长线主力运作模式之一——建仓

 

    今天先不谈技术，谈谈资金面的知识。我说过，最近很多股票开始进入一个中线买点，这些股票，必须是建立在长线资金建仓后的情况下的，并不是什么股票，最近跌下来了，都可以买的。前面有篇文章《神鹰出击》，建议大家仔细学习，里面把综合选股的思路讲的比较系统。我们之前讲的技术分析，以及今天开始讲的资金分析，其实都是综合选股的一个分支研究而已，单一靠任何一点，在选股上，都是不可能保证有足够成功率的。

    当然，你如果把我这里讲的技术分析学透了，选股不选股，对你来说，没什么区别，反正都是废纸一张。但我估计，大部分人，对技术，只能学到一定程度，那还是要讲讲选股，至少让大家可以比其他市场中人多赚点嘛。

   首先，我们要清楚，市场资金，无论是国家队、基金、私募、游资还是什么其他的资金，总体上，就分为两类，长线资金和短线资金。我在本博第二篇文章《认清形势，不要被未来行情所绞杀》中，谈的就是大家要跟紧长线资金。当然，国家队显然是长线主力的第一了。

    长线资金和短线资金的区别是什么呢？为什么说我们要跟紧长线资金呢？

    首先，长线主力运作股票时间较长，一般至少在2年以上（运作5年的都不少），因此需要持有的筹码较多，至少需要控制流通盘的50％以上才能运作，这就是我们俗称的控盘。由于持筹较多，因此建仓时间相对较长，出货时间也需要较长，而且万一出现系统性风险，他们也出不去，最终还是要想办法自救回来，那股价从长期的角度看，大幅向下连续波动可能性就很小了。另外，长线资金由于其运作周期较长，资金收益压力就会越大，因此波段拉升空间一定较大，否则坐庄赚的钱，还不如去投实业或者买债券了。因此长线主力是我们跟踪的重点，这是大资金获取高额利润最好、最安全的方式。典型的长线资金运作的股票，大家可以去看看的，例如600519，002024等。

    相反，短线主力运作股票时间较短，可能是1天到数周不等，持筹较少，一般持筹10％以内。因为无法买入足够多的筹码，因此无法控盘，盘面浮筹较多，将对运作主力带来极大的抛压风险，只能利用短期的基本面、宏观面的突变，实施突击炒作，通常表现在突然发动，底部起来连续涨停拉升，持续放出大量，最终很快结束炒作。这样的股票就太多了。所谓的涨停敢死队就是此类运作的代表。这类资金，为什么我们不建议大家去跟，就因为他们不确定性太大，持筹少，风险来了，他们砸的比散户可凶多了，你慢一点就跑不出去。除非你把我们的技术理论学习的很好了，而且你的交易通道非常好，否则，我都不建议你去玩这样的股票。

     另外，这里还要纠正一个概念。很多人以为主力，就是一伙人，一笔大资金，这还是一根筋思维。主力资金，其实只是一个有共同趋向的资金流，可以是一笔资金，也可以是无数笔资金或者无数个资金团体。

 

    好了，前面算是预热，大家明白了长线资金的好处以后，我们下面就只讨论长线资金的运作模式了。今天先讲建仓的初级模式。

 

    大家想想，如果你是主力，你拿着几十亿在手上，你准备买一个股票70％的筹码，你的心理变化是如何的？

    其实，主力也是人，他也有贪嗔痴疑慢，只是他的资金实力大，产生的分力对最终合力影响的作用大。但千万不要以为主力就是万能的，在我们这个资金系列里，你会看到N多的主力，最后是怎么死的。

