批地提速利好地产 

    可以预见,在原南汇区划入原浦东新区之后,新的浦东新区占地面积超过1200平方公里,土地资源非常丰富,且部分功能区域与土地面临重新规划的机会,因此,伴随今年8月份新浦东新区政府开始全面运行,今年四季度前后时间段将很有可能成为新浦东新区批地速度逐渐加速的时期,部分房地产企业无疑将有望从中受益。 
    

以下三类房地产上市企业将有望从新浦东新区批地加速中受益:

一.是拥有浦东新区政府背景或拥有浦东新区国资委背景的房地产上市企业,其中潜在受益最明显的包括陆家嘴、张江高科、浦东金桥与外高桥等四家公司,可以想象,一旦上述四家公司中的任何一家在新浦东新区获得新的土地储备,都将可能刺激市场提升对其余三家拥有同样背景优势的房地产上市企业可能获得新土地资源储备的预期;

二.是拥有上海市政府背景或上海市国资背景优势的房地产上市企业,其中潜在受益最明显的包括中华企业与上实发展;

三.是在原浦东新区偏僻区域尤其是在原南汇区偏僻区域拥有土地储备资源的房地产上市企业,因新浦东新区的部分偏僻区域未来存在重新规划机会,因此存在实现土地升值潜力的良好预期,如三林地区与临港新城等区域,其中万业企业、天宸股份值得关注。
    新浦东基础设施建设重新规划预期利好相关建筑施工板块。在原南汇区划入原浦东新区之后,新浦东新区的部分功能区域与基础建设设施将存在重新调整与重新规划的必要性,因此,在未来一段时间内该区将有望迎来基础设施建设的阶段性高峰(世博会地址周边大部分区域的基础设施建设在明年世博会期间应会暂缓),并使得相关基础设施建设企业从中受益,重点可关注浦东建设、隧道股份与上海建工等相关建筑施工企业。

 
    “世博”概念渐入佳境 

    “世博”概念相关股票投资机会的挖掘正处于最佳时机。根据上海市世博会门票销售安排,自7月1日起开始向个人销售指定日普通票与平日普通票;此外,根据上海世博会筹办的时间表安排,自11月1日起,上海市博会的参展者布展将正式展开;我们预计,伴随上海世博会筹办工作的稳步向前推进,国人的世博会气氛有望逐渐趋于浓厚,并有望使得市场对“世博”概念股票投资机会的挖掘逐渐升温。

    根据官方预计,2010年5月1日至10月31日期间(共184天)召开的上海世博会,将会迎来共约7000万人次参观,其中海外游客350万人次(占总参观人次的比重为5%)。我们认为,上述预测值应属中性偏保守。根据官方公布的数据,截至今年7月10日,已确认参加2010年上海世博会的国家与国际组织共计240个,为历届世博会之最。

    “世博”概念涉及的相关受益板块主要包括交运物流板块、旅游会展板块和百货零售板块,相关公司包括上东方明珠、海机场、海博股份、强生控股、大众交通、交运股份、锦江股份、百联股份、新世界、益民商业、上海九百、豫园商城等。

 
    迪斯尼项目启动预期再次升温 

     上海迪斯尼项目年内正式启动的可能性依然非常大,且最终将落户新浦东新区,
     在近阶段市场对上海迪斯尼项目可能于近期启动的预期再次升温的情形下.

可以从下述三个角度挖掘迪斯尼概念相关投资机会:

一.是土地升值概念,建议重点关注界龙实业、中路股份、天宸股份、创兴置业等总股本规模相对有限的高弹性潜在受益标的公司,显然,从该角度选择的投资标的基本属于一次性的交易性机会,但短期股价具备较大的想象空间与较强的潜在爆发力;

二.是具备直接出资参与投资上海迪斯尼合资公司的潜在受益标的公司,主要包括陆家嘴与东方明珠,显然,从该角度选择的投资标的不仅其股价具备想象空间,而且具备中长期的潜在投资机会;

三.是因来上海旅游的旅客人流量有望大幅增加预期给相关公司带来的投资机会,直接受益的行业包括酒店、百货零售、旅行社与交通运输等四个重点行业,相关公司包括锦江股份、豫园商城、新世界、益民商业、百联股份、上海机场、ST东航等。