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2008“硕鼠”传奇
(2008-01-08 13:27:46)
标签：
股票 |
分类： 民间智慧 |
金风科技的启示
主持人：行，春天果然孝顺，上周特意说明了，过节要给我送礼，丰原生化上来就连抢两个涨停。干得漂亮。
春天：我给你的那叫压岁钱，知道吗？
主持人：少斗嘴，说正事。春天年底说的这批股票，果然全都走出了跨年度行情。去年你重点说过的一批股票，是否也应该给我们个说法？我找几只大伙关心的问吧，清华同方、锡业股份、大红鹰、山东黄金。
春天：前三只都还在底部呀，少来烦我。山东黄金如此前反复说过的那样，200元不是顶，本周果然冲破200元大关。
主持人：好，且看你去年的年度牛股跟今年的年度牛股PK。新的一年，我们当然要听新的股票，没别的要求，我们不求你快，只求你稳，还是找便宜的吧。
春天：行，且看春天三探新能源。本周国际油价正式冲击百元，咱们的天茂、丰原理所当然会以长阳庆祝了。这几天金风科技上市，着实火暴，开盘价就100多块，可算震烁古今了，谁让人家是新能源呢，地位就是高。
主持人：怎么着？你要找只金风第二？吹吧你就。
春天：金风第二谈不上，但咱得就此看清趋势，金风所属的风能行业将在2008年大展鸿图，这个行业将整体跑赢市场。
风吹来的高增长
主持人：好思路。众所周知，发展并推动绿色能源替代传统能源成为当务之急，风能、太阳能、核能，谁将统率新能源天下。从成本角度而言，风电较太阳能、核能的成本要低，从而成为最近几年全球发展最快的绿色能源之一。中国更是首当其冲，这几年风电的装机容量持续呈现几何级数的翻番，行业龙头公司的经营也因此持续翻跟斗。却不知，春天看好哪阵风？
春天：吉电股份（000875）。 2006年净利润增幅超过150%，2007年三季报再增130%。前不久刚刚公告，斥百亿巨资投入风电等四大项目，其中长岭风电三十号风电场49.5MW工程项目和腰井子风电场49.5MW工程项目值得重视。东北地区是我国连成一片的最大风能资源区，吉电股份开发的项目位于吉林省西部，是省内风资源最为丰富的地区。原有主业收入成倍增长，又有新项目助阵，今明两年，吉电业绩增长注定将是几何级数的。有知名机构给出保守评估，仅按目前状况预测，2009年每股收益将达到0.43元，2010、2011年仍将保持30%以上的高增长，市盈率不到20倍的新能源公司，您还能再找到一只吗？
主持人：听着不错，不过我这人有洁癖，我老觉得这发电企业都不环保。
春天：风电能不环保吗？还别说风电，连水泥煤灰都环保。浑江发电公司粉煤灰提取氧化铝联产水泥项目，用发电排放的粉煤灰提取氧化铝，提取氧化铝后的废渣生产水泥，是符合循环经济要求的环保项目。目前拟建规模为年利用粉煤灰90万吨，年提取氧化铝10～20万吨，年产高标号水泥250万吨。粉煤灰提取氧化铝成本2600元/吨，市场销售价(按冶金级氧化铝计算)按3800元/吨，年销售收入3.8～7.6亿元，预测按国家综合利用免税政策年可创利润1.2～2.4亿元。水泥成本170元/吨，市场价按240元/吨，年产250万吨，水泥销售收入6亿元，预测按国家综合利用免税政策年可创利润1.75亿元。
跟股民最心连心的企业
主持人：都说今年是央企整合之年，大家普遍预测，央企整体上市将是今年的重头戏。吉电股份大股东中电投集团是中央直属的全国五大发电集团之一，实力强劲。经证监会同意，即将增持股份，在资产注入方面也不会无所作为吧？