    其实，主力买股票，跟散户的心理是一样的，就是想以尽量低的成本收集到足够多的筹码！

    但主力的资金太大了，不可能一口气买完，除非是抢庄，那个另当别论，以后专题再讲，先讲普通的。因此主力的心态是不急不燥，除非碰到意外情况，否则是不会拉出大阳线甚至涨停的，因为这会增加主力继续收集筹码的成本，而体现在图形上就是带上下影线的小阳线不断推升(尤其在周线上看的很清楚）。在盘中波动中，主力经常会在尾盘将股价打低，便于第二天可以在相对低位继续买进筹码。另一方面，建仓时为了拿到筹码，主力必须向上挑战前期某个高点，或者某个压力平台，因为只有将个股中重套的人解放出来，他们才会抛出筹码给主力，但同时，这些人被套时间长，不会一解套就都出来，有很多人还在观望股价是否会继续上涨，而主力是为了降低建仓成本必然不愿意持续高价收集，因此主力一般只是突然上冲过前期高点或平台后，就会顺势回调，让解套而没有卖出的人后悔莫及，要么只能低价割肉，要么就是再次拉高的时候果断出局，害怕股价再次下跌。而这就达到了主力最后收集的目的。建仓期间可以首先判断主力实力，强势的主力，收集筹码信心十足，盘口操作果断，虽然都是小阳线上升，但上升斜率较大，有的甚至会一口气拉过历史新高，当然，中间是基本不会出现涨停的。

    大家可以去看看03年9月茅台见底后的走势，一波直接拉过历史新高，根本没有涨停，建仓期间股价就轻松翻番，全部是推升走势，而且一个大阳线过后，都是跟着长期的整理，不赶跑里面的人，拿到足够的货，主力坚决不罢休。再看看0024从05年6月见底，一口气推升越过了过去5年熊市的高点，大家可以去对比一下，老的地产股里面，他当时是推升斜率最大的，也就是在建仓期走势最强的，后面成为了涨幅最大的老地产股。

    这就是建仓期看主力实力的重要要素！

   ——建仓期，走势越陡越好，涨幅越大越好，最好不出现连续的涨停拉升，而是阳线反复推升！

    从成交量上，也是很清楚的。股价在见底附近，或者见底之前，一定是大幅下跌过，而且要极度缩量的。证明里面抛盘枯竭，里面的人，已经死的心都有了，彻底不看盘的大有人在。而主力开始建仓后，成交量是呈现温和、逐级放大的。这个在周线上表现的非常清楚。去看看06年的很多股票，大盘都涨了一年了，主力才反应过来，赶紧进场去抢货，很多2、3线股票就是在那个时候明显放量的，这才为07年的鸡犬升天打下了基础。

    这个是基本模式，实际中也有一些变化。例如，主力一般不是一个人单干，都有同盟，老鼠仓也多。还有的时候，好股票就那么几个，大家都看好，但各自想法不同，这就容易打架。而且，人多了，而且还不完全是一伙的，就不好控制，不排除哪天，哪个哥们喝了点酒，脑子一热，或者某个老鼠仓听了个消息，怕错过机会，一时冲动，直接进场扫货，导致当天股价涨停，甚至连续2、3个涨停。面对这种情况，真正的长线资金，根本不会继续在几个涨停后接手往上做。因为他们筹码还没拿够，就被人捣乱或者伏击了。这时，他们要对付的，可不是散户，而是进来捣乱的人。其实心理上是一样的，无非还是把股价打下来，从哪里涨停上来的，就给你打回哪里去。甚至更凶狠的杀出更低的位置来。让捣乱的人认赔出局，让普通跟风的人不明就里，也割肉出局。而主力，确早就在下面布置好了口袋，照单全收呢。典型的例子，大家去看看600522在08年11月19日，当时3G利好，当天整个板块涨停，打乱了主力的建仓计划，所以后面不可能连续拉升，只可能给你杀回来，让短线客全部出去。另外，有看过先师文章的，这里要申明一点，不要听那些垃圾媒体说什么先师发明了跌停板洗盘之类的话，那纯粹是搞错了阶段，当初收拾0008的时候，跌停板，就是我这里讲的赶老鼠仓出去，是为了建仓，根本跟我们以后要讲的洗盘，本质上都不是一回事。

    另一种情况，就是上市新股，这是长线主力很喜欢干的事情了，因为筹码容易收集，节约了很多的时间。当然，一个新股，首先肯定要研究他的基本面，这里不是本文要讨论的，暂且放下，就讲建仓。一个基本面很好的新股，上市定位就有讲究了。首先，如果大家都看好，但最大的主力，肯定买不到足够的货，游资抢盘可比他们凶狠多了。因此，如果某个股票，集万千宠爱于一身，注意，我这里讲的是宠爱，可不是关注，关注的股票多了去了，哪里都能宠爱呢？对于这样被宠爱的股票，那想都不要想，肯定是大幅高开过所有人的预期，你看看那些券商研究所的上市定位就知道了，肯定比那个高的多。

