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2010.11.29机构内参

(2010-11-29 11:50:28)
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内蒙华电

天利高新

己二酸

贵州茅台

传闻

股票

分类: 山狼直播
    
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传闻:天利高新(600339)即将公告定向增发,从而大举扩大己二酸产能。
    求证:公司证券部工作人员称,前期的确有这个意向,但现在还没有付诸于行动。公司在三季报中已经披露过了,由于己二酸项目,公司收益同期的确有一定幅度的上涨,但具体数据不好统计。
    目前己二酸已成为天利高新主要收入和利润来源,7万吨己二酸项目已在今年发挥效益,占上半年利润比67%。在下游旺盛的市场需求下,预计今年销量可达6万吨。
    业内人士认为,目前天利高新的甲乙酮、沥青等相对稳定,为实现规模扩张,需要更有竞争力的产品。现有己二酸装置盈利相当可观,但7万吨生产规模在行业内略处劣势,同时设备折旧等费用分摊过高。预计天利高新将在适当时机利用增发等方式筹资进行己二酸产能扩张。据了解,总产能14万吨的生产规模是天利高新未来的发展蓝图。
    目前己二酸12月份采购价格仍维持在每吨2万元以上的高位,四季度有望成为天利高新全年盈利最好的一个季度,今年公司业绩同比将大幅提升。
     传闻:贵州茅台(600519)普遍断货,年底前出厂价或再上调百余元。
    求证:公司证券部工作人员称,价格调整属于商业机密,对此无可奉告。
    近期关于贵州茅台的一篇研究报告称,贵州茅台的一批价和终端价迭创新高,旺季来临后将继续上涨,提价幅度或超市场预期。
    可查资料显示,根据贵州茅台提价惯例,每年12月份是重要的提价时点。业内人士分析,贵州茅台明年1月份提价的概率非常大,将明显增厚2010年的盈利,甚至会超出预期。目前贵州茅台货源非常紧张,提价也是水到渠成。
    传闻:东方锆业(002167)近期有望获得澳大利亚最大锆矿360万吨80%股权。
    求证:公司证券部工作人员称,没有这回事。如果有,公司一定会发公告的。公司在澳大利亚成立子公司一事目前正在进行中,等所有手续都完备了,公司将发布下一步进展公告。
    今年10月12日,东方锆业公告称,公司拟在澳大利亚运用自有资金成立全资子公司,注册资本2200万澳元。由合资公司收购AZC持有的包括所有勘探地权、采矿地权和选矿厂土地、厂房、设备等所有的固定资产及无形资产,公司出资不高于4000万澳元,占合资公司不低于51%股权。这一举措表现出东方锆业向上游资源延伸的明确意图。
     传闻:恒星科技(002132)切割钢丝项目进展超预期。
    求证:多次拔打恒星科技证券部电话,均无人接听。
   从行业研究员处了解到的最新消息是,恒星科技今年全年切割钢丝销售量为400吨左右,对净利润贡献有限。按照目前项目进展情况,2011年公司切割钢丝生产销售规模有望达到8000吨左右,较市场此前预期有较大幅度上调。
    据了解,恒星科技自有资金建设的年产5000吨超精细钢丝设备已经安装300余台,预计2011年4月5000吨产能能够完全达产。拟增发募资建设的1.5万吨切割钢丝项目也开始用自有资金建设,若进展顺利,2011年下半年将陆续投产。到2011年底,公司每月切割钢丝产量能达到1000吨,产能突破1.2万吨。
    受益于多晶硅市场爆发式增长,对切割钢丝需求十分旺盛。下游生产企业已在大规模使用公司产品或有合作意向。
     传闻:内蒙华电(600863)大股东资产注入预期强烈。
    求证:公司证券部工作人员称,资产注入是大股东层面的事,目前没有接到这方面的消息。
    内蒙华电大股东是北方联合电力公司,实际控制人为华能集团。北方电力在华能集团中战略地位非常重要,将成为华能集团重点打造的能源基地,未来优质煤、电资产注入值得期待。
    目前内蒙华电所属大部分电厂存在“一厂多制”现象,造成了公司与控股股东间存在一定程度的同业竞争。内蒙华电在今年中报中也明确表示,公司会继续寻求收购电力资产的机会。
    总体来看,作为国资背景北方电力旗下唯一上市平台,大股东旗下优质煤电资源或将逐步注入内蒙华电,有利于煤电一体化产业链布局,并通过资产重组进一步解决“一厂多制”历史遗留问题。
    据了解,内蒙华电岱海二期在2009年已经投产,未来公司还将有三个电厂项目陆续投产,这三个项目均通过特高压外送,将保障内蒙华电未来几年业绩增长。特别是内蒙古振兴规划即将出台,特高压建设加快,有助

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