春天：吉电股份上市的情况比较特殊，2002年为了解决通海高科的历史遗留问题，采取存量换购方式上市。吉电是国内惟一一家没有通过资本市场融资而上市的公司, 上市后也一直没有再融资。同时，吉电股份换股上市以来也没有获得溢价发行带来的资本增值。大约可算是跟股民最心连心的企业了吧，不大规模资产注入，不想办法做大做强，大股东自己能原谅自己吗？
主持人：我查过了，股改过程中，大股东已经明确承诺注入资产，都是好东西呀，其中四平合营公司七家中外合作经营企业，近年来税后净利润过亿；白山热电和通化热电在建项目2007年下半年将投入使用，而且能够投产即盈利；吉林桦甸油页岩综合开发项目和白城电厂新建4×60万千瓦项目都是吉林省的重点项目，能交总已经成立吉林桦甸油页岩筹建处，负责项目开发，四座矿井设计生产能力为15，180,45，45万吨/年，总设计能力达285万吨/年，计划“十一五”期间部分投产。预测达产后可年创利润约3亿元人民币。待白城电厂新建项目、桦甸油页岩开发利用项目、白山热电项目的60%股权、通化热电项目的60%股权注入上市公司后，吉电股份的总装机容量与权益容量将分别增至335万KW、326万KW，同比分别增长218%与265%。
春天：一旦这些资产注入，那咱们预测的市盈率，恐怕连10倍都到不了了。
主持人：还不到10倍呀，那我下周赶快追。
春天：那是你的事儿，春天言论只代表个人观点，不构成操作建议，买者自负其责，赚了别谢，亏了想骂就骂。
关注特殊休假之后的开盘价
艾古：每到新年、长假过后的开盘之日，都应该特别注意一个问题，开盘价，应该注意它是高开还是低开，这是很有意义的一个指标。
主持人：为什么？
艾古：这种特殊休假之后的开盘价，是市场各方参与者经过长假思考之后多空双方瞬间集中较量的结果，它表明了哪一种力量主动性特征更强，是多空真实意愿的体现。尤其当市场在节前犹疑不定时，这种指示意义显得更为明确。所以今年新年开盘几分种后，我只略看了几眼，就懒得再去看它，上街去了。
主持人：虽然市场较大面积普涨，但这两天盘中表现却并不令人轻松。早知道这一招，就不必那么紧张了。
艾古：当然也不能一概而论。如果高开低开只是借节前明显趋势的顺势行为，则指导意义不大。
主持人：近两年来几乎所有的节假日后的开盘都是高开的，怪不得牛得不肯回头。
艾古：2007年全年的走势都是相当特别的，它违背了普通的量价关系规则。因此，许多投资者在去年大牛市中没有取得相应的好成绩，是可以理解的，完全正常的。
主持人：俗话说，违背了规律，就要受到规律的处罚，莫非后市不乐观？
艾古：我们说它“违背”，是为了沿用通常的说法，其实任何真实的走势，都是有它自己的道理的，否则它就不会存在。因为它超出了人们通常的理解，所以说“违背”了规则。在我看来，一般发生明显超出一般人理解的走势，就意味着重大的变局。
拿着自己手里的，别乱动弹
主持人：也是，人也不能说鱼生活在水里是违背了规则。那去年的走势，是意味着乐观呢，还是悲观变局？
艾古：乐观的！一切悲观情绪，都是因为受过去经验的影响。经验这个东西虽然有用，但如果不升华，就只能成为绳索。今后的走势会更符合规则，但由于处于相对高空的恐惧，又由于去年规则的被打破，人们因而不敢信任规则。我认为今年还会重复去年的故事，咱们推测行情运行中途仍然会被剧烈的风险所打断，这个风险，我猜仍然会由一个大利空政策引发。也许是开征资本利得税吧，谁知道呢。