    只有这样高开，中签的人，才会在受到媒体、券商研究所的评论引导下，果断卖出股票，但是，你要知道，市场上，可没有一个人是慈善家，你觉得你占便宜了，卖了个出乎意料的高价，那么，很不幸，有这种想法的人，多半后面会以更高的多的价格买回同样的股票。这就是人性，这就是贪嗔痴疑慢！

    大主力进驻的新股，尤其对盘子不是特别大的，当天收阳线的概率大，这也跟我们上面讲的一样，反应的是主力的实力。当然，反应主力实力的，其实还不是第一天，而是随后的2天，也就是新股上市的第二天、第三天。最强的主力，注意，我们只讨论最强的主力，我们只需要跟踪并买入龙头品种即可嘛。

    最强的主力，在随后2天，一般都是继续强势收集筹码，强势向上，天天创新高！这说明主力太看好该股了，根本不愿意给其他人低位买入的机会，也怕自己打压股价的筹码买不回来。但注意，除非该股盘子特别小，否则不太可能出现连续的涨停，而是会在第二天或者第三天，搞出长上影线出来，进行建仓中的动态洗盘。毕竟，很多人在随后2、3天也会反应过来，该股不是定位高了，而是还有很大潜力，这些人，只要不是长线心态的，都会被长上影线，或者随后的一个标准洗盘搞出去的。当然，很不幸的告诉大家，最近上市的新股，还没有一个走出如此最强图形的。这样走出来的股票，基本都是龙头，大家可以去看看002024和600048上市的时候的情况。

    记得当初我看到600048的时候，当时就判断出是第二个苏宁。06年，我就选了2个地产股，一个600048，一个就是上面讲到的000024，后面如何，大家都看到了。

 

    转眼，今天又写了很多，而且很多其实本质上是关于人的心理甚至人性本质的，大家又要消化2天了，周末再继续写技术分析。资金分析嘛，下周继续，大家已经可以用我今天讲的，去选选股票了，看看这样走起来建仓的股票，都有哪些？

 

    之前大家提的问题，我都回复了。今天的解盘我再贴张图来划分一下笔。

 

826午评：

 

     今天贴的是大盘30分钟的图，这里已经在形成一个笔中枢了，大家可以去看看2761起来，现在是在走第三笔了。

     1分钟的短线，都不需要贴图，从昨天下午最低到现在都在一个上涨线段里面，目前还没有结束。这里已经是可以确认要形成一个5分钟的中枢震荡了。后面更主要的要关注这个30分钟的笔中枢，到底是向上形成突破制造3买，然后起来，还是向下搞3卖去新低，这些都不用去猜，大盘走出来就是。下午解盘，我会再把大盘这个5分钟走势后需要关注的关键点告诉大家。而下午，无非就是看向下的一段如何完成，整体还是震荡了。

     现在个股也很简单，就是蓝筹不动，小盘股、题材股发疯。很多股票，已经不会再有新低了，哪怕大盘再次新低。看着你自己手上的股票，根据大盘来做差价。

 

 

826解盘：

    先给3张图，1、5、30分钟的。

 

 

 

     大盘走的太简单了。而且在往好的地方走。1分钟图上，今天就走了2段，到收盘，12以后的下跌线段还不能确定走完了。这样，一个5分钟递归出来的中枢就已经形成。现在判断起来很简单了，看5分钟图，大盘需要一次MACD拉回0轴的过程，然后看再向上是否会出现背驰，背驰了，就注意在1分钟线段内背驰上先出掉。不背驰，就一直拿着。

