加载中…寻找A股中的比亚迪（作者：谭股论经）
(2010-04-06 11:19:20)
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杂谈 |
其实就智慧、眼光来说，我对自己是没什么信心的，所以我在投资中一直看别人如何做，看谁呢？看最伟大的投资者如何做，跟他们来做。而最让我崇敬的是巴菲特了。巴菲特的做法是我观察市场，操作投资的坐标，在巴菲特投资了王传福的比亚迪汽车后，我没有办法跟随他做同样的投资，于是2年来我苦苦的A股中寻找，谁是A股中的比亚迪。
能源问题已经是人们考虑一切问题的出发点与终结点，首先是能源越来越少，能源的已知数量以不能支撑人类的可持续发展。其次是消耗能源所产生的排放，已经让环境不能够承受。这也就是巴菲特投资比亚迪的根本原因，我按图索骥，从上游锂矿、中游电池、下游整车我几次的买进、卖出，可是我发现，他们都不是，他们都不是A股中的比亚迪。两年的时间在逝去，我突然感觉，我终于发现了A股中的比亚迪，------广汇股份。
就经营范围来说，广汇股份与比亚迪根本是风马牛毫不相关，一个在做汽车、新能源汽车，一个确是在做房地产、石材、化工、天然气，根本就没有可比性。我因为这样的原因，我坚持广汇就是A股的比亚迪。
首先，电动汽车几乎可以肯定是汽车行业未来的发展方向，但是其巨大的、目前还无法降低的成本，使之举步艰难，要克服电动汽车的成本为题，还有有很长的时间，而在这很长的时间中，我们是不是需要一种新的、可行的低成本、低排放的能源来做过渡，并且，如果有成本更低、排放更少的能源，我们有理由拒绝吗？
远古的地球历史季节为我们储藏了大量的能源，目前已知的能源主要有四种，石油、天然气、煤炭、可燃冰，就数量来说，石油最少、天然气次之、煤炭比较多些、而可燃冰是其余三者总合的三倍以上，可燃冰由于其深海埋藏（陆地冻土地区也有发现），目前还没有进行商业化开采，其物理性质是天然气水和物，是另类的天然气，所以就常规能源的发展方向，是应该、也必然向可燃冰的方向发展，而广汇股份积极参与的国家863计划的LNG汽车所走的就是这样的路径。
LNG汽车不是什么新的东西，就是液化天然气动力的汽车，老布什就亲自操刀撰写论文来推动LNG汽车的产业发展，LNG汽车与柴油汽车相比，燃油成本节约40%，排放减少20%，而目前少的就是认识与巨大数量的加气站，而广汇又做了些什么呢？
广汇收购了哈萨克斯坦8300平方公里49%的油气资源，斋桑湖项目目前勘探的300公里地区发现石油1.3亿吨，天然气70亿立方米。剩下的8000公里打一半的折扣，应该有15亿吨的石油与上千亿的天然气，这样就完善了上游的资源，吉木乃项目作为LNG的液化工程，可以直接把通过管道从中亚运来的天然气液化，从资源到产品问题就可以解决，国家的863计划正在积极推广这项技术，广汇在新疆、甘肃布局LNG加气站，未来随着业务的发展收入将越来越高。
但这只是广汇未来收入的一部分。广汇未来的另一项重要收入就是哈密的120\80万吨甲醇、二甲醚项目，甲醇在2009年是低迷的，东部地区的甲醇成本在2000元左右，而2009年来自海湾的甲醇价格低于这个价格，导致全国甲醇的开工不足，拥有最大甲醇项目的远兴能源出现了亏损，而广汇有着巨大的优势，广汇甲醇的原料太便宜了，广汇在哈密有50亿吨的煤炭，并且是露天开采，成本仅有30元每吨，这样就使广汇甲醇的成本有巨大的优势，运输问题会削减部分优势但是优势依旧是巨大的。另外甲醇的燃油添加问题，在今年出现缓解，国家已经出台15-85%比例的燃油混合标准，这样将极大的刺激甲醇的价格与销售。
富蕴县的14个探矿权，勘探出10亿20亿的资源是可以推测的，在未来兰新铁路复线建成后，每年运出几千万吨煤炭是没问题的。
其余的还有房地产的收入、石材的收入等等。
从资源上看广汇远景有70亿吨煤炭、15亿吨原油、1000亿立方米天然气。这样的上市公司值多少钱。A股中的18家煤炭上市公司每股权益储量中。潞安环能最多，也只有2.9吨\每股，超过两吨的只有潞安环能、兰花科创、国阳新能、露天煤业、西山煤电几家，而广汇的每股权益储量是7.3吨，这还不包括广汇的石油、天然气，所以就资源来估值，广汇的价格就应该超越所有的煤炭上市公司。那么广汇自己的发展规划是什么样的哪？广汇的目标是2017年实现利润460亿元，假设广汇的能够60%实现自己的目标，那就不是460亿是276亿，以现在股本9.5亿计算就是每股收入29元，按30倍市盈率计算2017年股价就是871元,假如到2017年股本扩大了一倍,那股价也是430多元,如果公司实现了自己的工作目标,那30倍率的股价就应该是1400元以上,这一定是A股中最有理想、梦想的上市公司。
广汇的问题也很多，首先那里来这样多的钱，我简单计算广汇拿下目前的项目及后期工程起码要200亿以上，资金压力巨大。哈萨克斯坦的政治局势未来无法确定，对投资的影响无法估计，第三，水的问题，化工行业需水巨大，一吨煤化工需要10-20吨的水，这在缺水的新疆是个问题。
