7月16日早盘高端资讯直通车【狼啸点睛】

狼啸极行

【投资参考】

>央行数字货币扩大商户“朋友圈”、落地场景加速推进

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据媒体报道，中国人民银行正计划在美团点评运营的平台上测试其数字货币，朝着数字人民币的广泛普及迈出重大一步。据悉，美团近来在与中国人民银行数字货币研究所探讨这一名为数字货币电子支付(DCEP)的虚拟法币在现实世界的使用。合作细节尚未最终敲定。央行数字货币研究所也在与哔哩哔哩就测试进行磋商。

业内认为，自数字货币蓬勃发展以来，世界各国央行对数字货币的态度逐渐从谨慎保守到积极探索，很多国家均已在央行数字货币方面展开广泛工作，中国、瑞典、法国、新加坡等国家已进入测试、实验等阶段。机构认为，全球数字货币落地浪潮仍处于初期阶段，将是全球金融科技中长期主线之一。未来所有C端核心应用场景（衣食住行）均会于接入合作，央行数字货币从封闭测试到大规模推广落地的速度有望加快。

广电运通（002152）主要研究自助设备上数字货币与银行账户货币之间的兑换，公司将受益支付系统改造升级支持DCEP。

四方精创（300468）在数字货币相关领域有相关研发和技术储备。

>各大消费品牌推出盲盒产品、潮玩盲盒前景广阔

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据媒体报道，盲盒市场的新动态不断，微信头部表情包IP乖巧宝宝加入了“盲盒大军”，泡泡玛特为之推出了乖巧宝宝盲盒，最近正在多平台发售。而麦当劳把以往随套餐附送的小玩具变成了盲盒，但吸粉效果显然更好，全套70款小黄人盲盒的售价在淘宝和咸鱼上已被炒到了近万元。

近几年盲盒作为潮玩细分领域迎来迅速发展，自主营盲盒产品的泡泡玛特向港交所递交招股书以来，盲盒再度成为市场热门题材。盲盒经济从潮玩领域逐渐出圈，从表情包到零售品牌、餐饮品牌，走向大众消费领域。旺旺、瑞幸、九阳、全家、奈雪、呷哺呷哺、娃哈哈等多家零售企业，纷纷与代言人或热门IP联合，推出盲盒产品，进行品牌营销。数据显示，2019年国内潮玩市场规模达207亿元，其中盲盒的销售规模约为100亿元，占比接近一半。预期未来5年潮流玩具市场仍将保持20%以上的高速增长，至2024年市场规模达到763亿元。热衷追求个性、展现自我的年轻一代成为潮流玩具消费主力，国内潮玩市场规模增长潜力大。具备优秀IP打造运营能力兼具较强商业化能力公司有望受益。

高乐股份（002348）将推出即将上映的《花木兰》电影盲盒系列，通过已获得的知名动漫IP授权包括迪斯尼、hellokitty等，开发了迪士尼TSUMTSUM甜品屋盲盒系列、彩虹屋盲盒系列。

邦宝益智（603398）IP产品“樱桃小丸子”盲盒类产品已经上线，在公司的天猫旗舰店、京东旗舰店开售。

>SK海力士拟将晶圆代工生产据点迁往内地、产业链公司望迎来机遇

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据媒体报道，SK海力士拟将晶圆代工生产据点迁往中国大陆，负责晶圆代工业务的子公司SK海力士系统IC，预定2022年完成所有迁厂及业务移转的无缝接轨，就近经营中国晶圆代工市场。2018年7月SK海力士系统IC与无锡市政府的投资公司WIDG合资，着手在当地设厂，2020年第1季该工厂落成，目前正在将清州M8厂的机台设备搬迁到无锡。SK海力士系统IC最近已启动无锡工厂的测试产线，目标2020年底前正式量产出货。

