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(2020-06-10 21:59:04)| 分类： 【狼啸】每日早间资讯直通篇 |
6月11日早盘高端资讯直通车【狼啸点睛】
狼啸极行
【投资参考】
>5G手机出货量占比创历史新高、渗透率正全面加速提升
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据信通院数据，2020年5月，国内手机市场总体出货量3375.9万部，同比降11.8%；1-5月，国内手机市场总体出货量累计1.24亿部，同比降18.0%。5G手机方面，2020年5月，国内市场5G手机出货量为1564.3万部，环比下跌了5%。不过，5G手机出货量占智能手机出货量之比达到47.90%，并再次创下历史新高，4月5G手机出货量占比为39.3%。1-5月，国内市场5G手机累计出货量4608.4万部、上市新机型累计81款，占比分别为37.0%和47.9%。业内人士表示，由于“618”年中大促，手机价格普遍会有下降表现，因此厂商都会在6月“憋着放大招”，而消费者也会在5月时瞄准“618”持币待购，因此5月手机出货量不尽如人意。
随着运营商加速对5G网络的部署及5G手机价格的不断下移，5G手机渗透率及出货量正迎来全面加速提升，业内预计5G手机出货量有望很快反超4G。工信部预计，到2020年底，5G手机出货将会达到1.8亿部，远超此前预期。随着5G网络建设的提速及5G手机出货量的爆发式增长，天线模组、电磁屏蔽材料、导热材料、LCP等产业链公司将受益。
信维通信（300136）持续布局射频前端、高端连接器等受益5G趋势的创新产品。
中石科技（300684）主营合成材料与电磁兼容技术的研发与应用，产品包括导热材料、EMI
屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案。
沃特股份（002886）开发多款LCP材料产品，并根据未来5G通讯要求与客户合作开发适用于5G基站及终端设备的LCP材料。
>笔电面板出货旺盛带动MiniLED需求、产业链公司望迎来机遇
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据TrendForce光电研究 (WitsView)
数据，受物料缺货缓解及远程办公、教学需求推动，第二季笔电面板拉货潮涌现，出货同比增长17.7%，环比增加33.6%。分析师指出，上半年笔电面板出货淡季不淡，面板厂预估需求望延续至第三季。预计在今年下半年开始放量的MiniLED背光产品，有望迎来终端应用需求反弹。品牌厂商包括宏碁Acer、华硕ASUS、联想Lenovo及微星MSI等已在上半年陆续推出多款搭载MiniLED背光显示的电竞显示器以及笔电产品。随着笔电出货成长，MiniLED需求望持续提升。此前，业界传闻采用MiniLED显示技术的iPad
Pro、MacBook预计下半年发布，或引燃另一波MiniLED需求热潮。
MiniLED作为背光源可实现曲面显示及超薄应用，在色域、饱和度、HDR、使用寿命和功耗等方面特性优异，具备更高量产可行性，吸引各大厂商争相布局，行业前景广阔。CINNOResearch预计，2023年全球MiniLED背光需求有望达千亿颗量级。TrendForce报告预计，随着苹果在MiniLED背光技术的推进，预计
2025年MiniLED背光在IT产品应用的渗透率将达到18％。
国星光电（002449）在MiniLED布局领先，目前已拥有IMD四合一、COB等多项技术储备，并积极配合下游知名TV品牌实现量产。
聚飞光电（300303）+1.38%
【产业情报】
部分尺寸面板报价上调、7月有望进入普涨格局
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据券商调研数据显示，龙头企业32英寸、55英寸等部分尺寸面板报价出现1-2美元的上调，预计7月份将出现普涨1-2美元。另据媒体报道，面板龙头友达光电最新公布销售数据，5月份整体大尺寸面板出货量约1034万片，环比增加10.3%。
Witsview机构近日发布6月上旬面板价格，32、43、55和65英寸电视面板价格全面止跌，笔记本面板价格还出现小幅上涨，扭转了前几个月以来一直下跌的趋势。中泰证券刘翔认为，618等促销活动使品牌厂商备货意愿加大，给面板带来需求支撑。另外，三星、LG
Display加快退出LCD领域，带来供给收缩，预计2021年面板行业有望迎来景气大年。
深天马Ａ（000050）主营中小尺寸面板业务，并积极布局OLED产业。
彩虹股份（600707）主营液晶面板业务。
下游需求增多叠加生产商检修、有机硅价格连涨
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据生意社数据，截至10日，有机硅DMC市场均价17033元，较上一日上涨3.23%。自本月初以来持续上涨，累计涨幅达到9.65%。
有机硅下游应用领域众多，其中光伏、新能源等节能环保产业的市场需求将保持中高速增长，特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域也是未来的市场增长点。6月份国内生产企业装置检修较多，市场供应存在短缺预期，近来化工产品周期上涨趋势较强，有机硅企业报盘坚挺信心较足。
合盛硅业（603260）具备煤电硅一体化产业链优势，成本低于行业平均水平；
东岳硅材（300821）按聚硅氧烷产能计算位列全球前十、中国第四。
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