主持人：别瞎猜。
艾古：指数的当前点位，不会有多大的风险。上半年机会还是相当多的。
主持人：那选什么为好？
艾古：几个标准：1，选一定会涨的。2，选理论上可涨空间潜力大的。3，不要活蹦乱跳地去追逐热点。
主持人：你这不是废话吗，等于没说。
艾古：实在不知道选什么，就拿着自己手里的，别乱动弹，运气好说不定也能逮住一只涨十倍八倍的。总之，我建议对那些既超级大盘又贵得离谱的，要敬而远之。
保守＋前瞻相结合
主持人：刘国治，转眼就是一年。你跟我豪论大黑猪，似乎犹在眼前，只是大黑猪们都已飞扬天际。我以一年为周期，作了个统计，发现你提到的30只股票中，有三分之一年最大涨幅超过400%。锡业股份最高涨幅1154％，收盘涨幅662％，成都建投最高涨幅838％，收盘涨幅650％，天科股份最高涨幅532％，收盘涨幅354％，潞安环能最高涨幅508％，收盘涨幅357％，云铝股份最高涨幅504％，收盘涨幅285％，冠农股份最高涨幅488％，收盘涨幅452％，太原重工最高涨幅455％，收盘涨幅305％，保利地产最高涨幅433％，收盘涨幅200％，阳之光最高涨幅427％，收盘涨幅249％，太原钢玉最高涨幅412％，收盘涨幅245％。2008年已经到了，有什么新看法吗？
刘国治：2008年仍然是值得期待的一年。支持乐观看法的几个理由如下：“股权分置”解决，市场就此“放下包袱，开动机器”；股权激励将有效地刺激公司经营治理和业绩的释放；再有就是人民币升值势不可挡，预计人民币兑换美元汇率将轻松剑指7以下并有加速趋势，2008年最高峰值可能达到6.6～6.5左右。
主持人：大盘还是让那些机构去瞎预测吧，作为神秘的民间高手，你还是多谈谈策略吧。
刘国治：我一如既往秉承价值投资理念，以保守＋前瞻相结合来寻找可持续成长企业长期投资。无论牛市还是熊市，一个真正的好公司应该是具备能够持续稳定的复合增长、具备行业性垄断地位、具备内生以及外延的可持续发展，同时那些具备技术进步与产业升级的新兴产业也值得关注。
2008“硕鼠”系列
主持人：听得头大，还是直接听股票爽快。今年应该是大黑鼠系列了吧，但愿可爱的“精灵鼠小弟”到年底都能成长为“硕鼠”。
刘国治：好，今年还是分两个系列，一是“大胖子”蓝筹系列：中国平安、中国人寿、建设银行、中兴通讯、中国中铁、大秦铁路、潍柴动力、中信国安、中国神华、包钢稀土。
主持人：没劲，盘子太大。还是听“小瘦子”成长系列吧。
刘国治：獐子岛、中材科技、天马股份、广电运通、广百股份、金风科技、东华科技、石基信息、方圆支承、新疆天业、中金黄金。
主持人：说说我们怎么做吧？
刘国治：“大胖子”系列为大盘蓝筹为主，兼顾进攻与防御，这些基本将成为各大基金的核心配置；“小瘦子”成长系列以进攻为主，走差异化道路，看好其青春期的成长。从风格看：2007年侧重于金融行业景气的提升（诸如券商，保险，银行）以及对于煤化工的前瞻性挖掘；2008年则继续侧重于金融行业以及新能源特别是风能相关公司的关注；考虑到一些不确定因素，2008年的组合中没有涉及到有重组预期的品种。
主持人：让我苦恼的是，你这些股票中，有不少涨幅太高了。
刘国治：本股票池是屁股指挥脑袋之后选出的，带有较强的个人主观主义色彩，另外不少品种都因为涨幅相对巨大而导致股价高高在上，敬请酌情参考，我不对任何人的任何交易行为负责。另外我的股票池搞了多年，不少品种多次连续或者间歇入选，并且快慢不等，有的涨得慢无所谓，贵在坚持；还有上涨空间才是关键！■
