全面牛市

金融行业有两大魅力，一个是提供各种可能，让人心潮澎湃，另一个就是多数可能都无法实现，让你更清醒地认识自我！好比昨天交流时发现很多纠结追不追创业板，今天他们又犹豫买不买周期了!

资源股（涨价）：别了，司徒雷登么，比较坚定的稀土、铝的拥仲，无非到了上周开始认为有色煤炭钢铁这类的企业需纳入到公共服务体系里，而不是充分竞争的周期类公司，那么这类的估值，岂不是应该跟供水供电的看齐，10-15倍是自然区间；但无论如何也不否认业绩的稳定性！

所以我可能一下不再提示重资产周期的机会，但关于基本面情况，还是继续补充， 这行在关注铝、稀土板块性机会的同时，请重视锌、铜等基本金属板块。

铝的逻辑是供给侧改革带来的供需不平衡，

稀土的逻辑是打击私挖滥采带来的供需不平衡，

锌的逻辑是价格上涨但供给无法释放的供需不平衡（库存消费比8年历史新低，价格涨90%产量却下降3%），

铜的逻辑是多年投入的低增长与消费的平稳增长带来的供需不平衡。

 板块机会有很多，此时多重视铅锌（驰宏锌锗、中金岭南、建新矿业、西部矿业、兴业矿业、西藏珠峰、盛屯矿业、中色股份、罗平锌电等）、铝（中铝、云铝、神火、中孚、焦作等）、铜（江铜、铜陵、云铜）

PS：上游预焙阳极（索通发展）可能被当下一个方大碳素！

扯了一些周期之外，原来是联通混改揭开用友软件最近牛的谜底，加上并购重组放开，也给了后面国企改革一些幻想！

总结下，周期看锌、铝、稀土！创业板看东财；虽然资金似乎有转投创业板的味道，但主板牛背景不变！只能说，现在是全面牛市时代！