    再远一点，我们之前一直说，大盘反弹后，一定会下跌，然后才会见底。现在大盘30分钟走出了一个笔中枢，这就为将来的研判打下了最坚实的基础。这里，如果再次下跌出新低，进入背驰段的可能性就很大了，也就是我们之前的观点，再跌一次见底。但是，现在大盘也可以不再下跌，而直接在30分钟中枢后出现一个第三类买点，向上起来，那么2761就是本轮调整的低点。至于到底如何走，根本不用去猜。市场自己会去选择的。

    对应30分钟，关键点就是2823——3004。短线，还是建议按照上面我们说的5分钟的方法来应对，会主动一些。

    个股实在是没什么说的。周末杂谈说的那个股票，今天轻松涨停，空头估计是被轧空后痛苦的要死了。本来打算在二次大跌后推荐5个股票给大家，结果有2个已经按耐不住，都快要把调整下来的压力全扫掉了。这只能说明市场不缺资金，市场不缺活跃度。而这，是我最近几篇时评里面一直强调的。不要看到发新股就吓死了，不要听说银行收缩信贷就吓死了。大盘才1500亿左右的量能，个股都已经涨停的满天飞了。

    大家也不用着急，无论大盘选择上下哪种方式，在我们的冲锋号没有吹响之前，就老老实实做好手上股票的差价，大决战还没开始呢，先好好学习，热热身！

    

 

 

这个笔的划分，大家看清楚，7——8正好是最低级别的笔，但是收盘那里不能划分，因为还没有走出来，收盘之前有一个底分型，但是那里还不能确定形成笔，所以没有划分，请注意看清楚。

 

827午评：

 

 

     上午大盘走的有点不好了，大家要注意，5分钟按照我们昨天说的，MACD回拉了0轴，然后的一波上升缺乏力度，在5分钟图4的位置，出现了一次盘整背驰卖点，5分钟进入背驰段，总是不好的现象，下午注意如果1分钟再拉一段，而不能化解这个5分钟的背驰的话，这里演化为30分钟中枢向上突破的可能性就已经不大了，建议注意减仓。

     当然，个股方面，还是很活跃，所以大家也需要结合一下自己手上的股票来做。根据个股的买卖点进出更精确。如果你没有把握个股精确的能力，那你最好还是跟着我的大盘分析来做了。

     600623、600807都开始调整了，获利盘比较多，大盘休息休息，或者再次来个新低，让抢反弹的人都死心了，也是很可能的走势。

     所以现在要注意减仓，同时，不要过分悲观，如果大盘选择了去新低，那么这里恰恰很容易出现30分钟的标准背驰了，那才是我们盼望已久的真正见底了。

 

 827解盘：

 

 

    最近的大盘走的非常有意思，如果是高手，肯定已经很爽了，早上一个卖点出掉，下午又出现了一个5分钟笔背驰的买点，看我上面5分钟的图，在下午的5分钟走势上，45对应的绿柱明显小于23，然后在1分钟找线段内背驰，这个短线买点，很轻松的可以把握的。

    中午讲到大盘要注意减仓。现在这个观点仍然不变。大盘1分钟就看最新的中枢2932——2988，突破2988，回踩不破，就可以加仓继续做短线。跌破2932，回抽不拉回，就继续更大比例减仓。30分钟是一样的，还是做的观点，关键点3004，上去了，回抽如果又跌回来，继续没戏，而且演化为向下创新低的可能就很大了。上去，回抽不碰，都不用我说了吧，大家都会买，而不会卖。所以哪怕就是先上去了，我也建议大家先出来，后面是否演变会3买，可以再看，但是就这个量能，蓝筹股又不动，大盘要直接上去，难度还是很大的。当然，对于技术好的，继续震荡短线就是了，不用理会这些的。

    个股上，分化已经开始，这个时候，你千万要看好手上的股票，小盘、题材股，业绩不是很差的，或者业绩风险已经释放的，最近还有点机会轮番补涨，甚至，有的股票会持续涨，但也要根据技术来，不要在出了卖点不出，跟着大盘杀跌，就不要怪我没提醒了。

    如果大盘跌，那些最近大跌后，又迅速逆势拉起新高的股票，短线可以关注了，当然，纯短线游资做的品种，我从来不建议普通投资者去做，一定是在中线资金基础上再去做短线，才安全的。具体怎么选，去看看这篇文章，和之前的《神鹰出击》。