主持人：行，春天果然孝顺，上周特意说明了，过节要给我送礼，丰原生化上来就连抢两个涨停。干得漂亮。
春天：我给你的那叫压岁钱，知道吗？
主持人：少斗嘴，说正事。春天年底说的这批股票，果然全都走出了跨年度行情。去年你重点说过的一批股票，是否也应该给我们个说法？我找几只大伙关心的问吧，清华同方、锡业股份、大红鹰、山东黄金。
春天：前三只都还在底部呀，少来烦我。山东黄金如此前反复说过的那样，200元不是顶，本周果然冲破200元大关。
主持人：好，且看你去年的年度牛股跟今年的年度牛股PK。新的一年，我们当然要听新的股票，没别的要求，我们不求你快，只求你稳，还是找便宜的吧。
春天：行，且看春天三探新能源。本周国际油价正式冲击百元，咱们的天茂、丰原理所当然会以长阳庆祝了。这几天金风科技上市，着实火暴，开盘价就100多块，可算震烁古今了，谁让人家是新能源呢，地位就是高。
主持人：怎么着？你要找只金风第二？吹吧你就。
春天：金风第二谈不上，但咱得就此看清趋势，金风所属的风能行业将在2008年大展鸿图，这个行业将整体跑赢市场。
风吹来的高增长
主持人：好思路。众所周知，发展并推动绿色能源替代传统能源成为当务之急，风能、太阳能、核能，谁将统率新能源天下。从成本角度而言，风电较太阳能、核能的成本要低，从而成为最近几年全球发展最快的绿色能源之一。中国更是首当其冲，这几年风电的装机容量持续呈现几何级数的翻番，行业龙头公司的经营也因此持续翻跟斗。却不知，春天看好哪阵风？
春天：吉电股份（000875）。 2006年净利润增幅超过150%，2007年三季报再增130%。前不久刚刚公告，斥百亿巨资投入风电等四大项目，其中长岭风电三十号风电场49.5MW工程项目和腰井子风电场49.5MW工程项目值得重视。东北地区是我国连成一片的最大风能资源区，吉电股份开发的项目位于吉林省西部，是省内风资源最为丰富的地区。原有主业收入成倍增长，又有新项目助阵，今明两年，吉电业绩增长注定将是几何级数的。有知名机构给出保守评估，仅按目前状况预测，2009年每股收益将达到0.43元，2010、2011年仍将保持30%以上的高增长，市盈率不到20倍的新能源公司，您还能再找到一只吗？
主持人：听着不错，不过我这人有洁癖，我老觉得这发电企业都不环保。
春天：风电能不环保吗？还别说风电，连水泥煤灰都环保。浑江发电公司粉煤灰提取氧化铝联产水泥项目，用发电排放的粉煤灰提取氧化铝，提取氧化铝后的废渣生产水泥，是符合循环经济要求的环保项目。目前拟建规模为年利用粉煤灰90万吨，年提取氧化铝10～20万吨，年产高标号水泥250万吨。粉煤灰提取氧化铝成本2600元/吨，市场销售价(按冶金级氧化铝计算)按3800元/吨，年销售收入3.8～7.6亿元，预测按国家综合利用免税政策年可创利润1.2～2.4亿元。水泥成本170元/吨，市场价按240元/吨，年产250万吨，水泥销售收入6亿元，预测按国家综合利用免税政策年可创利润1.75亿元。
跟股民最心连心的企业
主持人：都说今年是央企整合之年，大家普遍预测，央企整体上市将是今年的重头戏。吉电股份大股东中电投集团是中央直属的全国五大发电集团之一，实力强劲。经证监会同意，即将增持股份，在资产注入方面也不会无所作为吧？
