人工智能渐在路上 周期黄金崭露头角

虽然A股制度性的东西没改变，但个股还是有的，所以这把要尽快搞一波！长远大势折现而形成的超级风口有四个：一是癌症医药股、二是人工智能股、三是储能技术股、四是稀有资源股，其他领域难有超级牛股。

另外，注意，投资要看边际变化。1.二季度主板的扣非净利润单季增速有下降趋势，而创业板的扣非净利润单季增速有上升趋势。
2.医药、轻工、银行等行业连续三季度有持续上升趋势，家电、汽车、房地产等行业连续三季度有持续下降趋势，钢铁、农林牧渔等行业二季度单季度下降较快。 ​​​​

人工智能有两个信息：之江实验室9月6日上午正式揭牌成立。之江实验室是浙江省创建的开放协同的混合所有制新型研发机构，以创建国家实验室为发展目标，依托浙江大学和阿里巴巴集团为主要研究力量，落户位于杭州未来科技城的中国（杭州）人工智能小镇。

首届人工智能计算大会( AI Computing Conference 简称AICC )将于9月7日在京举行，来自人工智能各领域的领先科技公司、创业团队、研究应用机构的近千名专家和代表将参加大会。大会将围绕AI计算创新主题进行研讨并分享AI在互联网、云计算、超算、安防、医疗、能源、电商、智慧城市等众多行业的创新实例，共展创新愿景并实现跨学科交流进步。

原来β品种就是基本面永远无法兑现的品种！α就是基本面兑现后比同行业优秀的那一段！ ​​​​之前估计大家觉得人工智能更多的是类似β品种，那么作为投资者“业绩确定性”仍然是大家最关注的因素，从这样的市场风险偏好或者说“审美观点”角度说，那么我们追求ai领域最佳的消费场景，安防（大华海康）、客厅、医疗（万东、东软）等！（比如万东的医疗影像 ，能涉及的面比较广，但它缺点在于怎样拿到有效数据来开发。技术并不那么难！IBM这块最近有在接触，AI这块东西，能落地的基本是家居 医药 然后才是制造业！最近跟大家公共号文章里分享过，再次跟踪下！ ​​​​）

另外，注意黄金，当然不是地缘危机，地缘危机的话，大家都做好了接受一个核武化国家的打算！朝鲜具备核武能力的那一刻，朝鲜核问题或许已经划上句号！而是美元整体趋势将是下行，3个理由：1、今年迄今，我们看到的美元疲软不仅仅是受美债收益率下滑的推动。2、经常帐也是背后因素，美国似乎为其赤字规模提供了太低的实际收益率。为解决这个问题，要么美元需要走软来令美国资产更具吸引力，要么美债收益率上升，要么两者兼有之。这一因素很可能对美元造成了下行压力。3、我们依旧预计特朗普政府将会追求弱势美元政策，美国政治风险可能会继续施压美元(与此同时欧元区经济状况继续改善)。

适当跟踪下磁材，稀土稳定涨价，磁材企业开始提价传导成本，库存效应三季度会显现； 本次稀土涨价较快，有利于清理资金运营问题较大的中小企业，行业集中度提高； 未来2年新能源汽车需求增量大约4000吨规模，主要集中大企业手里，中科三环进入特斯拉，正海磁材锁定了除了特斯拉外的其他车企，韵升下游苹果产业链放量，新型下游壁垒将不断提升将有利于龙头市占率提升和产品结构升级。

标的：中科三环、正海磁材和宁波韵升，前提是稀土温和上涨，不然他们成本没法传导，就成了案板上的鱼肉了。

今天就说这些，总体上就是强调了人工智能，建议跟踪黄金；大概如此，乐有所为,有为乃乐；做人有爱，做爱有人。