2013年年度总结_股民老K

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2013年年度总结

(2013-12-31 16:20:55)

分类：老K实盘

毁灭或是涅磐，存于一心。过去的都过去了，2013年年末重整旗鼓，从零出发。

少说多做，今后除逆回购外的所有操作，都将附于新浪的随贴评论中，除了没有实际金额外，几乎等同于实证了。

经过长时间的观察和学习，这次终于进入了港股市场，成为港股市场的一员新兵。初期一次性投入约32%的资金。希望不会呛着大水。

2013年12月12日入市，以前1日沪深300指数收盘点位2412.76点作为起始比较基准吧。另外，为方便与各项数据做比较，以每年的自然年度起止日期作为总结。虽然没有明确的业绩目标，但还是希望在一个比较长的时间段比如10年内，平均每年能击败沪深300指数10%以上，沪深300过去多年的ROE在15%左右波动，所以如果在很长一段时间平均每年击败它10%，我已经很满足了。由于资产目前还是主要位于A股市场，所以恒生指数暂只做参考。

1. 投资业绩回顾

	起始日期	起始值	截止日期	截止值	涨跌幅
老K基金单位净值	2013.12.11收市	1.0000	2013.12.31收市	0.9946	-0.54%
沪深300指数	2013.12.11收市	2412.76	2013.12.31收市	2330.03	-3.43%
恒生指数	2013.12.11收市	23338.24	2013.12.31收市	23306.39	-0.14%
领先沪深300指数：					2.89%
领先恒生指数：					-0.40%

2. 期间投资了结记录统计

低估类为初始买入，尚未了结。盈亏次数比例为0：0。

对冲套利类了结过一次投资，盈利。盈亏次数比例为1：0。今后将重点统计此类投资的年复合收益率，因为我采用基于低估类和对冲套利类之间的动态再平衡策略，找到机会成本支点对于这个策略来讲很重要。

3. 当前投资组合

组合市值占比统计				港币对人民币汇率中间价：			0.78623
模型	代码	名称	平均成本	现价	股数	市值	RMB市值	盈亏	市值占比
B	02368.HK	鹰美	1.30	1.29				-0.8%	5.4%
E	01138.HK	中海发展	5.95	6.02				1.2%	5.0%
B	00912.HK	信佳国际	1.80	1.80				0.0%	6.0%
A	00889.HK	连达科技	1.23	1.29				4.9%	5.4%
B	00255.HK	龙记集团	2.78	2.78				0.0%	2.3%
C	00032.HK	港通控股	6.30	6.34				0.6%	5.3%
	港币现金								2.5%
	H股合计							0.2%	31.8%
D	600036.SH	招商银行	10.81	10.89				0.7%	8.1%
D	601166.SH	兴业银行	10.26	10.14				-1.2%	7.5%
D	113001.SH	中行转债	99.35	96.98				-2.4%	5.1%
E	601088.SH	中国神华	16.47	15.82				-3.9%	5.0%
E	601872.SH	招商轮船	2.52	2.42				-4.0%	5.1%
E	000898.SZ	*ST鞍钢	3.17	3.21				1.3%	5.1%
O	164808.SZ	工银四季	0.973	0.968				-0.5%	9.5%
	现金(逆回购)								22.7%
	A股合计							-0.9%	68.2%
	合计							-0.54%	100.0%
				基金份额		每份净值：	0.9946
						低估类占比：			65.3%
						对冲套利类占比：			34.7%

备注：平均成本中不计佣金和税费，只以平均买入价列示。

4. 动态再平衡例行检查

2013年12月30日收市沪深300指数滚动市盈率9.30，市净率1.40，乘积13.02，对应预设的低估类占比目标区间：70%-80%。

低估类目前市值占比为65%，暂低于目标区间。我将继续搜寻合适的标的，或等待潜在标的跌入设定建仓价。

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