春天：吉电股份上市的情况比较特殊，2002年为了解决通海高科的历史遗留问题，采取存量换购方式上市。吉电是国内惟一一家没有通过资本市场融资而上市的公司, 上市后也一直没有再融资。同时，吉电股份换股上市以来也没有获得溢价发行带来的资本增值。大约可算是跟股民最心连心的企业了吧，不大规模资产注入，不想办法做大做强，大股东自己能原谅自己吗？
主持人：我查过了，股改过程中，大股东已经明确承诺注入资产，都是好东西呀，其中四平合营公司七家中外合作经营企业，近年来税后净利润过亿；白山热电和通化热电在建项目2007年下半年将投入使用，而且能够投产即盈利；吉林桦甸油页岩综合开发项目和白城电厂新建4×60万千瓦项目都是吉林省的重点项目，能交总已经成立吉林桦甸油页岩筹建处，负责项目开发，四座矿井设计生产能力为15，180,45，45万吨/年，总设计能力达285万吨/年，计划“十一五”期间部分投产。预测达产后可年创利润约3亿元人民币。待白城电厂新建项目、桦甸油页岩开发利用项目、白山热电项目的60%股权、通化热电项目的60%股权注入上市公司后，吉电股份的总装机容量与权益容量将分别增至335万KW、326万KW，同比分别增长218%与265%。
春天：一旦这些资产注入，那咱们预测的市盈率，恐怕连10倍都到不了了。
主持人：还不到10倍呀，那我下周赶快追。
春天：那是你的事儿，春天言论只代表个人观点，不构成操作建议，买者自负其责，赚了别谢，亏了想骂就骂。
关注特殊休假之后的开盘价
艾古：每到新年、长假过后的开盘之日，都应该特别注意一个问题，开盘价，应该注意它是高开还是低开，这是很有意义的一个指标。
主持人：为什么？
艾古：这种特殊休假之后的开盘价，是市场各方参与者经过长假思考之后多空双方瞬间集中较量的结果，它表明了哪一种力量主动性特征更强，是多空真实意愿的体现。尤其当市场在节前犹疑不定时，这种指示意义显得更为明确。所以今年新年开盘几分种后，我只略看了几眼，就懒得再去看它，上街去了。
主持人：虽然市场较大面积普涨，但这两天盘中表现却并不令人轻松。早知道这一招，就不必那么紧张了。
艾古：当然也不能一概而论。如果高开低开只是借节前明显趋势的顺势行为，则指导意义不大。
主持人：近两年来几乎所有的节假日后的开盘都是高开的，怪不得牛得不肯回头。
艾古：2007年全年的走势都是相当特别的，它违背了普通的量价关系规则。因此，许多投资者在去年大牛市中没有取得相应的好成绩，是可以理解的，完全正常的。
主持人：俗话说，违背了规律，就要受到规律的处罚，莫非后市不乐观？
艾古：我们说它“违背”，是为了沿用通常的说法，其实任何真实的走势，都是有它自己的道理的，否则它就不会存在。因为它超出了人们通常的理解，所以说“违背”了规则。在我看来，一般发生明显超出一般人理解的走势，就意味着重大的变局。
拿着自己手里的，别乱动弹
主持人：也是，人也不能说鱼生活在水里是违背了规则。那去年的走势，是意味着乐观呢，还是悲观变局？
艾古：乐观的！一切悲观情绪，都是因为受过去经验的影响。经验这个东西虽然有用，但如果不升华，就只能成为绳索。今后的走势会更符合规则，但由于处于相对高空的恐惧，又由于去年规则的被打破，人们因而不敢信任规则。我认为今年还会重复去年的故事，咱们推测行情运行中途仍然会被剧烈的风险所打断，这个风险，我猜仍然会由一个大利空政策引发。也许是开征资本利得税吧，谁知道呢。
主持人：别瞎猜。
艾古：指数的当前点位，不会有多大的风险。上半年机会还是相当多的。
主持人：那选什么为好？