韩国业界表示，稼动率对晶圆代工事业非常重要，SK海力士系统IC进驻中国市场，将有机会争取更多订单，加上中国人事费用低，迁厂有助于提高获利。SK海力士后续应会将原本以DRAM为主的获利结构，逐渐调高NAND Flash、晶圆代工事业占比。SK海力士是全球重要存储器制造商，DRAM产能位居行业前三。SK海力士晶圆代工据点移往中国，有利于产业链相关公司业绩提升。

太极实业（600667）子公司海太半导体为SK海力士提供半导体后工序服务。

至纯科技（603690）高纯工艺领域客户包括无锡海力士、西安三星等行业一线公司。

雅克科技（002409）子公司UP Chemical客户包括SK海力士多家存储器龙头企业。

【产业情报】

非洲猪瘟或有抬头迹象、动保股可继续关注

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据行业网站消息，近期，南方多地出现持续强降雨天气，非洲猪瘟疫情传播和发生风险明显增大，防控形势复杂严峻。根据2019年非洲猪瘟传播经验，雨水携带周边死猪体内病毒向地下或河水里扩散，猪场使用浅层地下水喂猪使得生猪被感染效率很高。目前江西、福建、广东、广西、四川等地，疫情加剧最为明显，死亡率环比攀升，但尚未达到去年程度。

另外，上市猪企6月月度出栏量显著改善，有望持续提振猪用疫苗需求。头部猪企出栏量的显著改善，料将有效带动市场化猪苗的需求回暖，积极改善相关动物疫苗企业业绩。

可关注生物股份（600201）、中牧股份（600195）及普莱柯（603566）等。

存栏回升叠加规模化提速、饲料行业有望迎拐点

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近日，金新农发布2020年半年度业绩预告，上半年实现归属于上市公司股东净利润16500万元-19500万元，同比增长854.48%-1028.02%。公司表示，受益于行业回暖，销量有望重回增长车道。2019年，由于全国生猪存栏下滑导致饲料需求减少，公司饲料业务发展受到一定程度的影响。上半年公司饲料销量持续快速增长，盈利能力回升，预计未来2-3年，随着全国生猪存栏的回升，行业需求将逐渐复苏，叠加公司自身养殖业务规模扩大的影响，饲料业务有望重归增长。此前，大北农在互动平台表示，目前单月饲料销量环比和同比增长较快。

行业层面，我们注意到，6月份生猪生产恢复延续了之前的好势头，而且出现了一些重大的积极变化。首先是基础产能上得快。从农业农村部监测的情况看，从去年10月份以来，能繁母猪存栏已经连续9个月环比增长，与去年9月份相比增长了28.6%。其中，最突出的一个标志，就是6月份能繁母猪存栏量同比开始增长。6月份能繁母猪存栏实现同比增长3.6%，这是自2018年4月份以来首次实现同比增长，是一个重要拐点。其次，养殖场户生产积极性普遍较高、疫情后补栏增养势头好。第三，价格方面，近期安佑、正邦、通威等大型饲企集体涨价。不过，目前洪水导致猪瘟出现反复，需要密切留意其边际影响。

上市公司，唐人神（002567）、天康生物（002100）等饲料收入占比较大。

【财经要闻】

>本周国常会：取消保险资金开展财务性股权投资行业限制。

>财政部：设有固定装置的非运输专用作业车辆免征车辆购置税。

>央行上海总部：着力扩大人民币在经常项目和直接投资中的使用规模。

>国家能源局：6月全国户用光伏新增装机767.5MW 再创新高。

>报告：全球电动汽车电池热管理系统的市场规模将于2027年达到121亿美元。

>中汽协：“新能源汽车下乡活动”参与车型最高优惠至8000元。

>德州特拉维斯县批准为特斯拉新工厂提供税收补贴。

【新股申购】

国光连锁：申购代码 707188，发行价格 4.65元/股，发行市盈率 22.98倍。可比公司：红旗连锁 （002697）。

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