2010年8月共发生36起投资案例 新募集基金数共计6支 清洁技术持续受青睐

2010-09-14 清科研究中心 吴超

    根据清科研究中心统计，2010年8月中外创业投资暨私募股权投资机构新募集基金数共计6支，新增可投资于中国大陆的资金额为6.19亿美元。其中人民币基金数量为4支，披露的金额为1.79亿美元；外币基金数量为2支，披露的金额为4.40亿美元。8月中外创业投资暨私募股权投资机构新设立的基金数共计8支，计划募集资金31.86亿美元，平均每支基金目标规模3.98亿美元。

　　8月份共发生36起投资案例 清洁技术行业投资热度不减

　　根据清科研究中心统计，2010年8月中国创业投资暨私募股权投资市场共发生投资案例36起，其中披露金额的26起投资案例涉及金额3.55亿美元，平均每起案例涉资1,364万美元。从行业方面来看，8月份投资案例主要分布在互联网、清洁技术、金融和连锁及零售等十六个一级行业。从案例的个数上看，互联网行业占居首位，6起投资案例，占投资案例总数的16.6%；其次是清洁技术行业，5起投资案例，占比13.8%；金融行业位居第三，有4起投资案例，占比11.0%；另外，连锁及零售和电子及光电设备行业各有3起投资案例，占比8.3%。

　　从披露的投资金额来看，汽车行业跃居首位，2起投资案例涉及资金8,624万美元，占8月份投资总金额的24.3%；其次是互联网行业，4起披露金额的投资案例涉及金额7,198万美元，占比20.3%；排在第三的是连锁及零售行业，3起投资案子涉及资金6,736万美元，占8月份投资总额的19.0%。

　　继7月份5家清洁技术行业企业获得投资后，8月份清洁技术行业又发生5起投资案例，涉及资金3,892万美元。随着“节能减排”政策的不断推行，可持续发展的清洁技术和低碳经济将成社会发展主流方向，那么清洁技术必将受到越来越多投资机构的“青睐”。

　　另外，8月份还有2起PIPE投资案例发生。8月20日，刚刚上市9天的康辉医疗提供的一份资料显示，主权财富基金新加坡政府投资公司购买了其120万份ADS，占其全部股权的5.5%。另一起是，8月27日，黑石集团旗下基金Senrigan Capital出资4410万 港元在市场上以每股0.735港元的价格购入中国淀粉6,000万股。

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　　投资规模偏小 北京地区优势明显

　　从投资规模来看，2010年8月份披露金额的26起投资案例中，规模在1,000.00万美元以下的共有17起，占比达65.4％，涉及金额8,029万美元；投资规模在1,000.00-3,000.00万美元的案例数共有6起，占比为23.1％，涉及金额1.14亿美元；投资规模在3,000.00万元以上的案例有3起，投资总金额达1.6亿美元。

　　8月26日，总部位于上海的一嗨汽车租赁有限公司宣布，与以高盛为首的投资者正式签署投资协议，总投资金额为7000万美元。现有股东启明创投、鼎晖创投、Ignition Capital、集富亚洲（JAFCO Asia）和汉理资本（New Access Capital）均跟投。成为8月金额最大的一起投资案例。

　　另一起大规模的投资案例发生在互联网行业，8月12日，互联网视频公司土豆网宣布完成第五轮融资，总金额5000万美元。由新加坡淡马锡控股领投3500万美元，原有股东IDG资本及纪源资本等追投1500万美元。

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　　从投资地域上看，2010年8月发生的36起投资案例主要分布在北京、上海、江苏和山东等15个省市。从投资案例个数来看，北京以10起高居榜首，占比27.7％；其次是上海和江苏，各有4起案例，占比11.0％；位居第三的是山东省，有3起案例占比8.3％。从披露的投资金额上来看，北京仍居首位，6起披露金额的案例涉资1.17亿美元，占比33.0％；上海位居第二位，2起披露金额的案例涉资7,800万美元，占比22.0％；排在第三的是辽宁省，1起案例涉资2,937万美元，占比8.3％。

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　　8月份退出活跃 共发生退出交易53笔

　　根据清科数据库统计，2010年8月份，中国创业投资暨私募股权投资市场共发生53笔退出交易，其中有45笔是以上市的方式退出，占退出交易总数的84.0%；6起为并购退出，占比12.0%；另外还有2笔是以股权转让的方式退出。

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　　从上市退出的市场来看，有34笔退出交易是在国内资本市场发生的，具体来看，上海证券交易所1家企业涉及13笔退出交易，为8月份退出交易笔数最多的一个市场；深圳创业板有12笔退出交易；深圳中小企业板有9笔退出交易。国外资本市场有11笔退出交易，其中纽约证券交易所有10笔退出交易；纳斯达克有1笔退出交易，8月18日，武汉金凰首饰正式由OTCBB转至纳斯达克交易，达晨创投实现退出。

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