慎选1012

转“中国现在的经济不是简单的衰退，跟发达国家的衰退完全不同，发达国家现在的衰退其实是该发展的都发展得差不多了，所以没有什么行业还在快速发展，于是即使0利率，甚至负利率都没人愿意投资。而中国不然，中国只不过是因为房地产，汽车占比太大，这两块衰退，新型消费虽然崛起但是抵不上这些的衰退，导致总体看起来是经济衰退，但是其实有一些行业增速极快。

我们接下去一定可以看到全世界接踵而来的QE，无论是中国，日本，欧洲还是美国都会继续QE，而这轮QE跟08年最大的不同是，中国的QE已经不会刺激传统行业反弹了，只会导致资产价格上涨，以及资金往新兴行业里涌，本来是好事，但是在没有注册制，同时国家又热衷引导资金，最终的结果肯定是某些行业再次过剩，以及某些股票再次热炒。”

新的压力：08年后全世界都靠放水活着，以前觉得无非担心通胀抬头，之前宏观上都没啥拐点；现在新变量来了，中国要真的wto化了，舶来品的冲击，国内下游消费类要吃紧了！cctv2 自贸区的话题 现在这个时间点大肆推这块，是倒逼还是主动接轨呢？起码无论如何，对下游消费制成品行业压力还是很大的！当然，连淘宝都在弹中国制造的广告，感觉最近走上正道了；简政放权改革大环境，提升中国制造练内功！

 从预期差来看，目前弹性大的，肯定会集中出现在十三五规划里超预期以及市场没有预期到的东西。十三五规划，主要着眼点还是解决社会发展和社会问题:1 解决城市发展问题， 2解决农村问题， 3 解决社会发展人口结构问题， 4 新技术，产业升级，产业转移 感觉这届政府更加务实，或许也到了不得不务实的时候。

 短期重点行业：个人而言，重点围绕东北振兴与机器人制造相互交集的个股品种。