7月28日早盘高端资讯直通车【狼啸点睛】

狼啸极行

【投资参考】

>钽电容巨头预计下半年翻倍涨、两大因素致缺货潮加剧

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据台湾媒体报道，台湾被动元器件巨头国巨最新预计，5G带动钽质电容需求，加上疫情带动涨价效应，预估到今年底钽质电容价格将再增1倍。国巨耗资16.4亿美元收购的美国KEMET于7月完成并表，KEMET是全球最大钽电容生产商，市占率超过50%，其余被美国Vishay、AVX等公司占据。AVX在今年5月率先涨价，涨幅在10%-15%。国巨称，钽电容新定价从5月开始生效直到9月底，厂商提高售价以来，周边现货零售已经涨价2倍-3倍。

业内认为，需求方面，钽电容凭借高频效率好、工作温度宽、可靠性高、适宜小型化等优点，在强调“小型化、高效率、大带宽”的5G基站中广泛使用，5G基站数量是4G的2-3倍。同时，爆发式增长的手机快速充电器中，钽电容由于输出更稳定且体积减少75%也成为标配。供给方面，受疫情影响，美国厂商产能受限。供需缺口扩大，钽电容涨价潮或愈演愈烈。

宏达电子（300726）是国内高可靠钽电容器领域龙头，公司6月以来接受了8次机构调研，市场关注度较高；

火炬电子（603678）产品覆盖钽电容、MLCC等多个领域，公司还通过“雷度”系列子公司代理AVX、KEMET等知名厂商的电容器产品，下游客户涵盖通讯、消费电子等多领域。

>新冠疫苗研发不断取得进展、疫苗冷链物流空间巨大

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据媒体报道，近期包括中国、英国、美国等各方在内的新冠疫苗研发不断出现积极进展，但即便疫苗研发成功，全球供应链可能会给疫苗投放拖后腿。与口罩等防护设备不同，疫苗冷链运输要求货机和机场具备接收和分发冷链空运物资的实力。

新冠疫情的性质决定，一旦研发出疫苗，就必须推进全球范围内的疫苗接种免疫，这样才能真正起到免疫效果。因此，这使得疫苗冷链运输存在较高的门槛。据中物联冷链委统计，2019年我国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。本次新冠疫情必定会导致全民接种对应疫苗，以中国生物的新冠疫苗为例，需要接种2-3针才算完成疗程。2019年我国疫苗领域批签发数量为5.8亿支，新冠带来的疫苗增量在28-42亿支。行业人士表示，疫苗研发成功后冷链运输市场的新增量在7.2倍以上，此外还有巨大的海外市场，全球的冷链运输需求将非常巨大。相关疫苗冷链企业面临机遇。

松芝股份（002454）冷冻冷藏机组业务在2019年进入医药冷链市场，获得部分省份医药物流订单。

 

雪人股份（002639）自主研发的物联网冷链设备已在药品疫苗领域展开应用。

>小米电视销量连续六个季度稳居第一、产业链公司望受益

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7月27日上午，小米电视官方发布消息称：奥维云网数据显示，2020年上半年，小米电视出货量中国第一，并连续六个季度稳居第一。2020年初，受疫情影响，在彩电销量普遍下行的态势下，小米电视第一季度依然达成183.6万销量，领先第二名近5个百分点。在最受消费者关注的UHD电视、智能电视产品领域，小米电视销量市场占有率分别高达17.8%和21.4%，均位居第一。

今年上半年，小米发布了旗下首款60英寸电视，首发仅1999元。还带来了旗下首款超高端大师系列电视，售价12999元，跻身高端电视领域。Redmi智能电视MAX 98英寸持续热销，今年6月25日仅用10个半小时就卖出1500台。去年小米集团董事长雷军表示：“电视作为家庭中屏幕最大、交互性最强的电器，自然成为AIoT的一个枢纽产品。小米将会把大家电作为未来10年持续发展蓝图的核心拼图之一。小米电视销量的向好，产业链公司望受益。

