消费的长跑冠军与制造业的新工业革命

盘面上，吃药喝酒，其实医药本来就不贵，做完一致预期大家就知道买什么了，酒类吧，站在明年盈利预测看，就变得便宜了，其实这一波楼市疯涨，起码五年内，资金面看紧，不论是对实体企业还是整个金融行业，一般楼市暴涨半年左右就会出现长时期经济停滞，本身经济就是天量放水推动发展到现在的，如今放出来的水都被困在房地产这个堰塞湖了，需要输血的得不到供应无以为继，需要疏导的投鼠忌器酝酿新的巨大风险。所以一方面靠供给侧提前化解风险，一方面呢，找到好公司，做投资的，找到好公司，才是自己最好的标签。另外，在敏感时期继续充当一名有自我修养的演员，创指的裤子却已经掉了，盘中老可以看到在两点后黄线的下跌速率非常厉害，可以想象市场之惨烈。另外，给出个自己对大盘的观点，不恐慌！！！！！！！！！！！！！

关于，其实昨天就发了个解读，不过貌似发送审核问题，没发出来，我换个官方一点的解读：

1.制造强国建设过程中，需要在制造业寻找拥有全球竞争力的龙头，具备从规模优势到创新升级的优势。

2.人民的“物质文化需要”已经升级为“美好生活需要”，消费升级的大趋势不可阻挡，尤其是品牌化和创新型消费公司价值提高。

3.环保和军工行业单独成章，凸显两个行业的重要性。环保各细分子行业包括清洁能源、大气/水/土壤/固废治理、环保监测等行业，军工将着重信息和机械化的大力发展。（买不下手）

这个跟与我们前期跟大家推荐的 “新工业革命”，再推大制造崛起，以及中高端消费等不谋而合.

医药、军工（估值太高）、高端消费、光伏、高端制造（类似绑定BAT）；是我近期重点；还是一句话，别顾着看报告看纪要，想着三十倍还是四十估值更合理，好企业才有牛市。另外，未来行业集中度会越来越高……不要惧怕大市值…… ​​​​

PS：研究和交易要分开看，好的研究员把行业和公司都给你分析清楚了，往往有横跨一两年甚至更长的大机会，但交易的节奏还要你自己把握，如果说研究员能把交易的事也干了，干嘛还要服务你呢 ​​​​！