被打脸以后
(2018-05-24 08:20:58)
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1.上看200点一文一发,刚想喊,内在环境稳定且明晰以后,债务风险一定释放以后,市场倒有可能迎来一波机会,旋即狠狠被打脸!其实,自从4.17日后空翻多,认为是政策底+估值底,其实也略有涨幅!
2. 世界总非完美,当前主要的约束是美债收益率上行及利差逻辑下国内利率的压力!
3.
市场这么差,医疗股也可以天天涨,真正有价值的公司是不怕的,最近市场一个月是魔鬼的步伐,完全秉持价值投资的理念,未来是属于乐观者的!
4.消费赚了行业集中度提高的钱,医药赚了行业集中度提高(一致性评价等带来小企业退出)以及创新药等带来的资本开支增加(比如cro、药明那种企业)的增量市场的两笔钱!制造业没上来前,我们最容易跟别人论述的,就是所谓的人口红利,消费医疗!
5.据说大j安的黄所说二季度挖坑!!当然无论坑不坑,大家认同度高的还是消费、化工!
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