国恩股份（002768）公司为小米供应链的主要原材料供应商，成功切入小米电视的黑电系统，实现材料和光显模组的全面供货。

麦格米特（002851）公司是小米电视重要的电源供应商。

【产业情报】

汽车巨头加码固态电池、为动力电池未来发展方向

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据报道，丰田汽车动力总成公司执行副总裁兼电池业总经理Keiji Kaita近日称，丰田已如期推出固态电池原型产品，并在概念车上运行。丰田计划在2025年之前量产固态电池，这种电池能量密度比锂电池提高两倍以上，电池里没有气体和液体存在，所以更轻也更安全。同时，固态电池不易受温度影响，充电效率也更高，从零充满仅需15分钟。在电池寿命方面，该款固态电池理论上在使用30年后仍保持90%以上的性能。

点评：固态电池被认为是未来最适合电动汽车的动力电池。丰田不是唯一一家加码固态电池的车企。2017年12月，宝马宣布开始联合Soild Power开发电动汽车固态电池，后者是一家电池技术科创公司，相继获得了现代和福特的投资。大众也表示将在欧洲建厂生产固态电池，并提出力争在2024-2025年间实现量产。今年3月，消费电子巨头三星宣布已经开发出一种高性能全固态电池。此前，我国工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，加大投入研发新的动力锂电体系，其中就包括固态电池等新型电池。

德尔股份（300473）自主研发全固态电池项目，目前已有产品问世，并参展东京世界智慧能源周活动，受到业内关注。

恩捷股份（002812）与中科院合作成立柔性固态电池联合实验室。

家电市场二季度环比翻番、新营销方式起关键作用

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7月27日从工信部中国电子信息产业发展研究院获悉，今年上半年，中国家电市场零售额规模为3690亿元，比去年同期下降14.13%，不过，第二季度中国家电市场零售总额达2486亿元，两倍于第一季度，同比增长了2.64%。

点评：互联网零售渠道以及直播带货等新营销方式对家电市场的快速复苏起到了关键作用：今年上半年，中国线上家电产品零售额为1913亿元，同比增7.23%，线上渠道占整体家电零售额的比例达51.84%；第二季度家电类直播带货的转化率大幅提升，场均产出是第一季度的4倍。展望下半年，《报告》认为，家电市场整体谨慎乐观，但是随着家电下乡、汰旧换新、消费升级等政策的落实到位，市场潜力进一步挖掘。

A股相关概念股可关注除菌消毒和小家电类公司，如爱仕达（002403）、新宝股份（002705）、小熊电器（002959）等。

【财经要闻】

>国务院办公厅同意建立国务院推进贸易高质量发展部际联席会议制度。

>国产特斯拉确定不再用松下电池。

>外交部：关闭美驻成都总领馆是必要反应。

>新闻联播：新三板精选层设立 32家公司集体挂牌。

>深交所创业板改革并试点注册制相关技术系统正式上线启用。

>IDC报告：2019年中国视频云市场规模达到46.2亿美元同比增长46.3%。

>1.46万亿 新基金发行份额创纪录。

>复工首周全国票房破亿。

【公告淘金】

世纪华通（002602）获股东林芝腾讯举牌，持股比例达5%。

大连圣亚（600593）获股东杨子平举牌，持股达5%。

德新交运（603032）拟发行股份及支付现金购买致宏精密90%股权。

博晖创新（300318）静注人免疫球蛋白获得药品注册证书。

三鑫医疗（300453）医用防护口罩取得医疗器械注册证。

旺能环境（002034）拟公开发行14亿元可转债。

积成电子（002339）与威海广泰签署战略合作框架。

日海智能（002313）实控人拟变更为珠海市国资委。

华菱星马（600375）获股东吴吉林举牌，持股达5.03%。

华海药业（600521）制剂产品盐酸哌甲酯片获得美国FDA批准文号。

美的集团（000333）拟分拆子公司美智光电至创业板上市。

睿创微纳（688002）与烟台开发区管委签署合作框架协议，拟共建新型半导体技术研究院。

【资金风向】

【新股申购】

大禹发债：申购代码370021，评级AA-，转股价值97.98。

科华发债：申购代码072022，评级AA，转股价值103.07。

城地发债：申购代码754887，评级AA-，转股价值97.77。

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