艾古：几个标准：1，选一定会涨的。2，选理论上可涨空间潜力大的。3，不要活蹦乱跳地去追逐热点。
主持人：你这不是废话吗，等于没说。
艾古：实在不知道选什么，就拿着自己手里的，别乱动弹，运气好说不定也能逮住一只涨十倍八倍的。总之，我建议对那些既超级大盘又贵得离谱的，要敬而远之。
保守＋前瞻相结合
主持人：刘国治，转眼就是一年。你跟我豪论大黑猪，似乎犹在眼前，只是大黑猪们都已飞扬天际。我以一年为周期，作了个统计，发现你提到的30只股票中，有三分之一年最大涨幅超过400%。锡业股份最高涨幅1154％，收盘涨幅662％，成都建投最高涨幅838％，收盘涨幅650％，天科股份最高涨幅532％，收盘涨幅354％，潞安环能最高涨幅508％，收盘涨幅357％，云铝股份最高涨幅504％，收盘涨幅285％，冠农股份最高涨幅488％，收盘涨幅452％，太原重工最高涨幅455％，收盘涨幅305％，保利地产最高涨幅433％，收盘涨幅200％，阳之光最高涨幅427％，收盘涨幅249％，太原钢玉最高涨幅412％，收盘涨幅245％。2008年已经到了，有什么新看法吗？
刘国治：2008年仍然是值得期待的一年。支持乐观看法的几个理由如下：“股权分置”解决，市场就此“放下包袱，开动机器”；股权激励将有效地刺激公司经营治理和业绩的释放；再有就是人民币升值势不可挡，预计人民币兑换美元汇率将轻松剑指7以下并有加速趋势，2008年最高峰值可能达到6.6～6.5左右。
主持人：大盘还是让那些机构去瞎预测吧，作为神秘的民间高手，你还是多谈谈策略吧。
刘国治：我一如既往秉承价值投资理念，以保守＋前瞻相结合来寻找可持续成长企业长期投资。无论牛市还是熊市，一个真正的好公司应该是具备能够持续稳定的复合增长、具备行业性垄断地位、具备内生以及外延的可持续发展，同时那些具备技术进步与产业升级的新兴产业也值得关注。
2008“硕鼠”系列
主持人：听得头大，还是直接听股票爽快。今年应该是大黑鼠系列了吧，但愿可爱的“精灵鼠小弟”到年底都能成长为“硕鼠”。
刘国治：好，今年还是分两个系列，一是“大胖子”蓝筹系列：中国平安、中国人寿、建设银行、中兴通讯、中国中铁、大秦铁路、潍柴动力、中信国安、中国神华、包钢稀土。
主持人：没劲，盘子太大。还是听“小瘦子”成长系列吧。
刘国治：獐子岛、中材科技、天马股份、广电运通、广百股份、金风科技、东华科技、石基信息、方圆支承、新疆天业、中金黄金。
主持人：说说我们怎么做吧？
刘国治：“大胖子”系列为大盘蓝筹为主，兼顾进攻与防御，这些基本将成为各大基金的核心配置；“小瘦子”成长系列以进攻为主，走差异化道路，看好其青春期的成长。从风格看：2007年侧重于金融行业景气的提升（诸如券商，保险，银行）以及对于煤化工的前瞻性挖掘；2008年则继续侧重于金融行业以及新能源特别是风能相关公司的关注；考虑到一些不确定因素，2008年的组合中没有涉及到有重组预期的品种。
主持人：让我苦恼的是，你这些股票中，有不少涨幅太高了。
刘国治：本股票池是屁股指挥脑袋之后选出的，带有较强的个人主观主义色彩，另外不少品种都因为涨幅相对巨大而导致股价高高在上，敬请酌情参考，我不对任何人的任何交易行为负责。另外我的股票池搞了多年，不少品种多次连续或者间歇入选，并且快慢不等，有的涨得慢无所谓，贵在坚持；还有上涨空间才是关键！■
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