度玩家占比28%，
• 付费占比： 9.76%的玩家曾为手游花钱，
• 机型占比： 安卓：iOS截止到第四季度比例被拉到7：3，
• 系统收入： 到Q4，安卓环比Q1增幅约10%，总收入占50.3%。
2. 行为透视
• 安装行为：平均每台设备安装5.59款游戏，其中休闲游戏为标配，玩家平均3.48天安装一款新游戏，且喜欢集中周末安装，
• 更新行为： 约30%的玩家不会自动更新，每次强制更新会流失4.2%的老玩家，
• 游戏行为： 玩家每天玩约32分钟游戏，平均每天约玩2.4款游戏，主要集中在中午和子夜参与，
• 首要游戏分配时间约86%，
• 付费行为： 70%的玩家首次付费对象为休闲和棋牌游戏，充值时间同样集中在中午和晚上，
• 卸载行为： 玩家离开一款游戏约2.66天后会卸载，每个玩家会成为约2款游戏的“僵尸”用户。
3.趋势展望
• 精细运营： 2013年总体单玩家LTV约4元，提升玩家LTV是重点，
• 热点游戏： RPG & 卡牌游戏将在2014持续发力，
• 市场规模： 2014年手游市场或可达180亿元。
1. 行业回顾
2013移动行业爆发势头不减，助力手游大生态
2013全行业“在用活跃设备量”各季度持续走高，每6个月翻倍。
接触手游人群(玩过任何手机游戏)借势走高，增长速度是行业增速1.5倍。
截至12月底，Q4玩过5款以上游戏的玩家比例是Q1的2.7倍;
重度玩家(日均游戏时间超过1小时)占全玩家比例提升到28%，是Q1的3倍。
玩家群体稳固构建，重度玩家比率攀升
付费习惯逐渐养成，累计9.76%的玩家曾为手游花钱
全体玩家中，累计9.76%曾进行过付费。
累计付费人群比例是年初的2.5倍;付费绝对人数已提升了5倍+。
2013年，借助小米、华为、联想等国内厂商的持续发力，千元4核机流行;
Android与iOS的份额比例由6：4，被拉大到7：3。
玩家规模的快速扩张，安卓贡献更大
较年初，市场中Android收入占比增幅明显，增幅约10个百分点，这主要受到Android机型覆盖率及游戏应用的增加拉大Android整体付费基数。
2. 行为透视
Android收入占比不断扩大，增幅约10%
12月31日，平均每台活跃设备中安装着5.59款游戏;占设备中应用总数的1/4;
其中，休闲游戏占54%，棋牌24%，其余游戏22%。
休闲游戏成玩家的安装标配
平均每玩家3.48天会安装一款新游戏，3成玩家每个月安装6～10款游戏;
他们喜欢在休息日下载新游戏，周五晚间～周日 安装量占一周一半。
玩家去哪儿下载安装新游戏?
玩家平均3.48天安装款新游戏，且喜欢集中周末安装
Android玩家喜欢在第三方市场下载游戏，第三方应用市场占8成以上分发量;
iOS玩家习惯官方下载，6成安装量依赖App Store带来。
游戏更新发布后，62%的老玩家会在2日内进行更新，超过2日后仅9%玩家还会更新;
而接近3成玩家永不更新。采用强制全包更新的游戏，更新日流失率
(连续7日不进行游戏)上升，每次更新会损失4.2%的老玩家。
玩家是否喜欢更新游戏?更新会给玩家带来困扰吗?
全体玩家平均每日游戏32分钟，28%的玩家每日游戏时长超过1小时，属于重度玩家。
精力有限，玩家每天分配多少时间给游戏?
82%活跃玩家每天会玩多款游戏。但玩家日均只会打开其中的2.4款，首要游戏分配86%时间。
有限的时间内，玩家每天会玩多款游戏吗?时间如何分配? 中午和傍晚是玩家游戏高峰，玩家夜猫子更多，夜间游戏明显往子夜倾斜。
玩家喜欢何时进行游戏?
中午和傍晚是玩家游戏高峰，玩家夜猫子更多，夜间游戏明显往子夜倾斜。
74%的玩家在使用应用市场时，通过Wi-Fi网络连接;进行游戏时只有48%通过Wi-Fi，3G比例较年初不增反降。
玩家在什么环境下进行游戏?
休闲游戏F2P化，成为45%玩家首次付费对象，帮助打通了玩家支付通道
玩家喜欢在哪类游戏中花钱?
卡牌、回合RPG、MMORPG游戏霸占7成以上手游总收入;
低成本高收益仍是卡牌类对开发商的吸引点。休闲类收入比重有所提高。
玩家更愿意在哪类游戏中付费?
充值行为在白天较为平均，但玩家由于游戏时间偏晚，在晚间充值行为较集中。
玩家喜欢何时进行充值?
充值卡和点卡的占比正在逐渐转弱，支付宝支付成为充值主流。
玩家倾向于选择何种付费方式?
玩家卸载游戏存在一定规律，约八成的玩家会在离开一款游戏后2.66天内卸载该游戏，如果没有卸载，也没有
登录，约90%的用户会成为该应用的“僵尸”玩家，至少一个月内不玩也不卸载。平均每个玩家会有成为约2款
游戏的“僵尸”户，约占单个设备游戏应用的2.78%。
玩家多久会卸载一款游戏?游戏中“僵尸”玩家的表现
2013年游戏运营能力大幅提升，但过于急功近利，1个月内榨干价值，整体手游运营方式在向页游发展，滚服清
洗玩家现象突显。玩家在进行游戏20天后，生命价值不再提升。总体单玩家平均价值在4元左右。
3.趋势展望
2013年游戏运营能力大幅提升，但过于急功近利，1个月内榨干价值，整体手游运营方式在向页游发展，滚服清
洗玩家现象突显。玩家在进行游戏20天后，生命价值不再提升。总体单玩家平均价值在4元左右。
提升玩家LTV，是2014游戏精细化运营焦点
2013年玩家集中涌入，游戏数量暴涨，并未影响整体付费率，年末较年初有所提高;
单玩家付费额度保持良好，预计2014 RPG&卡牌将持续发力。
高付费率，高付费额，预计2014 RPG & 卡牌将持续发力
2013年RPG游戏的收入主要集中在iOS玩家中约占57%，这主要和iOS的玩家特性，以及iOS设备对RPG游戏支撑较好有关。
Android玩家ARPPU约是iOS玩家的一半，其它操作系统的ARPPU虽略好于Android，但占比较少，可长线关注。
在RPG游戏未来收入贡献中，iOS仍是关注重点
2013年84亿元总规模完美收关，2014或可达180亿
资料来源：TalkingData，游戏葡萄
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华创证券传媒与互联网分析师杨仁文
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