投资本来就是去实现自己的财富梦想，所以我选最有梦想的上市公司，希望广汇加油，去实现自己的梦想，我的梦想。
能源问题已经是人们考虑一切问题的出发点与终结点，首先是能源越来越少，能源的已知数量以不能支撑人类的可持续发展。其次是消耗能源所产生的排放，已经让环境不能够承受。这也就是巴菲特投资比亚迪的根本原因，我按图索骥，从上游锂矿、中游电池、下游整车我几次的买进、卖出，可是我发现，他们都不是，他们都不是A股中的比亚迪。两年的时间在逝去，我突然感觉，我终于发现了A股中的比亚迪，------广汇股份。
就经营范围来说，广汇股份与比亚迪根本是风马牛毫不相关，一个在做汽车、新能源汽车，一个确是在做房地产、石材、化工、天然气，根本就没有可比性。我因为这样的原因，我坚持广汇就是A股的比亚迪。
首先，电动汽车几乎可以肯定是汽车行业未来的发展方向，但是其巨大的、目前还无法降低的成本，使之举步艰难，要克服电动汽车的成本为题，还有有很长的时间，而在这很长的时间中，我们是不是需要一种新的、可行的低成本、低排放的能源来做过渡，并且，如果有成本更低、排放更少的能源，我们有理由拒绝吗？
远古的地球历史季节为我们储藏了大量的能源，目前已知的能源主要有四种，石油、天然气、煤炭、可燃冰，就数量来说，石油最少、天然气次之、煤炭比较多些、而可燃冰是其余三者总合的三倍以上，可燃冰由于其深海埋藏（陆地冻土地区也有发现），目前还没有进行商业化开采，其物理性质是天然气水和物，是另类的天然气，所以就常规能源的发展方向，是应该、也必然向可燃冰的方向发展，而广汇股份积极参与的国家863计划的LNG汽车所走的就是这样的路径。
LNG汽车不是什么新的东西，就是液化天然气动力的汽车，老布什就亲自操刀撰写论文来推动LNG汽车的产业发展，LNG汽车与柴油汽车相比，燃油成本节约40%，排放减少20%，而目前少的就是认识与巨大数量的加气站，而广汇又做了些什么呢？
广汇收购了哈萨克斯坦8300平方公里49%的油气资源，斋桑湖项目目前勘探的300公里地区发现石油1.3亿吨，天然气70亿立方米。剩下的8000公里打一半的折扣，应该有15亿吨的石油与上千亿的天然气，这样就完善了上游的资源，吉木乃项目作为LNG的液化工程，可以直接把通过管道从中亚运来的天然气液化，从资源到产品问题就可以解决，国家的863计划正在积极推广这项技术，广汇在新疆、甘肃布局LNG加气站，未来随着业务的发展收入将越来越高。
但这只是广汇未来收入的一部分。广汇未来的另一项重要收入就是哈密的120\80万吨甲醇、二甲醚项目，甲醇在2009年是低迷的，东部地区的甲醇成本在2000元左右，而2009年来自海湾的甲醇价格低于这个价格，导致全国甲醇的开工不足，拥有最大甲醇项目的远兴能源出现了亏损，而广汇有着巨大的优势，广汇甲醇的原料太便宜了，广汇在哈密有50亿吨的煤炭，并且是露天开采，成本仅有30元每吨，这样就使广汇甲醇的成本有巨大的优势，运输问题会削减部分优势但是优势依旧是巨大的。另外甲醇的燃油添加问题，在今年出现缓解，国家已经出台15-85%比例的燃油混合标准，这样将极大的刺激甲醇的价格与销售。
富蕴县的14个探矿权，勘探出10亿20亿的资源是可以推测的，在未来兰新铁路复线建成后，每年运出几千万吨煤炭是没问题的。
其余的还有房地产的收入、石材的收入等等。
从资源上看广汇远景有70亿吨煤炭、15亿吨原油、1000亿立方米天然气。这样的上市公司值多少钱。A股中的18家煤炭上市公司每股权益储量中。潞安环能最多，也只有2.9吨\每股，超过两吨的只有潞安环能、兰花科创、国阳新能、露天煤业、西山煤电几家，而广汇的每股权益储量是7.3吨，这还不包括广汇的石油、天然气，所以就资源来估值，广汇的价格就应该超越所有的煤炭上市公司。那么广汇自己的发展规划是什么样的哪？广汇的目标是2017年实现利润460亿元，假设广汇的能够60%实现自己的目标，那就不是460亿是276亿，以现在股本9.5亿计算就是每股收入29元，按30倍市盈率计算2017年股价就是871元,假如到2017年股本扩大了一倍,那股价也是430多元,如果公司实现了自己的工作目标,那30倍率的股价就应该是1400元以上,这一定是A股中最有理想、梦想的上市公司。
广汇的问题也很多，首先那里来这样多的钱，我简单计算广汇拿下目前的项目及后期工程起码要200亿以上，资金压力巨大。哈萨克斯坦的政治局势未来无法确定，对投资的影响无法估计，第三，水的问题，化工行业需水巨大，一吨煤化工需要10-20吨的水，这在缺水的新疆是个问题。
投资本来就是去实现自己的财富梦想，所以我选最有梦想的上市公司，希望广汇加油，去实现自己的梦想，我的梦想。
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